Группа "Евраз" увеличит объем заимствований на фондовом рынке.
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
24.07.2009 в 13:31 | MetalTorg.ru | Advis.ru
Компания "Евраз" объявила о том, что по итогам успешного размещения конвертируемых облигаций с погашением в 2014 году и купоном в 7,25% годовых и глобальных депозитарных расписок, объявленного 9 июля 2009 года, компания намерена разместить допэмиссию.
Она включит выпуск конвертируемых облигаций в объеме $50 млн и 909 090 глобальных депозитарных расписок, выпуск которых намечен на 27 июля 2009.
Таким образом, объем размещения облигаций с погашением в 2014 году достигнет $650 млн, а эмиссия акций составит 6 363 638 акцию, включая акции, выпущенные в форме глобальных депозитарных расписок (1 депозитарная расписка = 1/3 акции).
Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International plc выступают в роли объединенных глобальных координаторов по эмиссиям, а Deutsche Bank AG (лондонский офис) в роли букраннера. CALYON, ING Bank N.V. (лондонский офис), NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking являются лид-менеджерами. Lazard & Co. Limited выступает в роли финансового консультанта эмитента.
Она включит выпуск конвертируемых облигаций в объеме $50 млн и 909 090 глобальных депозитарных расписок, выпуск которых намечен на 27 июля 2009.
Таким образом, объем размещения облигаций с погашением в 2014 году достигнет $650 млн, а эмиссия акций составит 6 363 638 акцию, включая акции, выпущенные в форме глобальных депозитарных расписок (1 депозитарная расписка = 1/3 акции).
Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International plc выступают в роли объединенных глобальных координаторов по эмиссиям, а Deutsche Bank AG (лондонский офис) в роли букраннера. CALYON, ING Bank N.V. (лондонский офис), NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking являются лид-менеджерами. Lazard & Co. Limited выступает в роли финансового консультанта эмитента.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.