Ближневосточный стальной импорт: турки "объедают" украинцев. "UGMK.INFO (Украина)". 25 апреля 2012

В 2012 г. году на позицию основного рынка сбыта украинской экспорта металлопродукции возвращается ближневосточный регион, где наконец-то началось восстановление потребительской активности. Одновременно ужесточается конкуренция с турецкими сталепроизводителями, которые уже опередили украинских по объему производства и медленно, но уверенно вытесняют их с наиболее привлекательных рынков сбыта.
В первом квартале 2012 г., впервые за последние 3 года, фиксируется рост экспорта украинского проката на Ближний Восток. По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", за январь-февраль поставки в этот регион составили 1,06 млн. т, или почти 31% всего стального экспорта. В то же время поставки в ЕС, наоборот, сократились до 590 тыс. т (17% в общем объеме).
Изменения в структуре украинского экспорта метпродукции:

Доли регионов в %	2009	2010	2011
ЕС-27	14	24,5	27,8
MENA	41,4	37,2	28,5
СНГ	11	13,6	14,8
Азия	24	14,7	13,9
Прочие	9,6	10	15

Украинцы не любят такую весну
В 2011 г. украинский стальной экспорт в страны Ближнего Востока сократился по сравнению с 2010 г. на2 млн. т, став жертвой «арабской весны».
В нынешнем году политическая обстановка в регионе еще далека от полной стабилизации, однако ряд стран, включая Египет, вернулись к импорту металлопродукции. По данным «Укринформа», в 1-м квартале 2012 г. возобновление активности строительной отрасли АРЕ обусловило увеличение закупок металлопродукции из Украины на 61% в сравнении с І кварталом 2011 г.
Устойчиво растет потребление в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Ливане, Иордании и даже в нестабильной Сирии (последние 4 страны являются основными нашими покупателями на Ближнем Востоке). В целом, на текущий год от региона MENA (не считая Турции) ожидают 10% роста стального потребления - примерно до 67 млн. т. В то же время, из числа покупателей фактически выпал Иран, международные санкции против которого свели импорт полуфабрикатов в страну к минимуму.
Экспорт металлопродукции (включая трубы)в страны MENA:

Страны	2009	2010	2011	2011/2010
ЕС-27	9,3	7,9	8	+2%
Турция	10,7	9,6	7,8	-19%
Украина	7,1	6,7	6,2	-7%
Россия	6,2	5,4	4,5	-17%
Китай	2,6	3,6	4,2	+18%
Прочие	8,4	9,3	9,3	0
Всего	44,3	42,5	40,1	-6%

Напомним, что в 2011 г. экспорт украинской металлопродукции в страны MENA сократился до 6 млн. т, самого низкого показателя за последние 5 лет. Рекордный объем поставок в этот регион, напомним, был зафиксирован в 2007 г. – почти10 млн. т.
В минувшем году вырос объем поставок украинского металлопроката в страны Евросоюза, поставки по другим ключевым направлениям экспорта (страны MENA, СНГ, Азия) остались примерно на уровне предыдущего года.
На протяжении последних лет объем украинского экспорта в страны MENA снижается вследствие роста конкуренции, прежде всего, со стороны турецких производителей.
Внешнеторговый стальной баланс Турции:

	2008	2009	2010	2011
экспорт	20	18,7	17,6	15,54
импорт	13,6	10,5	11	10,7
нетто-экспорт	6,4	8,2	6,6	4,8

Турецкий вызов
В минувшем году турецкий экспорт стальной продукции, включая полуфабрикаты, вырос на 5,3%, до 15,54 млн. т, а импорт сократился на 3%, до 10,7 млн. т. Экспорт плоского проката вырос на 50%, до 2,3 млн. т, длинномерного – на 14%, до 10,5 млн. т, вкл. 7,3 млн. т арматуры (+14,4%).
Около 50% турецкого экспорта приходится на страны MENA, где ведущими ее покупателями являются ОАЭ, Ирак и Саудовская Аравия.
В 2011 г. поставки на рынок Ближнего Востока и Персидского залива упали, в связи с «арабской весной», на 12%, до 7,1 млн. т, экспорт в Северную Африку в 2011 г. сократился на 31%, до 1,8 млн. т.
Но уже в 1 квартале 2012 г. экспорт металлопродукции из Турции вырос почти на 10%, до 4,93 млн. т. В т.ч., поставки сортового проката (55% от общего объема экспорта) увеличились на 26% по сравнению с АППГ, до 3,2 млн. т, в то время как отгрузки заготовки и плоского проката сократились на 12% и 31% соответственно. Ключевым рынком сбыта турецкой метпродукции остаются соседние страны Персидского залива и Северной Африки, при этом экспорт в Северную Африку за январь-март 2012 г. вырос на 47% (!).
Добавим, к слову, что за ушедший квартал турецкие поставки в Северную Америку, где в текущем году фиксируются быстрые темпы восстановления рыночного спроса и высокие цены на прокат, выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, турецкий экспорт в Евросоюз, который все еще переживает рецессию, упал на 44%. Вот что значит мобильность поставок и полноценная диверсификация.
Уместно добавить, что в 2011 г. Турция стала вторым по величине производителем стали в Европе, восьмым крупнейшим производителем стали в мире и 7-м в списке ведущих мировых экспортеров. В минувшем году видимое потребление стали в стране выросло на 14%, до 27 млн. т - это почти в 4 раза больше, чем в Украине.
В первые 3 месяца 2012 г. Турция нарастила выплавку стали на 14%, до 9,02 млн. т, на 1 млн. т обойдя Украину и показав самую высокую динамику роста производства из всей топ-десятки. По итогам года турецкое производство стали достигнет 38,5 млн. т, из этого объема примерно 20 млн. т уйдет на экспорт, составляя конкуренцию, в том числе, и украинскому экспорту на рынках MENA и Евросоюза.
Стальной экспорт по странам мира в 2012 г.:

Страны	Период	Объем, млн. т
Китай	3 мес. 2012	12,15
ЕС	3 мес. 2012	6,5
Россия	3 мес. 2012	6,8
Украина	3 мес. 2012	5,7
Турция	3 мес. 2012	4,93
Япония	2 мес. 2012	4,9
США	2 мес. 2012	2,5
Бразилия	2 мес. 2012	2

Украинские сталепроизводители выигрывают у турецких по себестоимости продукции, тогда как последние имеют географические преимущества для поставок на Ближний Восток, доставляя продукцию покупателям вдвое быстрее.
Если политическая и экономическая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки в текущем и последующем годах стабилизируется, объем рыночного потребления быстро вернется к «дореволюционному» уровню, а вскоре и превзойдет его – учитывая необходимость восстановления разрушенной промышленности и инфраструктуры в Египте, Тунисе и особенно в Ливии.
В этом случае места на региональном рынке хватит для всех – как туркам, так и украинцам, продукция которых остается самой конкурентоспособной в странах MENA. Если же на Ближнем Востоке разгорится новый конфликт – например, вокруг Ирана или Сирии – то новое сужение спроса сильно осложнит положение украинских сталепроизводителей, которым снова придется собирать «рыночные крохи» по всему миру.