Мясопродукты: обзор рынка. "Агроперспектива". 7 апреля 2010

Беларусь в ближайшее время планирует поставить в Иран около 20 тысяч тонн говядины.
Мировой рынок
Говядина
Бразилия
На прошлой неделе цены на КРС в Бразилии снова увеличились, поскольку предложение скота на убой остается низким, а спрос на говядину на внутреннем рынке растёт. По состоянию на 4 марта максимальная цена на КРС в Сан-Пауло достигла 5000 бразильских реалов/т, что на 67 бразильских реалов/т больше, чем на предыдущей неделе. Небольшие и средние бойни имеют достаточный запас животных для работы в течение лишь трех дней. Запас КРС у больших боен достаточен для работы в течение семи дней.
В связи с увеличением спроса после карнавала растут цены на говяжьи передние четверти. Рост спроса связывают с началом работы школ, восстановлением запасов товара у розничных предприятий. В то же время спрос на лучшие части, задние четверти, остался низким.
К концу прошлой недели цена на передние четверти выросла до 4000 бразильских реалов/т, что на 200 бразильских реалов выше, чем на предыдущей неделе. Цена на задние четверти достигла 5800 бразильских реалов/т (рост на 100 бразильских реалов/т). Состояние пастбищ в Бразилии оценивается как хорошее, что вместе с благоприятным соотношением цен на скот на убой и на телят для откорма позволяет фермерам продолжать воздерживаться от продаж скота на мясокомбинаты. Цена на телят возрастом 8–12 месяцев в Мато Гроссо до Сулл остается на уровне 650 бразильских реалов/т.
Аргентина
Согласно заявлению президента Аргентины Кристины Кирхнер, ее страна добилась увеличения своей доли поставок в рамках Хилтонской квоты, которая распространяется на экспорт высококачественной говядины в ЕС. Многолетние переговоры о предоставлении Аргентине дополнительного объема в размере 1000 тонн в рамках Хилтонской квоты наконец-то увенчались успехом. Теперь ежегодный объем поставок аргентинской говядины по данной квоте будет составлять 29 000 тонн, а к 2014 году он возрастет до 30 000 тонн.
Увеличение квоты будет введено в действие с середины текущего года. Говядина премиум-сегмента, поставляющаяся в рамках квоты, облагается импортной пошлиной по ставке 20% от таможенной стоимости. На импортную говядину, поставляющуюся вне квоты, установлена импортная пошлина в размере 12,8%, однако помимо этого импортер должен уплатить дополнительно 3041 EUR/т.
Парадоксально, но в 2010 году производство говядины в Аргентине, похоже, снизится по сравнению с уровнем, достигнутым в 2009 году, согласно данным Аргентинской торгово-промышленной палаты по говядине (Ciccra). В прошлом году производство составило 3,54 млн тонн, что на 10% больше предыдущего рекорда в 2007 году.
Фермеры и представители мясоперерабатывающей промышленности страны утверждают, что политика правительства Кристины Кирхнер наносит ущерб отрасли. Кроме ограничения экспорта, правительство изменило правила распределения объемов поставок по Хилтонской квоте между мясокомбинатами, что способствовало задержке отгрузок товара. Представители торгово-промышленной палаты считают, что аргентинские экспортеры могут и не выполнить полностью объем, предоставленный им по данной квоте в этом году.
На прошлой неделе правительство заявило, что оно распределило между мясокомбинатами еще 10% квоты. Таким образом, уже распределено 40% данного объема. Остаток в размере 60% будет распределен посредством открытых торгов в середине марта.
США
Согласно прогнозам, экспорт говядины из США может увеличиться в 2010 году, однако это в значительной мере зависит от процесса восстановления экономики в странах — импортерах американского товара.
Спрос на говядину улучшился в четвертом квартале 2009 года, и аналитики ожидают, что данная тенденция сохранится. Если так случится, то показатель экспорта за текущий год может значительно превысить уровень 2009 года.
Американские аналитики ожидают, что если экономика в странах-импортерах продолжит восстанавливаться, то объем экспорта говядины в этом году на 10% превысит прошлогодний показатель.
