ЛМЗ "Свободный сокол" полностью разместил третий выпуск облигаций.

ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" полностью разместило третий выпуск облигаций на 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение выпуска прошло 29 мая по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он включает 1.2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 11.57% годовых. Ставки 2 и 3 купонов равны первому, ставки 4-8 купонов определяются эмитентом. Оферта состоится через 1.5 года. Организатором займа выступает инвестиционный банк "Траст". Поручительство предоставляет ООО "Черметтрейд". Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-03-40740-А.
Напомним, что второй выпуск облигаций на 600 млн руб. завод разместил 25 ноября 2004 года. Срок обращения бумаг - 3 года с выплатой шести полугодовых купонов. Ставка первого купона была определена в 13.55% годовых. Организатором займа является ИБ "Траст".
Первый выпуск облигаций размещен 10 декабря 2002 года. Выпуск включал 350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составлял 730 дней. Ставка купонов - 4.45% годовых. Платежным агентом выступал банк Менатеп СПб.
ЛМЗ "Свободный сокол" производит чугун, центробежнолитые напорные трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) и фасонное литье. Мощность завода - 180 тыс. т труб в год. Предприятие является крупным российским экспортером чугуна. В 2006 году завод произвел 802 тыс. т чугуна (рост 10.2%) и 80 тыс. т труб ВЧШГ Ду 100- 300 мм (рост 48.7%). В 2007 году производство чугуна предполагается сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной продукции ожидается рост на 37.5% до 110 тыс. т.
Инвестиционная программа ЛМЗ "Свободный сокол" направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации в 2007-2012 годах составит порядка 3.3 млрд руб, в том числе, в 2007-2008 годах предполагается инвестировать около 1.6 млрд руб.
Выручка предприятия в 2006 году по РСБУ составила 5.818 млрд руб. против 5.647 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до 513 млн руб. с 364 млн руб., чистая прибыль - до 53 млн руб. с 3 млн руб. В 2007 году планируется, что выручка составит 6.796 млрд руб., EBITDA - 639 млн руб., чистая прибыль - 100 млн руб.
По состоянию на 1 января 2007 года уставный капитал ЛМЗ "Свободный сокол" составлял 1.071 млрд руб. Он разделен на 21426680 обыкновенных акций номиналом 50 руб. Привилегированные акции у завода отсутствуют. В том числе, компании FGB Holding SA принадлежит 24.65% метзавода, Brinler Holdings Inc. - 19.99%, ООО "Управляющая компания "Регионгазфинанс" (доверительный управляющий) - 17.73%, Кolson Ltd. - 16.12%, Dinmarket Securities Ltd. - 10.11%, ОАО "Издательство "Недра" - 3.05%, физические лица контролируют 8.314% акций.