Итоги I квартала 2013 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы. (часть 2)

Street-retail
Объем предложения
В 1 кв. 2013 года на продажу было выставлено 176 объектов street-retail общей площадью 52 тыс.кв.м, из них 30 объектов - внутри Садового Кольца и 146 объектов - за его пределами.
Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству снизился на 17%, а общей площади - на 12%.
Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 29%, а по общей площади - на 35%.

Ценовые показатели
Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре выросла на 6% до 18271 $/кв.м. Рост цен произошел, как по новым объектам, так и по тем, которые на рынке предлагаются с прошлого года. Такой существенный рост свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности.
За пределами центра средневзвешенная цена выросла на 5% до 8479 $/кв.м, однако, в отличии от объектов в центре, цены по объектам, экспонирующимся давно, не выросли, а рост цен был обусловлен в основном уходом в 4 квартале дешевых и крупных торговых объектов на Люблинской ул. (1330 кв.м, 2926 $/кв.м) и Ленинском пр-те (4220 кв.м,
5312 $/кв.м) и выходом в 1 квартале дорогих объектов на Ленинградском пр-те (218 кв.м, 23737 $/кв.м) и на Ленинском пр-те (336 кв.м, 23605 $/кв.м).

Офисная недвижимость
Объем предложения
Объем предложения по офисным объектам в 1 кв. 2013 года снизился на 12% по количеству и на 26% по общей площади и составил 929 объектов общей площадью 1685 тыс.кв.м, из них 246 объектов - в центре и 683 объекта - за его пределами.
Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года сократился на 10% по офисным помещениям в пределах Садового Кольца и на 29% - за его пределами, а по сравнению с 1 кв. 2012 года - вырос на 11% в центре и на 21% за пределами Садового Кольца.


Ценовые показатели
Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года уменьшилась на 7% и составила 8970 $/кв.м, что было обусловлено, с одной стороны, уходом в 4 кв. 2012 года крупного и дорогого объекта на ул.Тверская (5700 кв.м, 13679 $/кв.м), а с другой - выходом на рынок в 1 кв. 2013 года крупного и дешевого офисного объекта на Садовнической наб. (15372 кв.м, 13305 $/кв.м).
Средневзвешенная цена на офисные объекты за пределами Садового Кольца в 1 кв. 2013 года выросла на 1% и составила 4093 $/кв.м.

Аренда
Рынок в целом

Объем предложения
Объем предложения на рынке аренды в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 15% по количеству и на 23% по общей площади. По сравнению с 1 кв. 2012 года объем предложения по количеству уменьшился на 27%, а по общей площади - на 32%.
Всего в 1 квартале экспонировалось 3225 объектов общей площадью 2171 тыс.кв.м.

Ценовые показатели
Средняя ставка аренды за 1 кв. 2013 года выросла по сравнению с 4 кв. 2012 года на 5% до 620 $/кв.м/год, что с учетом двухпроцентного снижения курса доллара говорит о росте ставок в рублевом выражении на 3%.
По сравнению с 1 кв. 2012 года средняя арендная ставка в долларовом выражении возросла на 7%.
Сравнительный анализ по сегментам
Объем предложения
Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 13% по торговой, на 21% по офисной, и на 30% по производственно-складской недвижимости.
За год объем предложения по общей площади снизился на 20% по торговой, на 32% по офисной и на 36% по производственно-складской недвижимости.
Изменение объема предложения по количеству было сопоставимым с изменением объема предложения по общей площади.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остаются офисные помещения, объем которых по площади составляет 56%. Далее идут производственно-складские (30%) и торговые помещения (14%).

Ценовые показатели
Средняя ставка в 1 квартале по торговой недвижимости выросла на 7% до 1062 $/кв.м/год, по офисной недвижимости - на 2% до 564 $/кв.м/год, а по производственно-складской практически не изменилась и составила 215 $/кв.м/год.
По отношению к 1 кварталу 2012 года ставки по всем видам недвижимости выросли сопоставимо. Прирост ставок составил: 7% - по торговым объектам, 6% - по офисным и 5% - по производственно-складским объектам.
Торговая недвижимость
Объем предложения
Объем предложения торговой недвижимости за 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года по количеству снизился на 12%, а по общей площади - на 13%. Снижение объема предложения за год было почти в 2 раза больше - на 25 и 20% соответственно.
Всего в 1 квартале экспонировалось 713 объектов площадью 314 тыс.кв.м, из них 111 объектов предлагалось в центре и 602 - за его пределами.
Объем предложения по общей площади в 1 квартале вырос на 3% в центре, и уменьшился на 14% - за его пределами.

Ценовые показатели
Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 9% и составила 1915 $/кв.м/год. При этом рост произошел, как за счет изменения структуры предложения (ухода с рынка дешевых объектов и выхода на рынок дорогих объектов), так и по объектам, продолжающим экспонирование уже на протяжении минимум двух последних кварталов. В условиях роста объема предложения такой повсеместный рост цен свидетельствует о росте деловой активности.
Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 кв. 2013 года увеличилась на 5% и составила 905 $/кв.м/год. На увеличение средней ставки повлиял, в частности, выход в 1 квартале таких дорогих объектов как на ул. Профсоюзной (200 кв.м, 3970 $/кв.м/год) и на Б.Тульской (70 кв.м, 3641 $/кв.м/год).

Street-retail
Объем предложения
Объем предложения объектов формата street-retail в 1 кв. 2013 года снизился на 1% по количеству и на 10% по общей площади. Снижение объема предложения за год по количеству составило 28%, а по общей площади - 33%.
Всего в 1 квартале экспонировалось 283 объекта площадью 75 тыс.кв.м, из них 61 объект предлагался в центре и 222 - за его пределами.
Объем предложения по общей площади за квартал сократился на 7% в центре и на 11% за его пределами. За год объем предложения снизился на 18% в центре, и на 35% - за его пределами.
Ценовые показатели
Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца в 1 квартале выросла на 3% и составила
2124 $/кв.м/год. Рост цен наблюдался в том числе по объектам, которые экспонируются с прошлого года, что свидетельствует о высоком спросе на объекты данного формата в целом.
Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 квартале выросла на 7% и составила 1029 $/кв.м/год.
Офисная недвижимость

Объем предложения
Объем предложения по офисным объектам в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв.2012 года снизился на 15% по количеству, и на 21% по общей площади. Объем предложения составил 2007 объектов общей площадью 1215 тыс.кв.м, из них 371 объект - в центре и 1636 объектов - за его пределами.
Объем предложения по общей площади снизился на 22% по офисным помещениям в центре и на 21% за его пределами. По отношению к 1 кв. 2012 года снижение составило 42% по помещениям внутри Садового кольца и 30% - за его пределами.



Ценовые показатели
Средняя ставка по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 1% и составила 829 $/кв.м/год.
Средняя ставка по офисной недвижимости за пределами центра по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 3% до
504 $/кв.м/год. Рост произошел за счет изменения структуры предложения. Так доля объектов со ставками выше
700 $/кв.м/год выросла с 14,2% в 4 кв. 2012 года до 15,5% в 1 кв. 2013 года. При этом доля объектов, которые экспонируются уже давно практически не изменилась.