Рынок металлопродукции РФ: Китай вытесняет украинцев. "UGMK.INFO (Украина)". 13 мая 2008

Весной сего года цены на российском рынке металлопроката по некоторым позициям взлетели выше мировых. Очередное апрельско-майское удорожание как листовой продукции, так и проката строительного сортамента составляет более 50%. Потребители ропщут, пытаясь сдержать аппетиты металлургов с помощью правительства и Федеральной антимонопольной службы России, в которые посыпались жалобы о завышении цен на прокат.
Очевидно, что остановить удорожание металлопродукции не удастся. Во-первых, метпредприятия отрабатывают существенное повышение стоимости сырья, во-вторых, даже при нынешних высоких ценах спрос на внутреннем рынке опережает предложение. Российские металлурги объективно не в состоянии полностью удовлетворить его, к тому же сейчас, когда экспорт столь выгоден, планируют нарастить поставки на внешние рынки.
В данной ситуации правительству РФ придется либерализировать отношение к импорту, без которого насытить внутренний рынок просто не удастся. Однако радость украинских экспортеров может недолгой. Вместе с украинской металлопродукцией, поставки которой в Россию прогнозируемы и контролируемы (по большинству позиций), на рынок хлынет и растущий поток китайского металла, управлять которым невозможно. К чему это приведет, понятно – китайцы начнут теснить на российском рынке не только "традиционный импорт", но и самих россиян, после чего следует ожидать введения очередных торговых ограничений. Пострадает от этого, естественно, украинский импорт.
В 2007 г. в России потребление проката выросло на 17% и достигло 38,6 млн. т. При этом российские металлурги поставили на внутренний рынок почти 33 млн. т, что на 10% выше уровня минувшего года. В то же время, импорт проката возрос более на 40%, в результате чего его доля во внутреннем потреблении проката превысила 15%.
В минувшем году импорт металлопродукции в Россию составил 6,74 млн. т на сумму $5,72 млрд. Из указанного объема импорт проката – 6 млн. т на $5,16 млрд. В том числе, импорт из дальнего зарубежья составил 2,31 млн. т стоимостью $2,48 млрд., а поставки из СНГ – 3,71 млн. т на сумму $2,7 млрд. Основные импортеры из дальнего зарубежья – Китай, Финляндия, Турция, Эстония, Словакия и Германия. Крупнейшие поставщики проката из СНГ – Украина (листовой и сортовой прокат), Казахстан (плоский прокат, в том числе, лист с покрытиями), Беларусь и Молдова (сортовой прокат).
Роль импорта в потреблении проката в России (млн. т):

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
потребление	30	33	38,6
импорт	3,4	4,3	6
доля импорта	11,3%	13%	15,5%

В товарной структуре импорта в Россию около 60% приходится на плоский прокат и почти 40% – на прокат длинномерный и сортовой. Завоз в РФ листового проката вырос с 1,9 млн. т в 2004 г. до 3,6 млн. т в 2007-м, а закупки за рубежом длинномерного и сортового проката увеличились за этот период с 1,4 до 2,5 млн. т.
Большую часть импорта металлопродукции по-прежнему составляют поставки из стран СНГ, которые в 2007 г. суммарно выросли на 17%, до 4,3 млн. т. Среди стран СНГ основным поставщиком сортового и листового проката является Украина, основной импорт листа с покрытием идет из Казахстана.
Однако наиболее стремительно наращивает поставки Китай, который вышел на второе после Украины место по импорту в РФ. Еще в середине 2006 г. доля китайского импорта на российском рынке не превышала 3%, а по итогам 2007 г. она приблизилась к 15%! За минувший год поставки китайского проката в Россию достигли 700 тыс. т. В 2007 г. на рынке РФ наблюдался значительный рост импорта из Китая сортового и листового проката, а также листа с покрытием. Увеличились поставки листового проката и листа с покрытием из других стран Азиатского региона: Японии, Южной Кореи, Тайваня, Индии.
Основные поставщики метпродукции в РФ (за 9 мес. 2007 г.):

