Агротон начал IPO в Варшаве, ждет $59 млн.

Один из крупнейших производителей аграрной продукции на Украине - холдинг Агротон - планирует до конца октября привлечь $59 миллионов за счет публичного размещения 26,2 процента акций на Варшавской фондовой бирже.
Об этом сообщили в совместном пресс-релизе эмитент и организатор размещения инвесткомпания Phoenix Capital.
Как следует из условий размещения, в нем примут участие 5.670.000 новых акций компании, максимальная цена размещения установлена на уровне 30 злотых за акцию.
Формирование книги заявок пройдет с 18 октября по 21 октября. Цена будет объявлена 22 октября. Листинг на Варшавской фондовой бирже ожидается в начале ноября.
Агротон собирается использовать привлеченные средства для расширения земельных активов и увеличение площадей для хранения зерновых и семян подсолнечника.
В ноябре 2009 года Агротон в рамках частного размещения с использованием депозитарных расписок продал за $42 миллиона 25 процентов своих акций. В рамках этого размещения были проданы 4,0 миллиона депозитарных расписок, выпущенных Bank of New York Mellon в отношении одна расписка к одной акции компании. Цена продажи составила $10,5 за одну акцию.
Привлеченные средства Агротон направил на увеличение сельхозугодий на 30 процентов до 174.000 гектаров, а также на расширение мощностей по производству птичьего мяса.
Председатель правления Агротон Юрий Журавлев сообщил в пресс-релизе, что, по данным за первое полугодие 2010 года, компания увеличила EBITDA до $38 миллионов с $21 миллионов в 2009 году и $10 миллионов в 2008 году.
Созданный в 1992 году украинскими бизнесменами диверсифицированный холдинг Агротон выращивает зерновые и масличные, производит мясомолочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия. Основные мощности холдинга находятся в восточных регионах Украины.
В 2008 году более десятка украинских компаний привлекли более $1 миллиарда, а в кризисном 2009 году доразместились лишь две агрокомпании - Синтал и Ландком - на скромные $17 миллионов.
В этом году холдинг Авангард в лице компании Аvangardco Investments Public Limited продал в ходе IPO в Лондоне 20 процентов своих акций за $187,5 миллиона, а производитель подсолнечного масла Кернел в результате вторичного размещения на Варшавской бирже продал 6,25 процента акций за $81,4 миллиона.