Evraz Group разместит евробонды.
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
19.04.2011 в 09:41 | Укррудпром (Украина) | Advis.ru
Evraz Group планирует разместить 10-летние евробонды. Об этом сообщил источник на финансовом рынке
Другой источник, принимавший участие во встрече с Ervaz в рамках road show, сказал, что объем выпуска может составить от 750 млн долларов до 1 млрд. долларов.
Evraz в середине этой недели начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и потенциальной сделки назначены Goldman Sachs International, ING Bank и "ВТБ Капитал". Ранее на этой неделе появилась информация, что Evraz рассматривает возможность размещения евробондов сроком на 7-10 лет.
В случае успешного размещения компания объявит тендер на выкуп своих 8,875%-ных еврооблигаций с датой погашения в 2013 году на сумму 350 млн долларов.
Объявление о размещении новых бумаг ожидается до 17:00 по лондонскому времени 27 апреля.
Предложение о выкупе в случае его осуществления будет распространяться на выпуски 8,875%-ных бондов от 24 апреля 2008 года (1,05 млрд долларов) и 27 мая 2008 года (250 млн долларов), из которых в обращении находятся бумаги на номинальную сумму около 1,156 млрд долларов.
В случае принятия решения о проведении тендера индикативная цена выкупа бумаг номиналом 1000 долларов будет определяться по итогам аукциона в пределах от 1095 долларов до 1115 долларов. По ней будет осуществляться выкуп досрочно (до 18 апреля) предъявленных бумаг. Бумаги, предъявленные с 18 апреля до 3 мая, будут выкупаться с дисконтом к индикативной цене в размере 30 долларов.
Evraz выплатит накопленный купонный доход по бумагам, выкупленные бонды будут погашены.
Выкуп бондов-2013 в случае размещения новых облигаций позволит компании продлить сроки задолженности и воспользоваться сложившимся положением на рынке заимствований, отмечается в сообщении.
По данным отчетности компании по МСФО за 2010 год, ее чистый долг на 31 декабря составлял 7,127 млрд долларов, в том числе краткосрочный — 714 млн долларов.
Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).
Другой источник, принимавший участие во встрече с Ervaz в рамках road show, сказал, что объем выпуска может составить от 750 млн долларов до 1 млрд. долларов.
Evraz в середине этой недели начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и потенциальной сделки назначены Goldman Sachs International, ING Bank и "ВТБ Капитал". Ранее на этой неделе появилась информация, что Evraz рассматривает возможность размещения евробондов сроком на 7-10 лет.
В случае успешного размещения компания объявит тендер на выкуп своих 8,875%-ных еврооблигаций с датой погашения в 2013 году на сумму 350 млн долларов.
Объявление о размещении новых бумаг ожидается до 17:00 по лондонскому времени 27 апреля.
Предложение о выкупе в случае его осуществления будет распространяться на выпуски 8,875%-ных бондов от 24 апреля 2008 года (1,05 млрд долларов) и 27 мая 2008 года (250 млн долларов), из которых в обращении находятся бумаги на номинальную сумму около 1,156 млрд долларов.
В случае принятия решения о проведении тендера индикативная цена выкупа бумаг номиналом 1000 долларов будет определяться по итогам аукциона в пределах от 1095 долларов до 1115 долларов. По ней будет осуществляться выкуп досрочно (до 18 апреля) предъявленных бумаг. Бумаги, предъявленные с 18 апреля до 3 мая, будут выкупаться с дисконтом к индикативной цене в размере 30 долларов.
Evraz выплатит накопленный купонный доход по бумагам, выкупленные бонды будут погашены.
Выкуп бондов-2013 в случае размещения новых облигаций позволит компании продлить сроки задолженности и воспользоваться сложившимся положением на рынке заимствований, отмечается в сообщении.
По данным отчетности компании по МСФО за 2010 год, ее чистый долг на 31 декабря составлял 7,127 млрд долларов, в том числе краткосрочный — 714 млн долларов.
Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.