Нужно быть не только эффективным производителем, но и эффективным дистрибьютором - Группа "Черкизово". "АПК-Информ". 31 мая 2014

АПК России стремительно развивается, и из года в год на рынок выходят новые компании. Однако удержаться "на плаву" удается не многим, ввиду того что конкуренция во всех сегментах АПК достаточна высокая. О том, как в сложных рыночных условиях наращивать объемы производства и увеличивать прибыль, а также о том, каким был текущий сезон для Группы "Черкизово", мы побеседовали с генеральным директором Сергеем Михайловым.
Справка
Группа "Черкизово" существует с 2005 года и является крупнейшим в России производителем мяса и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках мяса птицы, свинины, колбасных изделий благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей в себя все этапы: от выращивания зерновых и элеваторного хранения до выращивания и убоя животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию. Генеральным директором компании с 2006 г. является Сергей Михайлов.
- Текущий сезон не был простым для всего российского АПК, ввиду чего хотелось бы узнать, Сергей Игоревич, каким был 2013/14 МГ для вашей компании, с какими трудностями вы столкнулись?
- Прежде всего, хотел бы отметить, что мы в первую очередь – не зерновая компания, а мясная, причем крупнейшая в России; выращивание зерновых для нас является вспомогательным бизнесом, направленным на более эффективное управление себестоимостью. Поэтому мы ведем отчетность не по сельскохозяйственному, или маркетинговому году, а по календарному. Однако поскольку зерновые являются одной из ключевых составляющих в себестоимости кормов и, соответственно, мяса, мы внимательно следим за трендами на зерновом рынке. Если говорить о 2013/14 МГ, то после крайне неблагоприятного 2012 года, когда урожай зерновых в стране составил всего лишь около 75 млн. тонн – на 20-25% ниже обычного – ситуация выровнялась. В 2013 году в России было собрано более 90 млн. тонн. В результате цены на зерно, которые в начале 2013 года достигли исторических максимумов – более 12 тыс. руб. за тонну пшеницы, – снизились до 5000-6000 руб/т и оставались достаточно стабильными вплоть до начала 2014 года.
Очевидно, что волатильность на зерновом рынке не могла не отразиться на финансовых показателях компании. В начале 2013 года из-за дорогого зерна взлетела себестоимость. В конце 2012 года произошел обвал цен на живых свиней. Поэтому 2013 год стал крайне сложным для всего российского животноводства. Дорогое зерно, подешевевшее мясо, неопределенность с господдержкой – три этих фактора нанесли сильный удар по индустрии. Несмотря на то, что мы нарастили объемы реализации (причем в свиноводстве очень существенно – в полтора раза!), наша прибыль по результатам года заметно снизилась. Тем не менее, благодаря диверсифицированной структуре, включающей в себя не только животноводство, но и производство колбасных изделий, мы смогли смягчить негативные последствия неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Ближе к концу 2013 года цены на зерно снизились благодаря хорошему урожаю, цены на свинину восстановились. В I квартале 2014 года мы уже вернулись к долгосрочному тренду по прибыли, выручка по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 13% в рублях, EBITDA более чем удвоилась. Мы ожидаем очень успешного года.
- Растениеводство является не ключевым направлением для вашей компании, вместе с тем, Группа "Черкизово" имеет достаточно большой земельный банк. Подскажите, покрывают ли объемы выращиваемых зерновых, в частности фуражной пшеницы, потребности вашей компании? Планируете ли вы увеличивать земельный банк?
- Растениеводство для нас пока что новое направление. В результате приобретения сельхозактивов мы стали владельцами действующего земельного банка около 50 тыс. га и в 2012 году выделили производство зерновых в отдельный сегмент. Результаты его работы очень хорошие. В 2012 году сегмент сгенерировал маржу по EBITDA в 38%; в 2013-м мы вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличили сбор пшеницы, втрое – кукурузы. Особенно важен для нас тот факт, что наш сегмент растениеводства демонстрирует очень высокую урожайность, в полтора-два раза выше средней по стране. Сейчас мы закрываем около 15-18% своих потребностей в зерновых. В 2014 году мы планируем увеличить площадь обрабатываемых земель на 45%, однако, поскольку мы активно наращиваем производство птицы и свинины, потребление кормов вырастет, и самообеспеченность зерном пока что останется ниже 20%. Наша стратегия – это оптимальное сочетание собственного растениеводства и закупки на рынке по оптимальной цене. Группа располагает элеваторами мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения, поэтому мы можем закупать значительные объемы, если видим хорошую цену. В будущем мы планируем постепенно наращивать степень самообеспеченности зерном, но на полное самообеспечение выходить не собираемся. Нам будет достаточно закрывать 30-40% своих потребностей.
- Нестабильная ценовая ситуация на рынке фуражной пшеницы значительно осложнила работу многих российских компаний в текущем МГ. Сергей Игоревич, как Вы считаете, стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на данную культуру?
- Делать прогнозы всегда очень сложно, особенно когда это касается ценовых тенденций. Мы предполагаем, что существенного роста цен в сегменте фуражной пшеницы в ближайшее время ожидать не стоит. Пока что прогнозы на урожай благоприятные, цена должна быть стабильной.