Согласно данным USMEF, экспорт говядины в 2009 году был на 9% ниже в физическом выражении (897 370 тонн) и на 15% — в стоимостном выражении (3,08 млрд USD), чем в 2008 году. Однако в декабре 2009 года экспорт говядины увеличился по сравнению с декабрем 2008 года на 9% в физическом выражении и на 4% — в стоимостном.
Американские специалисты считают, что увеличатся продажи в Мексику, Японию и Южную Корею. В декабре прошлого года экспорт в Южную Корею достиг 29,48 млн USD, что в два раза больше, чем в декабре 2008 года.
Япония
Согласно данным NZX Agrifax, торговля на большинстве рынков говядины стран Азии остается вялой, а спрос на товар — низким. Единственным исключением является рынок Японии, где снижение розничных цен на мясо вызвало рост спроса на импортную говядину. Другой причиной увеличения спроса со стороны Японии является запуск "МакДональдсом" новой рекламной программы одного из продуктов компании. Рост спроса на данный продукт потребовал от компании увеличения его производства и увеличения закупки сырья. В связи с тем, что обычно с середины апреля до июня на данном рынке наблюдается наибольший спрос на данный товар, вполне возможно, что в ближайшее время на нем вырастут цены. В то же время отпускные цены на говядину в Новой Зеландии растут уже шестую неделю подряд. За указанный период средняя цена на быка выросла на 13%.
Беларусь
Беларусь в ближайшее время планирует поставить в Иран около 20 тысяч тонн говядины. Как сообщил журналистам заместитель главы администрации президента республики Л. Анфимов, договоренность об этом между сторонами не является единственной, достигнутой за последнее время в области экономического сотрудничества. Вместе с тем именно договоренность о данных поставках поможет значительно нарастить товарооборот между странами уже в самое ближайшее время.
Помимо этого, в ходе завершившегося буквально накануне визита иранской делегации в Беларусь был подписан Меморандум о взаимопонимании в вопросах экономики, торговли, промышленности, банковской и туристической сферах. Документ закрепляет ряд важных договоренностей. В первую очередь это касается реализации совместных инвестиционных проектов.
Мясо птицы
Бразилия
Рост экспорта и сбалансированное соотношение предложения и спроса на внутреннем рынке способствуют увеличению цен на живую птицу в Бразилии. В Сан-Пауло средняя цена на птицу выросла по сравнению с январем 2010 года на 1,2%, до 1600 бразильских реалов/т. За этот же период в Минас Герейрасе цена выросла на 7%, до 1640 бразильских реалов/т.
Согласно данным Secex, экспорт свежей курятины составил 255 700 тонн в феврале, что на 23% больше, чем в предыдущем месяце. Экспортная цена на данный товар в долларах США снизилась. В то же время благодаря девальвации национальной валюты цена в бразильских реалах на внутреннем рынке увеличилась на 1,9%. За январь-февраль цена выросла с 2858 бразильских реалов/т до 2912 бразильских реалов/т.
Цены на курятину остались на прежнем уровне. По состоянию на 3 марта в Сан-Пауло цена на мороженую курятину находилась на уровне 2680 бразильских реалов/т.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Бразилии, доля страны на мировом рынке мяса значительно увеличится в течение следующего десятилетия.
В 2019/2020 маркетинговом году доля бразильской курятины на мировом рынке данного мяса составит 48,1% (текущий показатель — 41,4%). Доля бразильской говядины увеличится с 25% до 30,3%, бразильской свинины — с 12,4% до 14,2%.
Согласно словам представителя министерства по стратегическому планированию Жосе Гарсиа Гаскуса, в будущем страна будет производить больше курятины, чем говядины. Разрыв в производстве между этими двумя видами мяса будет все больше увеличиваться, поскольку спрос на курятину динамично растет. При этом примерно 65% бразильского мяса будет потребляться на внутреннем рынке. Доля бразильского мяса на мировом рынке данного товара составит 44,5% в 2019/2020 маркетинговом году, тогда как сейчас она находится на уровне 37,4%.
