Металлурги разучат сальсу? "ИА "Минпром (Украина)"". 13 мая 2013

Кризис на традиционном для украинских металлургов европейском рынке сбыта и ужесточение конкуренции на ближневосточном и азиатском вынуждают их все чаще обращать внимание на Южную и Центральную Америку. С точки зрения логистики это сопоставимо с поставками в Азиатско-Тихоокеанский регион. А местная сталелитейная промышленность еще не полностью закрывает потребности экономики.
Особенности национального сбыта
Латиноамериканский рынок имеет существенные отличия от Европы и Азиатско-Тихоокеанский региона. Если туда из Украины в основном идет металлопродукция с низкой добавленной стоимостью, то в ЮА и ЦА спросом пользуется готовый прокат. Так, украинский чугун в 2011-2012 экспортировался только в Мексику, на которую пришлось соответственно 2,99% и 1,37% от всего объема зарубежных поставок. В абсолютном значении сокращение получилось сопоставимым: с 52,93 тыс. тонн до 27,02 тыс. тонн.
А в январе-феврале текущего года чугун в этот регион вообще не отгружался, по данным Государственной таможенной службы Украины. Это объясняется растущей конкуренцией со стороны бразильских доменщиков, экспортирующих свыше 3 млн тонн чугуна в год. Стальные полуфабрикаты украинского производства также находили сбыт только в Мексике, входящей в G20.
Но и здесь тенденция шла по убывающей: с 301,9 тыс. тонн заготовки и сляба в 2011 до 99,6 тыс. тонн в 2012. И опять же поставок в январе-феврале нынешнего года не было. Иная ситуация с готовым прокатом. Например, горячекатаный рулон украинского производства в прошлом году отгружался в Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Перу, Уругвай, Эквадор, Гайану. Т.е. почти все страны южноамериканского континента были охвачены поставками.
Из центральноамериканского региона, помимо Мексики, экспорт осуществлялся в Гватемалу и Панаму. При этом география несколько сузилась по сравнению с 2011, когда украинский г/к рулон также поступал в Чили, Коста-Рику, Суринам, Белиз и на Кубу. За счет этого уменьшился и объем продаж с 235,5 тыс. до 199,38 тыс. тонн. Впрочем, самые выгодные потребители все же остались: наибольшие объемы по данному виду продукции забирают Бразилия и Колумбия.
На них пришлось соответственно 34% и 30,7% от всего экспорта в регион за 2011 год, а также по 34% в 2012. По итогам января-февраля г/к рулон украинского производства покупали только Бразилия, Колумбия Эквадор и Куба. Годом ранее за тот же период география была обширнее: вместо Кубы были Перу, Мексика и Гватемала. Отсюда и падение экспорта в физических объемах с 66,88 тыс. тонн до 24,6 тыс. тонн.
При этом ценовую политику украинские металлурги радикально поменяли, пытаясь сохранить присутствие на этом потенциально выгодном рынке. Так, в 2011 средняя стоимость г/к рулона, отгружаемого на экспорт, составила 684 долл./тонн, а в Южную и Центральную Америку – 710 долл./тонн. А уже в 2012 соотношение было 593 долл./тонн и 588 долл./тонн соответственно, т.е. приходилось слегка демпинговать.
Как показывает неумолимая статистика, эта стратегия не принесла украинцам желаемого результата. Тем не менее они продолжают придерживаться ее и в текущем году. По итогам января-февраля средняя отпускная цена г/к рулона на экспорт была 529 долл./тонн, в Латинскую Америку – 522 долл./тонн. Аналогичная ситуация была и по чугуну, а также стальной заготовке.
Соотношение средних экспортных цен к продажам в Мексике в 2011 было 461 долл./тонн к 481 долл./тонн по чугуну и 607 долл./тонн к 612 долл./тонн по заготовке. В 2012, наоборот, было 389 долл./тонн к 355 долл./тонн и 541 долл./тонн к 520 долл./тонн. Что же касается сортового и фасонного проката украинского производства, то он не столь популярен в этом регионе.
В 2011-2012 его покупали только бразильские потребители, при этом поставки увеличились с 5,74 тыс. до 8,96 тыс. тонн. Но поскольку это было 0,33% и 0,58% от общего объема экспорта, вряд ли данное достижение особо греет украинских производителей. Предпосылок улучшить его в нынешнем году пока не намечается: за январь-февраль сорт и фасонка отгружались только в Колумбию в символическом объеме 9,4 тонн. На это есть объективные причины.