- Возникала ли необходимость в течение сезона ввиду отсутствия достаточного количества предложений фуражной пшеницы с соответствующими требованиям ГОСТа качественными показателями приобретать пшеницу 4 класса? Возможно, ваша компания ввиду высокой стоимости пшеницы изменила процент ее содержания в рационе скота в пользу других культур?
- Несмотря на то, что действительно предложений крупнотоннажных партий качественной фуражной пшеницы периодически на рынке было не много, наша компания не приобретала более дорогую пшеницу 4 класса. Мы предпочитали покрыть дефицит фуражной пшеницы за счет других зерновых культур. В связи с большим урожаем кукурузы в текущем МГ многие внутренние переработчики, в том числе и мы, увеличили долю данной культуры в комбикормах.
- Ряд экспертов сходится во мнении, что основным фактором, оказавшим влияние на рост цен на зерновые культуры во второй половине МГ, являлся нестабильный курс валюты. Согласны ли Вы с этим?
- Да, отчасти это так. Но рост цен на зерно – это глобальный тренд. На подорожание зерна повлияла и нестабильная политическая ситуация в Украине, являющейся заметным экспортером. Растут цены на мировом рынке, одновременно растет доллар к рублю – в результате зерно в России сейчас дорожает, но пока что цены не назовешь аномально высокими. Опять же, цена на свинину сейчас достаточно высока и это компенсирует издержки.
- Сергей Игоревич, оказало ли влияние повышение цен на зерно на стоимость выпускаемой вашей компанией продукции?
- К сожалению, только на себестоимость. Цены на продукцию устанавливает рынок. Рынок птицы в стране достаточно насыщен, цены на нем стабильны уже много лет, так что если растет себестоимость – падает маржа производителя. По свинине, напротив, рынок еще не достиг зрелости, он очень волатилен, на него оказывает влияние импорт. Поэтому в ситуации роста цен на зерно в начале 2013 года пострадали все, вопрос только в какой мере. Сравнивая свои показатели с показателями коллег по рынку, мы видим, что прошли кризис достаточно хорошо. Во-первых, как я уже говорил, – это фактор диверсификации: мы теряли деньги в свиноводстве, но зарабатывали рекордно высокую маржу в производстве колбасных изделий. Во-вторых, это производственная эффективность. В России меньше десяти современных производителей свинины с новыми производственными мощностями и эффективным производством. Значительная часть рынка – это крестьянско-фермерские хозяйства или свинокомплексы советских времен. И там, и там ни о какой эффективности и биологической безопасности говорить не приходится. Когда цена на свинину высока, заработать могут все. Когда цена снижается, выживают только эффективные.
- Во что инвестирует Группа? Какие производственные объекты будут введены в 2014-2015 годах?
- Весной 2014 года мы сделали крупную инвестицию – приобрели воронежского производителя птицы "Лиско-Бройлер". Сумма сделки составила около 5 млрд. руб., благодаря приобретению мы увеличили долю рынка на 2% и сделали серьезный шаг к лидерству на российском рынке куриного мяса. С точки зрения капитальных вложений, мы завершили основную инвестиционную программу в свиноводстве и птицеводстве и сейчас строим прежде всего инфраструктурные объекты – инкубатории, зернохранилища, комбикормовые заводы, – которые позволят сделать производство более эффективным. У нас есть два крупномасштабных проекта – "Елецпром" в Липецкой области и "Тамбовская Индейка" в Тамбовской. "Елецпром" – это один из крупнейших в Европе инкубаториев на 240 млн. яиц в год, зернохранилище более чем на 200 тыс. тонн единовременного хранения, комбикормовый завод, а также птичники. "Тамбовская индейка" – наш первый международный проект, который мы реализуем в партнерстве с Grupo Fuertes, крупнейшим производителем мяса индейки в Испании. Мы строим комплекс полного цикла мощностью более 40 тыс. тонн индейки в год (в убойном весе) и планируем выйти на этот рынок уже в 2015 году.
- Сергей Игоревич, в конце нашей беседы хотелось бы узнать, какие цели в ближайшей перспективе ваша компания ставит перед собой?
- У компании две основные задачи. Первая – она неизменна – увеличивать эффективность и снижать себестоимость продукции. Мы собрали в "Черкизово" международную команду менеджеров и специалистов по производству и стремимся построить современное производство мирового класса. Вторая задача – фокусироваться на продажах и маркетинге. Рынки птицы и колбас достаточно насыщены, сегодня мало быть просто эффективным производителем, нужно быть еще и эффективным дистрибьютором собственной продукции, уметь привлечь внимание потребителя и быть надежным партнером для ритейлеров. У "Черкизово" все это есть. Наши бренды мяса птицы, такие как "Петелинка", "Моссельпром", "Куриное Царство" – лидеры по узнаваемости марки в России. Мы занимаем почти 40% в сетевом ритейле Москвы, наиболее крупного рынка в стране. Группа построила эффективную систему дистрибуции, у нас есть собственный парк авторефрижераторов, в результате мы можем обеспечивать стабильные оперативные поставки свежего охлажденного мяса на полки супермаркетов.