FESCO планирует выпустить облигации на сумму от 100 млн. долл.

Транспортная группа FESCO рассматривает возможность выпуска рублевых облигаций на сумму от $100 млн, сообщил журналистам президент группы Сергей Генералов в среду в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520" в Сочи.
"Выпускать облигации собираемся. Наверное, с рублей начнем, объемом от $100 млн", - сказал он.
В то же время, говоря о возможности задействовать другие инструменты заимствования средств, С.Генералов не исключил проведения SPO компании. Но в то же время он отметил, что эти намерения будут зависеть "от успехов в реализации стратегии компании", в том числе от покупки доли в ОАО "Трансконтейнер".
Чистый долг компании на конец первого квартала был отрицательным, свободные средства составляли около $500 млн. Также группа располагает кредитной линией от Европейского банка реконструкции и развития на $100 млн. До сентября этого года FESCO может разместить допэмиссию на 690,6 млн рублей - Федеральная служба по финансовым рынкам одобрила выпуск еще в 2010 году.
Ранее представители компании заявляли, что приоритетом FESCO является дальнейшая консолидация акций ОАО "Трансконтейнер" (сейчас группе принадлежат 12,5%). Также она планирует выкупить 50% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) у менеджмента порта, но не может договориться с ним о цене. Как сообщалось, FESCO присматривается к покупке еще одного железнодорожного оператора, однако не уточняет, что это за компания.
Группа планирует направить на капзатраты в 2011 году около $300 млн, которые будут использованы для покупки вагонов-зерновозов и 4 судов для "Дальневосточного морского пароходства". Также компания рассматривает возможность строительства контейнерного терминала в Московской области пропускной способностью 300 тыс. 20-футовых контейнеров в год и увеличить мощности морского терминала во Владивостоке.
FESCO в 2010 году получила $455,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в $217 млн годом ранее, выручка группы составила $800 млн, EBITDA - $173 млн.
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Флот группы состоит из 54 судов общим дедвейтом около 1,3 млн тонн.
В группу FESCO входят ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ООО "Фирма "Трансгарант"; ООО "Русская Тройка", созданное на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги", FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике; "Дальрефтранс"; ОАО "Владивостокский морской торговый порт"; "Владивостокский контейнерный терминал"; "Феско интегрированный транспорт". Также группе принадлежат 12,5% ОАО "Трансконтейнер".