Экспорт листа: Дальний Восток становится ближе. "UGMK.INFO (Украина)". 23 апреля 2009

Снижение цен на плоскую продукцию, благодаря чему украинский прокат стал востребованным в азиатских странах, обеспечило рост отгрузок в марте. Однако рынок все еще находится "в спячке", поэтому в апреле экспорт откатится на прежние позиции.
Несмотря на слабый рынок и рекордно низкую цену на плоский прокат, по данным Гостаможни Украины, экспорт листа в марте по сравнению с февралем увеличился на 3,5%, до 475,7 тыс. т. Итоги же первого квартала, тем не менее, показали значительное снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года – отгрузки упали на 40%, до 1330,5 тыс. т.
В марте конъюнктура мировых рынков ухудшалась, значительное падение цен отмечено в Европе, Северной Африке, Китае, странах СНГ. Более стабильной была ситуация на Ближнем Востоке.
В марте украинская плоская продукция существенно влияла на формирование ценовых уровней в странах Средиземноморья. Отечественные метпредприятия для поддержания уровня экспортных отгрузок шли на рекордные снижения котировок, их продукция на $20-30/т была дешевле предложений российских поставщиков.
На протяжении марта стоимость г/к рулонов в портах Черного моря в среднем снизилась на 15%, до $340-370/т, котировки российских поставщиков в конце марта находились на уровне $360-380/т
По информации Гостаможни, в марте структура отгрузок крупнейших производителей плоского проката выглядела следующим образом: Алчевский МК поставил 6,3 тыс. т, "Азовсталь" – 19,3 тыс. т, ММК им. Ильича – 67,6 тыс. т и "Запорожсталь" – 177,2 тыс. т. Остальная часть экспортных объемов производилась через другие посреднические и торговые структуры.
Между тем, в апреле можно ожидать уменьшения поставок метпредприятий на внешние рынки. В частности, по данным "Металл Курьера", намерены сократить отгрузки "Азовсталь" и "Запорожсталь". Объемы поставок г/к листа с "Азовстали" снизятся до 80 тыс. т, что на треть меньше показателей марта. Из общего объема около 40-45 тыс. т планируется отгрузить на внутренний рынок, остальной объем – на экспорт. "Запорожсталь" планирует произвести порядка 210 тыс. т плоского проката, что на 11% меньше уровня предыдущего месяца. Объемы экспорта комбината в апреле могут снизиться на 20-25% по сравнению с показателями прошлого месяца, до 120-130 тыс. т.

География экспорта.
По информации Гостаможни, практически половина плоской метпродукции была поставлена в Турцию – 48 тыс. т. Однако, после периода довольно выгодной конъюнктуры, уже в апреле внутренние цены на лист в этой стране начали снижаться. Это связано с новым этапом снижения потребления в машиностроительной, судостроительной и трубной отраслях. В итоге российские поставщики вынуждены были переориентировать потоки листа на азиатские рынки.
В марте увеличились поставки украинского листа на Дальний Восток. После очередного снижения цен украинская метпродукция привлекла внимание азиатских потребителей. Существенный рост поставок зафиксирован во Вьетнам, Китай и Индию, куда экспортировано 46,2, 44,6 и 37,5 тыс. т соответственно.
Кроме того, существенный объем листовой продукции был поставлен в РФ – 39,7 тыс. т. Кроме этого, активно выполняется квота в РФ на х/к лист, объем которой составляет 205 тыс. т (действительна до 30 июня). По состоянию на 1 апреля она выполнена на 94,3%, объем поставок составил 193,4 тыс. т.
Вместе с тем, на рынках Ближнего Востока в марте спрос оставался вялым. В ОАЭ, одном из крупнейших рынков региона, потребление упало до минимума. В Сирии, Пакистане и Иордании поднять потребительскую активность не удалось даже с помощью нового снижения цен на г/к рулоны, которые в начале апреля подешевели примерно на $20/т, до $360-370/т.
На рынке Египта, под наплывом дешевой импортной продукции, местным производителям пришлось пойти на существенное удешевление продукции. В марте заводские цены упали примерно на $50-60/т, до $460-475/т. В апреле правительство Египта на 5% снизило ввозную пошлину на плоский прокат (ранее была 10%), однако, по оценкам экспертов, это не окажет заметного влияния на рынок.
В Европе рынок остается очень слабым – к примеру, в Италии месячное снижение цен на плоский г/к прокат составило порядка ?60-100/т, до уровня ?320-350/т. По информации трейдеров, стоимость плоского проката украинских производителей в портах Италии составляет порядка ?300/т. Цены на складском рынке, как и 2 недели назад, находятся на уровне в ?400/т. Игроки рынка надеются, что правительственные стимулирующие меры уже летом повлияют на рынок и будут способствовать росту продаж.

Импорт плоского проката.
По данным таможенных органов, в марте объем импорта плоского проката в Украину продолжил расти: по сравнению с февралем, увеличение составило 67%, до 29,7 тыс. т. Тем не менее, по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта сократился на 83,3%, до 55,2 тыс. т.
По информации Гостаможни, основными импортерами стали Новолипецкий МК – 1,2 тыс. т, «Северсталь» – 2 тыс. т, «АрселорМиттал Темиртау» – 2,66 тыс. т и Магнитогорский МК – 9,3 тыс. т.
Вместе с тем, импортерам для удержания позиций на рынке также пришлось пойти на существенное снижение цен. Так, Магнитогорский МК на апрель снизил цены на г/к лист 2-10 мм – на $11-17/т, до $427/т, 10,1-16 мм – на $42-45/т, до $437-472/т, 16,1-160 мм – на $85-96/т, до $487-517/т; х/к лист 0,5 мм – на $15/т, до $577/т, 0,6-3 мм – на $22-25/т, до $542-562/т.
На протяжении марта несколько раз снижал цены «АрселорМиттал Темиртау». В конце марта х/к лист 1,6-1,79 мм для апрельских поставок в Украину подешевел на $10/т, до $479/т, 1,8-1,99 мм – на $31/т, до $458/т, 2-3,9 мм – на $25/т, до $439-449/т, 4-10 мм – на $16/т, до $433/т; х/к прокат 0,4-0,69 мм – на $52-55/т, до $475-509/т, 1,7-2 мм – на $45/т, до $459/т. Однако новый уровень цен все равно не вызывает интереса у трейдеров.