Рынок торговой недвижимости в "городах-миллионниках" РФ.

Оперативная информация
Прошлый год отмечался увеличением объемов нового предложения в "городах-миллионниках". Так, в 2012 г. было введено 661 200 кв.м торговых площадей (GLA, без учета Москвы и Санкт-Петербурга) в торговых центрах, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года.
Некоторые девелоперы стали заявлять масштабные проекты (общей площадью свыше 100-150 тыс. кв.м). В городах с высоким уровнем обеспеченности классическими торговыми центрами, планируются и другие форматы торговой недвижимости, такие как ритейл-парки и аутлет-центры. В частности, в конце 2012 г. Fashion House Group подписала соглашение с ЗАО "Партнерская специализированная компания "Аутлет-центр Екатеринбург" о строительстве Fashion House Outlet Centre в Екатеринбурге.
Наблюдается умеренный рост арендных ставок в качественных торговых объектах.
Ритейлеры по-прежнему, более тщательно подбирают площади в торговых центрах. Усиливающая конкуренция, побуждает девелоперов к реконструкции, многие проекты расширяются за счет строительства дополнительных площадей, что дает возможность размещения магазинов различных групп товаров с более разнообразным ассортиментом. Самые жаркие и откровенно развратные, роскошные и смелые проститутки иркутска доставят вам неземное наслаждение в любое время дня или ночи и воплотят любой каприз.
Макроэкономические показатели
Всего в России по данным на 2013 год насчитывалось 15 городов, численность населения которых превышает 1 млн человек. В Москве и Санкт-Петербурге число жителей превышает 5 млн человек.

Общая характеристика предложения
Среди региональных городов Российской Федерации, население которых превышает 1 млн человек, самым обеспеченным торговыми площадями является Санкт-Петербург - почти 690 кв.м на 1 000 жителей, в Екатеринбурге - 600 кв.м. на 1 000 жителей. Наименее обеспеченные города - Красноярск и Пермь (373 и 350 кв.м на 1 000 жителей соответственно).
Рисунок 1. Обеспеченность качественными торговыми площадями (GLA) на тысячу жителей, март 2013

Источник: Исследование GVA Sawyer
Рисунок 2. Динамика объемов качественного предложения в 2011-2013 гг., GLA, тыс. кв.м

В 2012 г. наибольший объем нового качественного предложения (за исключением Москвы и Санкт Петербурга) был введен в Нижнем Новгороде (125 500 кв.м GLA), в Екатеринбурге (93 000 кв.м GLA) и в Красноярске (91 300 кв.м GLA) (см. Рисунок 2 и Таблицу 3).
Таблица 3. Знаковые проекты ТЦ/ТРЦ в "городах-миллионниках", 2012-2013 гг.

В 2013 г. планируется к вводу 700 тыс. кв.м (GLA) торговых площадей в составе ТЦ. При этом максимальное количество объектов, в соответствии с планами девелоперов должно быть введено в Новосибирске (155 800 кв.м GLA), Уфе (125 000 кв.м GLA) и Нижнем Новгороде (114 000 кв.м GLA).
Основные тенденции 2013 г.
1. Открытие специализированных ТЦ. Среди знаковых проектов отметим, ТЦ "Атомосфера дома" в Красноярске (43 000 кв.м GBA/ 27 000 кв.м GLA), позиционирующийся собственниками, как торговый центр интерьерных решений; строительный ТЦ "Арена Экспо" в Уфе (8 000 кв.м); мебельный ТЦ "Печерский" (7 000 кв.м) в Нижнем Новгороде"; в Новосибирске в прошлом году открылся ТЦ "BAZA", специализирующийся на продаже товаров для активного отдыха и туризма.
2. Продолжается тенденция прошлого периода "размораживания" проектов. В Новосибирске планируется достроить ТЦ "Новоград" (30 200 кв.м). В Нижнем Новгороде весной прошлого года продолжилось строительство ТРЦ "Небо" (140 000 кв.м), "замороженного" в 2008 г.
3. Реконструкция/реконцепция ТРЦ.
4. Анонсировано большое число крупномасштабных проектов, общей площадью свыше 100 тыс. кв.м, которые должны открыться в 2014-2015 гг. К примеру, в Екатеринбурге к 2015 г. должен быть построен ТРЦ "Гагарин Молл" (300 000 кв.м. GBA/ 135 000 кв.м GLA). В начале 2013 г. в Челябинске началось строительство ТРЦ "Алмаз" (222 000 / 92 000 кв.м). ГК "Торговый квартал" начнет в этом году строительство крупного ТРЦ в Красноярске (157 000 / 117 000 кв.м GLA). Новый ТРЦ в Перми компании Origin Capital станет крупнейшим в городе (120 000 кв.м GBA), ещё один крупный проект ТРЦ "Галеон" появится в Ростове на Дону (100 000 кв.м GBA).
5. В связи с усиливающейся конкуренцией, стали появляться/заявляться "нетиповые магниты" в ТРЦ. К примеру, крытый роллердром в ТЦ "BAZA" в Новосибирске, планируемый аквапарк "Лимпопо" (12 500 кв.м) в ТРЦ "Глобус" (прежнее название - "Екатерининский") в Екатеринбурге и планетарий в ТРЦ "Гаранин Молл" в Екатеринбурге.
Структура предложения
Среди исследуемых городов только в Перми отсутствуют проекты суперрегионального масштаба (см. Рисунок 6). Данная ситуация должна измениться не ранее 2015 г. с вводом ТРЦ, которым будет управлять Origin Capital. Проект, площадью 120 000 кв.м, будет построен на выезде из Перми, рядом с федеральной трассой "Екатеринбург-Пермь".
Лидерами по обеспеченности объектами суперрегионального масштаба являются Самара (ТРЦ "Мега" (150 000 / 102 000 кв.м), ТРЦ "Мегакомплекс Московский" (100 000 / 80 000 кв.м), ТРЦ "Космопорт" (140 000 / 101 000 кв.м)), Омск (ТРЦ "Мега" (154 000 / 130 000 кв.м), МФК "Континент" (160 000 / 109 000 кв.м)) и Воронеж (ТРЦ "Град" (209 200 / 144 300 кв.м), "Галерея Чижова" (130 000 / 68 000 кв.м).
Рисунок 6. Обеспеченность качественной торговой недвижимостью (GLA) на 1000 жителей по зонам охвата, март 2013

Источник: GVA Sawyer
По-прежнему наблюдается увеличение доли торгово-развлекательных центров в общей структуре торговых площадей.
По показателю обеспеченности ТРЦ на душу населения лидируют Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
Больше всего торговых площадей в составе МФК в Омске и Воронеже.
Сделки и новые ритейлеры
Среди закрытых сделок по покупке ТЦ в 2012 г. в региональных "городах-миллионниках" отметим:
" ГК "Трилистник" приобрела ООО "Управляющая компания "Торговый центр", главным активом которого является здание ТЦ "Башкортостан" (35 000 кв.м) в Уфе. Сделка, по данным совладельцев ТРЦ, оценивается чуть более, чем в 1 млрд руб.
" ГК "Промсвязьнедвижимость" продала свою долю (50%) в ТРЦ "Горизонт" (132 730 кв.м - общая площадь проекта) в Ростове-на- Дону компании ООО "Реал Инвест". Стоимость сделки не разглашается.
Знаковые международные и федеральные ритейлеры выходят на региональные рынки "городов-миллионников" (см. Таблицу 4), в большинстве случаев они рассматривают только качественные и новые знаковые проекты города.