Латинский ребус
Совсем недавно запросы латиноамериканских потребителей были куда выше, чем предложение от местных производителей. Так, потребление стального проката в регионе за 2010 взлетело на 33% за счет низкой сравнительной базы предыдущего периода, до 60 млн тонн. Это даже превзошло ожидания Latin American Iron&Steel Institute, прогнозировавшего в 2010 рост на 25,3% и выход на потребление 60 млн тонн только по итогам 2011 года.
Выплавка стали за данный период достигла 61,35 млн тонн. Максимальную выгоду из этого сумели извлечь китайцы, в 3,07 раза поднявшие экспорт в Южную и Центральную Америку, до 4,3 млн тонн проката. Для сравнения: украинские металлурги в 2010 отгрузили в регион немногим более 300 тыс. тонн готовой продукции. На то есть объективные причины: все-таки Китай географически находится ближе. А, значит, доставка обходится дешевле.
Но уже в 2011 картина начала меняться. Потребление в Латинской Америке увеличилось всего на 2,2%, до 61,9 млн тонн проката, тогда как стальная выплавка – на 11%, до 68,1 млн тонн. Импорт металлопродукции в регион за 2011 превышал экспорт на 8,8 млн тонн. Главным образом за счет Мексики, продавшей на внешних рынках 3,3 млн тонн проката и закупившей 5,8 млн тонн.
Остальной дефицит сформировали Колумбия и Чили, у которых было 2,1 млн и 1,1 млн тонн. И снова все меняется в 2012, когда стальное производство откатывается назад на 1%, до 67,3 млн тонн, а потребление проката поднимается на 3%, до 64,6 млн тонн. Растет и негативный баланс по металлоторговле – до 11,6 млн тонн. Главным его источником остается Мексика, у нее превышение импорта над экспортом – уже на 4,1 млн тонн. Кроме того, к Колумбии и Чили, у которых 1,8 млн и 1,5 млн тонн, добавляется Перу, где зафиксирован нетто-импорт в 1,4 млн тонн металлопродукции.
Впрочем, результат оказался хуже, чем ожидалось. Так, Latin American Steel Association прогнозировала рост металлопотребления в регионе на 6,3% в 2012 и выплавки стали на 12%, до 69,41 млн тонн. Так что и к оптимистическим прогнозам на текущий год, например, от президента бразильской сталеплавильной корпорации Gerdau Андре Гердау Йоханпетера, ожидающего восстановления отрасли в конце 2013, следует относиться со здоровым скептицизмом.
Аналогичные прогнозы на 2012-2013 выдавал и президент концерна ArcelorMittal Лакшми Миттал, но это скорее попытка выдать желаемое за действительное со стороны ведущих производителей. Между тем точки над "i" расставит наличие либо отсутствие спроса. А вот он как раз и не радует. Поэтому по итогам января-марта нынешнего года выплавка в Латинской Америке опустилась сразу на 11%, до 14,7 млн тонн.
Для сравнения: за аналогичный период 2011 показатель уменьшился всего на 1% к январю-марту 2010, до 16,4 млн тонн. При таком провальном старте надеяться на восстановление к концу года уже явно не приходится. Точно так же, как и на рост металлопотребления на 5,6%, как прогнозировала Alacero. Итоги украинского экспорта за январь-февраль это подтверждают.
Показательно выглядит ситуация в Бразилии, на которую приходится около половины всего латиноамериканского стального производства. Здесь в феврале потребление проката сократилось на 7,5% к аналогичному периоду 2012, до 317,9 тыс. тонн, и на 13,8% к январю 2013. При этом складские запасы за январь-февраль выросли на 3,5%, до 970,4 тыс. тонн, по данным местной ассоциации металлотрейдеров Inda.
Отсюда вывод: чтобы сохранить присутствие в данном регионе, нашим металлургам придется еще больше снижать цены, которые и так падают сами по себе, без поддержки со стороны конечных потребителей в реальном секторе экономики. А это требует новых подходов к себестоимости. Но стоит ли овчинка выделки? Иначе надо усиливать свое присутствие на традиционных рынках.