Свинина
Бразилия
Высокий спрос на свинину в Бразилии поддержал рост цен на нее на протяжении февраля. Даже падение экспорта не помешало росту цен. За месяц цены на живых свиней в Сан-Пауло выросли на 5,8%, тогда как полутуши "Regular" подорожали на 3,9%, а полутуши "Special" — на 5,2%.
Согласно данным Бюро внешней торговли (Secex), в феврале на экспорт было поставлено 29 600 тонн свежей свинины, что на 13,2% меньше, чем за предыдущий месяц. По сравнению с февралем 2009 года падение составило 26,9%.
В начале марта оживилась торговля на внутреннем рынке в связи с увеличением спроса на живых свиней со стороны мясокомбинатов. За период 23 февраля-2 марта цены на живых свиней в Сан-Пауло выросли на 1,7%, до 2550 бразильских реалов/т. В Санта-Катарине, откуда товар в основном идет на экспорт, цена за аналогичный период времени выросла на 6,5%, до 2260 бразильских реалов/т.
В феврале Бразилия экспортировала 36,6 тыс. тонн свинины, что на 21,08% меньше, чем в феврале 2009 года, согласно данным ассоциации экспортеров Abipecs. В стоимостном выражении экспорт составил 83,81 млн USD, что на 10,58% меньше, чем в феврале 2009 года.
Таким образом, общее падение экспорта свинины за этот год составляет 10,07%, однако средняя экспортная цена выросла на 3,06%. Общий экспорт за январь-февраль составил 75 360 тонн на сумму 174,27 млн USD (за аналогичный период прошлого года — 83 790 тонн на сумму 169,09 млн USD)
Согласно с пресс-релизом, выпущенным ассоциацией, несмотря на падение экспорта, президент Abipecs Педро де Камарго Нетто предсказывает небольшое увеличение экспорта в целом за 2010 год. Основное падение экспорта пришлось на два ключевых региона сбыта бразильской свинины, а именно Россию и Гонконг. Физический показатель поставок в Россию в феврале сократился на 51,6% (до 11 930 тонн), а стоимостный — на 39,13% (до 31,42 млн USD) по сравнению с февралем 2009 года. Поставки в Гонконг соответственно снизились на 14,13%: с 10 560 тонн до 9070 тонн. Стоимостный показатель поставок снизился на 9,49%.
Производство свинины в Бразилии вырастет на 37,8%, или на 8,4 млн тонн в течение следующего десятилетия, согласно данным Министерства сельского хозяйства Бразилии. Этому будет способствовать увеличение производства кормовых культур. Бразильский урожай зерна (сои, кукурузы, пшеницы, риса, бобов), согласно прогнозам, увеличится на 36,7%: со 129,8 млн тонн в 2008/2009 маркетинговом году до 177,5 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году.
Рост производства сельскохозяйственных культур, согласно данным министерства, будет вызван в первую очередь увеличением продуктивности. Согласно прогнозам, урожайность в период 2010–2020 годов ежегодно будет увеличиваться на 2,67%, тогда как площадь посевов — на 0,45%. Посевная площадь под соей достигнет 4,7 млн га.
Несмотря на рост экспорта, основной причиной увеличения производства будет выступать увеличение потребления на внутреннем рынке. Согласно прогнозу, 52% сои и 80% кукурузы будут использоваться на внутреннем рынке.
Украинский рынок
3 марта VІ съезд Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины, которая объединяет более 20 тысяч специалистов, принял обращение к Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Главе Верховного Совета Украины. В частности делегаты съезда просят способствовать ускорению гармонизации ветеринарного законодательства Украины с соответствующим законодательством ЕС в части определения компетенции и полномочий ветеринарной службы в сфере безопасности продовольствия. Для этого необходимо откорректировать Законы Украины "Про ветеринарную медицину" и "Про безопасность и качество пищевых продуктов" в сторону имплементации требований Регламентов Совета ЕС №882 та 854, что даст возможность Украине повысить стандарты качества и выйти с животноводческой продукцией на внешние рынки.
