РУСАЛ объявляет о закрытии книги заявок на покупку рублевых облигаций 08 серии.

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на ММВБ RUALR, на РТС RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия, объявляет о закрытии 14 апреля 2011 года книги заявок на облигации ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 08 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,5% годовых.
Несмотря на значительную волатильность на финансовых рынках в последние дни, сделка, как и в случае с 07 серией, вызвала большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Совокупный спрос на облигации составил более 25 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 50. Это позволило РУСАЛу снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 8,7-9,0% годовых до 8,4-8,7% годовых и закрыть книгу вблизи нижней границы ценового диапазона со ставкой 8,5% годовых.
Выпуск рублевых облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 08 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 года. Объем серии 08 составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций серии 08 – десять лет с офертой через четыре года. Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 18 апреля 2011 года.
"Данный выпуск облигаций подтвердил активный спрос рынка на ценные бумаги компании, что говорит о высоком доверии инвесторов к РУСАЛу. Наше предложение, несмотря на небольшой промежуток времени между размещениями двух серий и коррекцию на рынке, было очень позитивно воспринято, о чем свидетельствует существенный объем переподписки. Таким образом, за счет выпуска рублевых облигаций РУСАЛ завершил первый этап рефинансирования кредитного портфеля в общем объеме более 1 млрд долларов", – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам РУСАЛа.