"Евраз" разместит новый облигационный заём под 9,95% годовых.

"Евраз Груп" определила ставку первого купона по 10-летним облигациям серии 02 на 10 млрд руб. и серии 04 на 5 млрд руб. в размере 9,95% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. По облигациям предусмотрена пятилетняя оферта.
Облигации выпущены ООО "ЕвразХолдинг Финанс", дочерней компанией Evraz Group S.A. и обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A.
Закрытие сделки ожидается 1 ноября 2010 г. Средства от нее будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится.
Организаторами размещения выступают ООО "Барклайс Капитал", ОАО "Газпромбанк" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Соорганизаторами размещения являются ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "ЮниКредит Банк".
Напомним, что облигации серии 01 на 10 млрд руб. и серии 03 на 5 млрд руб. "Евраз" разместил в марте под 9,25% годовых.