Закупочные цены на живой скот постепенно снижаются. С одной стороны, сокращение реализации готовых мясных изделий способствует снижению спроса мясокомбинатов на коровьи полутуши, что соответственно вызывает уменьшение закупочных цен на коров. С другой стороны, снижение спроса экспортеров на быков вызывает падение цены на данный товар. В отличие от цен на коров, цены на быков уменьшаются более медленно, поскольку в этом году отмечается ограниченное предложение данного товара. На прошлой неделе закупочные цены мясокомбинатов находились на следующем уровне: коровы — 11,00–12,00 грн/кг живого веса, быки — 13,50–14,00 грн/кг живого веса. Закупочные цены на скот у населения остались на уровне 10,00–11,50 (коровы) и 11,50–12,50 (быки). Снова немного снизился уровень цен на говядину: быки (полутуши 95+) — 25,50–26,00 грн/кг, FCA, коровы (полутуши) — 22,50–23,00 грн/кг, FCA.
В связи с приближающимся началом посевной кампании некоторые предприятия увеличивают продажи молодняка на откорм. Однако часто предлагаемые продавцами цены на скот весом 350–380 кг соответствует уровню цен на уже откормленный КРС для убоя. Соответственно, немногие покупатели решаются на данные сделки. Фактором влияния на рынок также является отсутствие определенности касательно выплат субсидий за сданный КРС, возможного влияния новой власти на импорт мяса в страну и развития цен на фуражные зерновые. Трейдеры также отмечают низкое предложение телят на откорм. Цены на телят для откорма (6–8 месяцев, вес до 200 кг) выросли до 13,00–13,50 грн/кг. Телята симментальской породы продаются по ценам на уровне 14,00–14,50 грн/кг.
Прогнозируется, что в ближайшее время в связи с увеличением предложения скота на убой благодаря весенней выбраковке коров, а также из-за необходимости хозяйств пополнить оборотные средства перед началом посевной закупочные цены на скот будут снижаться. С другой стороны, увеличение предложения будет способствовать и снижению цен на говяжьи полутуши, в первую очередь коров, которые должны достигнуть уровня 22,00–22,50 грн/кг. Ближе к концу месяца цены должны вновь укрепиться. Основными ценообразующими факторами на рынке пока остаются низкий платежеспособный спрос населения и ограниченное предложение быков на убой.
Похоже, что на данный момент цены на свиней и свинину достигли своего дна. Импорт пока не увеличивается, однако и сокращения предложения товара отечественными предприятиями не наблюдается. Таким образом, на украинском рынке свинины пока установился своеобразный баланс.
Закупочные цены на данный товар по-прежнему составляют 12,50–15,50 грн/кг живого веса. Верхний уровень цен соответствует ценам на беконных свиней. Закупочная цена на свиней у населения составляет преимущественно 12,50–13,50 грн/кг живого веса, а на свиней у коллективных хозяйств — 14,80–15,50 грн/кг. Максимальный уровень цен на беконных свиней достигает 15,80 грн/кг.
Цены на отечественную свинину в полутушах (беконная, автомобильные партии) находятся на уровне 21,80–22,40 грн/кг (полутуши с салом и шкурой), на жирную свинину (2-я категория) — 20,70–21,00 грн/кг. В связи с низкими ценами на украинскую свинину на рынке сохраняется небольшое предложение импортных свиных полутуш. На данный момент активно импортируются свиной тримминг и различные субпродукты, цены на которые даже с учетом ввозной пошлины и НДС ниже, чем на аналогичную отечественную продукцию.
Украинские производители мяса птицы утверждают, что в Украину резко увеличились поставки американской курятины, которая сбивает цены на их товар. Необходимо напомнить, что из-за новых санитарных требований, введенных в действие в России с 1 января текущего года, американская курятина оказалась запрещенной для ввоза в данную страну. С другой стороны, еще один крупнейший ее импортер, Китай, ввел временные антидемпинговые пошлины на товар американских производителей курятины. Таким образом, американские компании вынуждены увеличить поставки своей продукции на рынки других стран. В связи с ограниченными возможностями сбыта куриных окорочков внутри страны американские компании вынуждены сбывать этот товар на экспорт фактически по любой цене. Естественно, в проигрыше оказываются производители стран-импортеров, поскольку они не могут продавать деликатесные части тушки на своем внутреннем рынке по таким же высоким ценам, как их коллеги из США.