Компания "Мостотрест" объявляет ценовой диапазон международного размещения от 6,25 ДОЛЛАРОВ США до 8,00 ДОЛЛАРОВ США за одну обыкновенную акцию.

Открытое акционерное общество "Мостотрест" (далее: "Мостотрест" или "Общество"), крупнейшая российская компания в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры по объему выручки в части работ, осуществленных собственными силами, объявляет сегодня ценовой диапазон международного Размещения ("Размещение") своих обыкновенных акций ("Акции").
Обзор Размещения
• Индикативный ценовой диапазон Размещения уставлен в пределах от 6,25 долларов США до 8,00 долларов США за Акцию.
• Ожидается, что Размещение будет включать до 62 060 000 обыкновенных акций, что составляет до 25% существующего уставного капитала Общества. Акции будут проданы мажоритарным акционером Общества, компанией Marc O’Polo Investments Ltd. ("Продающий акционер").
• Ожидается, что общий объем средств, полученных в результате Размещения, составит приблизительно от 388 млн долларов США до 496 млн долларов США, исходя из индикативного ценового диапазона Размещения.
• В соответствии с индикативным ценовым диапазоном Размещения, общая стоимость акционерного капитала компании "Мостотрест" до завершения Размещения и Открытой подписки, как указано ниже, составит от 1,55 млрд долларов США до 1,99 млрд долларов США.
• 5 октября 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск 62 060 000 обыкновенных акций Общества, которые будут размещаться по открытой подписке ("Открытая подписка"). Продающий акционер планирует воспользоваться своим преимущественным правом и направить часть средств, полученных в ходе Размещения, на приобретение новых акций дополнительного выпуска Общества, размещаемых по Открытой подписке. Количество новых акций, которые планирует приобрести Продающий акционер в ходе Открытой подписки, составит, как ожидается, около 40% существующих Акций, которые могут быть проданы в ходе Размещения.
• Ожидается, что доля акций Общества, находящихся в свободном обращении по завершении Размещения, составит примерно от 34,8 % до 36,7 %.
• "Мостотрест" планирует направить полученные от Открытой подписки средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования.
• Роуд-шоу для инвесторов начинается сегодня. Завершение размещения запланировано на ноябрь 2010 года.
• Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог. Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером.
Комментируя объявление, генеральный директор ОАО "Мостотрест" Владимир Власов сказал:
"Мы планируем провести ряд встреч с инвестиционным сообществом в рамках начинающегося роуд-шоу. На наш взгляд, размещение акций "Мостотреста" открывает перед инвесторами привлекательную возможность доступа к растущему российскому рынку строительства транспортной инфраструктуры, который будет продолжать развиваться благодаря масштабным программам государственного финансирования и увеличению притока частных инвестиций. Компания "Мостотрест", один из лидеров этого сектора, принимает участие в возведении многих значимых инфраструктурных объектов в России и имеет все необходимые ресурсы для запуска новых проектов не только в дорожном и мостовом строительстве, но и в таких сегментах, как строительство аэропортов и морских портов".

Для справки: Название компании: Мостотрест, ОАО Регион: ********** Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]