Страна- импортер	Доля в общем объеме, %	Объем поставок, тыс. т	к 2006 г., %
Украина	48	3115	27
Китай	12	802	456
Казахстан	9	568	7
Молдавия	5	342	75
Нидерланды	4	273	288
Турция	4	260	712
Германия	3	204	15
Польша	2	111	267
Латвия	1	96	247
Финляндия	1	91	-2
Остальные	11	725	-16

Данные: Металлторг
Российское направление многие годы остается стабильным и выгодным рынком сбыта для украинских экспортеров. С 2003 по 2006 гг. поставки украинского проката в РФ выросли на 60%. В 2007 г. Украина увеличила экспорт металлопродукции в Россию по сравнению с 2006 г. на 14,7% – до 3,02 млн. т. Выручка от продажи металла в РФ увеличилась на 42% до $2,1 млрд., а ее доля в общем объеме поступлений возросла с 11,3% до 12,6%.
По данным Украинской ассоциации металлотрейдеров, если в 2005-06 гг. доля поставок в РФ в общем экспорте украинского стального проката составляла около 8%, то в минувшем году она достигла 10%. При этом доля поставок из Украины в российском импорте стального проката в 2007 г. составила 44%.
Экспорт украинского проката в Россию (млн. т):

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Экспорт	2	2,3	2,6
В том числе:
г/к прокат	1	1,1	1,3
х/к лист	0,29	0,2	0,21
арматура	0,08	0,23	0,1
швеллер	0,25	0,2	0,3
оцинковка	0,1	0,11	0,11

Украинский стальной прокат в силу территориальной близости предприятий Украины и удаленности российских производителей наиболее востребован в Южном и Центральном федеральных округах России. По данным УАМ, в ЮФО и ЦФО поставляется около 65-70% от всего объема украинского экспорта стального проката и труб в Россию. Основные поставки металлопроката из Украины на рынок РФ осуществляют «Запорожсталь» – 25% всего объема экспорта, «Азовсталь» – 24%, Алчевский МК – 11%, ММК им.Ильича – 10% и «Arcelor Mittal Кривой Рог» – 8%.
Листовой прокат
В 2007 г. «Запорожсталь» и ММК им.Ильича суммарно поставили в РФ (в рамках квоты) около 110 тыс. т подлежащего лицензированию х/к проката. На 2008 г. квота составляет около 200 тыс. т, из которых около 75% поставит запорожский комбинат и 25% – мариупольский. Украинские предприятия («Азовсталь» и ММК им.Ильича) удерживают первенство среди импортеров по поставкам на рынок РФ толстого листа, который используется преимущественно трубными заводами. Крупными поставщиками в Россию этой продукции являются также Германия, Польша (тот же Hutа Czestochowa), Япония и Франция.
Оцинковка
В 2007 г., по данным компании «Стальинвест», рынок оцинкованного проката РФ составил 2,2 млн. т (+11% к уровню 2006 г.), причем внутренние поставки российских производителей выросли на 7% и составили 1,6 млн. т. Импорт вырос более существенно и достиг 603 тыс. т. В минувшем году импорт «оцинковки» из Украины и Казахстана (традиционные поставщики этой продукции в РФ), соответственно, вырос на 6% и снизился на 8%, а поставки из Китая и Тайваня выросли в 6-7 раз. Сюрпризом стал существенный рост поставок из Польши с меткомбината Huta Czestochowa.
Украинские же поставки последние несколько лет остаются стабильными – 100-110 тыс. т. ММК им.Ильича мог бы нарастить экспорт в Россию, однако опасается, что в этом случае могут быть возобновлены ограничения на импорт украинской оцинковки, снятые в 2007 г. По оценке российских экспертов, даже при значительном объеме вводимых в самой России мощностей, которые за последние 3-4 года возросли более чем в 2 раза и достигли 3 млн. т в год, не удается полностью удовлетворить растущий спрос внутреннего рынка за счет собственного производства. Поэтому импорт будет расти, и ММК остается только пожелать отбросить лишнюю скромность и активизировать конкуренцию с поставками из Юго-Восточной Азии.
Длинномерный и сортовой прокат
В 2007 г. российский рынок сортового проката составил примерно 21 млн. т (+15% к уровню 2006 г), из которых 3 млн. т были экспортированы, остальной объем ушел на внутренний рынок. Потребление проката строительного сортамента растет быстрыми темпами благодаря активности строительного сектора и реализации крупных инфраструктурных проектов. Прогнозируется, что 2010 г. внутреннему рынку потребуется не менее 35 млн. т сортового проката.
Особенно бурно растет рынок арматуры РФ, который в 2007 г. достиг 6 млн. т. Пока российские производители арматуры боролись с украинской продукций, на рынке закрепились турецкие экспортеры, а теперь к ним присоединяются китайцы, которые еще только начинают экспансию в РФ. В 2007 г. импорт арматуры в РФ составил почти 1,9 млн. т, в том числе импорт из дальнего зарубежья (преимущественно, из Турции и Китая) вырос в несколько раз – до 400 тыс. т. В то же время, импорт из Украины сократился вследствие введения торговых ограничений – в 2007 г. он не дотянул и до 100 тыс. т.
По данным российских источников, если в 2006 г. свыше 60% импорта поступало из Беларуси, 25% – из Молдовы, около 10% – из Казахстана, то к середине 2007 г. ситуация кардинально изменилась. Белорусские поставки составляют более 40%, молдавские – около 5%, украинские – менее 10%, зато доля поставок из Турции поднялась до 20%, из Китая – до 15%. Потребность в стальной арматуре в России продолжает расти. В текущем году потребление арматуры на российском рынке составит, по прогнозам, около 7 млн. т. Крупные строительные проекты для подготовки Олимпады-2012 в Сочи поднимут потребность в ней в течение ближайших 5 лет до 10 млн. т в год.
Фасонный прокат
По данным таможенной статистики РФ, в 2007 г. импорт фасонного проката (профили, балки, швеллеры, уголки) в РФ вырос в 1,87 раза и достиг 1,07 млн. т. Более 80% это продукции поступает из Украины, за 2007 г. импорт вырос в 1,87 раза. На второе место вышел Китай. В прошедшем году импорт из этой страны приблизился к 90 тыс. т, однако по сравнению с 2006 г. рост составил 11,5 раз!
C 7 июля 2005 г. действует трехлетняя антидемпинговая пошлина на импортируемые из Украины в РФ швеллеры – 12,3% на продукцию «Азовстали» и 17,4% – для прочих предприятий. В связи с завершением в июле текущего года срока действия пошлины, россияне намерены потребовать от украинских поставщиков принять добровольные ограничения на поставки швеллера, как это было сделано по арматуре и х/к прокату. Предполагаемый объем поставок, который может стать компромиссным для обеих сторон – на уровне экспорта в минувшем году, т.е. около 300 тыс. т.
Импорт проката в Россию за 1-й кв. 2008 г. (тыс. т):

