"БАНК УРАЛСИБ" сообщает об итогах размещения биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-02 объемом 10 млрд. руб с включением в котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б".

16 декабря 2009 года состоялся конкурс по определению ставки купона биржевых облигаций ОАО "ММК" серии БО-02 общим объёмом 10 млрд. рублей со сроком обращения - 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения, купонный период составляет 182 дня.
Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 15 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,5 раза.
По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 9,7% годовых (ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го). Ставка купонов на первые 2 года обращения является наименьшей среди рублевых облигаций прочих эмитентов отрасли, размещенных в 2009 г.
Полученные в ходе размещения средства, планируется направить на общекорпоративные цели ОАО "ММК".
По словам руководителя Департамента по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Бориса Гинзбурга, "размещение проходило на фоне неоднозначных внешних условий. Несмотря на это, была достигнута общая переподписка в 1.5 раза, что позволило добиться размещения на крайне привлекательных для эмитента условиях. Мы надеемся, что благодаря существенному рыночному спросу выпуск станет одним из бенчмарков для сектора сталелитейных компаний".
Организатором размещения выступило БАНК УРАЛСИБ и ИК "РФЦ". Ведущим со-организатором выступил Банк Москвы.