Ориентир доходности 5-летних евробондов "Металлоинвеста" составляет 6,5-7 проц годовых.

Ориентир доходности 5-летних евробондов "Металлоинвеста" составляет 6,5-7 проц годовых, сообщил ПРАЙМ источник на финансовом рынке.
Книга заявок будет закрыта 14 июля. Размещение проходит по правилу Reg S/144A. В настоящее время объем книги превысил 1 млрд долл. "Металлоинвест" провел 8-13 июля в Европе и США road show выпуска еврооблигаций. Презентации проводили две команды. Первая команда провела 8 июля road show на западном побережье США, 11 июля – в Бостоне, 12 июля – в Нью-Йорке, вторая команда провела презентации 11 июля в Женеве и Цюрихе, а 12 и 13 июля – в Лондоне.
"Металлоинвест" выдал мандаты совместных букраннеров и лид-менеджеров BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale CIB, ИК "Тройка Диалог" (TROY) и "ВТБ Капитал". Credit Suisse, JPMorgan CS и "ВТБ Капитал" выступают совместными координаторами.
Как ранее сообщалось, холдинг "Металлоинвест" во 2-м полугодии 2011 г планирует выпуск евробондов на 1-1,5 млрд долл на 5-7 лет на рефинансирование долгов.
"Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды и горячебрикетированного железа /ГБЖ/ в Европе и СНГ, и владелец одного из крупнейших в мире запасов железной руды. В 2010 г группа произвела 35,2 млн т концентрата, 21,7 млн т окатышей, 2,3 млн т ГБЖ и 6,1 млн т стали. В первой половине 2010 г показатель EBITDA "Металлоинвеста" составил приблизительно 1,2 млрд долл, а показатель рентабельности по EBITDA достиг 37 проц.
"Металлоинвест" владеет Лебединским (LGOK) и Михайловским ГОКами /производят около 40 млн т концентрата в год/, "Уральской сталью" и ОЭМК /6,4 млн т стали в год/, заводом Hamriyah Steel в ОАЭ /1 млн т арматуры в год/. Владельцы – Алишер Усманов /50 проц/, Василий Анисимов /20 проц/ и Владимир Скоч /30 проц/.