	декабрь (07)	январь	февраль	март
всего	490	369	425	492
В т.ч. из Украины	255	201	242	257

2008 г. начался с падения импорта проката в Россию. В январе объемы готовой металлопродукции (включая рельсы и трубы) в РФ составили 369 тыс. т – на 25% ниже показателей декабря. Наиболее низкий за последние полтора года месячный показатель импорта был обусловлен падением поставок из Украины, которые упали по сравнению с декабрем на 21%. Следует оговориться, что эти российские данные отражают отнюдь не падение поставок украинского проката, а падение экспорта в Россию украинских труб, «виновником» которого стал Харцызский ТЗ.
«Обычный» объем украинского экспорта в Россию восстановился лишь к марту – почти 260 тыс. т. Всего же за I квартал общий объем импорта в РФ снизился на 13% и составил 1,29 млн. т. В том числе, из Украины поставлено 0,7 млн. т, что на 20% ниже соответствующего показателя прошлого года. Украинская доля в российском импорте за этот период составила около 54%, снизившись по отношению к минувшему году более чем на 5%.
Тем временем, наши главные конкуренты на российском рынке не дремлют. За январь-март 2008 г импорт в РФ плоского проката из Казахстана вырос на 66%, до 141 тыс. т, импорт труб и плоского проката из Китая – на 47%, до 95 тыс. т. В текущем году украинские экспортеры имеют все возможности нарастить свой экспорт в Россию на 10-20% – примерно до 3 млн. т проката.