"Северсталь" разместит два выпуска облигаций на 15 млрд рублей.

ОАО "Северсталь", один из крупнейших российских производителей металлопродукции, готовится разместить два выпуска биржевых облигаций серий БО-02, БО-04 общим объемом 15 миллиардов рублей с включением в котировальный список "Б" ЗАО "ФБ ММВБ", говорится в сообщении компании.
В частности, к размещению планируются выпуски объемом 5 и 10 миллиардов рублей со сроком обращения три года. По выпуску не предусмотрена оферта, купонный период составляет 182 дня.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности. Такая реструктуризация нацелена на увеличение доли долгосрочного финансирования, формирование кредитного портфеля, сбалансированного по валюте задолженности и источникам заемных средств. Компания не предполагает увеличения кредитного портфеля в 2010 году в результате предстоящего размещения.
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находятся под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
За девять месяцев 2009 года выручка компании упала в два раза и достигла 9,1 миллиарда долларов, показатель EBITDA составил 207 миллионов долларов против 5,1 миллиарда долларов годом ранее, убыток от операций - 503 миллиона долларов против 4,3 миллиарда долларов в 2008 году.