"Северсталь" выставила оферту на выкуп своих еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл.

Chatham Enterprises Limited, действующая в интересах ОАО "Северсталь", выставила оферту на выкуп нот участия в кредите (LPN) на сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2013г. и ставкой купона 9,75%. Об этом говорится в сообщении "Северстали". В документе отмечается, что данные облигации были выпущены компанией Steel Capital SA с единственной целью - финансирования кредита для ОАО "Северсталь".
"Северсталь" намерена выкупить облигации на 450 млн долл. из всего выпуска объемом 1,25 млрд долл. Цена выкупа будет определена путем модифицированного "голландского аукциона" и составит не менее 1097,5 долл. и не более 1127,5 долл. (включая премию за раннее согласие на оферту в размере 30 долл.) на 1 тыс. долл. основного долга. В том случае, если инвесторы представят свои бумаги к выкупу после 13 октября 2010г. до окончания срока действия оферты 27 октября 2010г., они получат на 30 долл. меньше.
Исходя из указанных "Северсталью" параметров выкупа, компания рассчитывает потратить на досрочное погашение части выпуска евробондов на 1,25 млрд долл. от 494 млн до 507 млн долл., сообщает агентство Reuters.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.