ArcelorMittal сообщил, что повышает начальное количество конвертируемых облигаций до € 1.1 млрд., ссылаясь на прочный спрос для €750 млн. облигаций введенных во вторник утром.

Как известно, 24 марта, компания ввела на рынок ? 750 млн. конвертируемых облигаций, как часть своего стратегического плана по диверсификации ресурсов финансирования. Компания намеревается использовать доходы облигаций в целях рефинансирования. Далее ArcelorMittal указал, что предложение могло бы быть увеличено до максимума в ? 1.25 млрд., если опцион на покрытие разницы между заявками и предложением, предоставленный Joint Bookrunners, будет осуществлен полностью к 31 марта 2009 и не позднее. Облигации являются конвертируемыми и/или подлежащие обмену на новые или существующие акции компании и имеют дату погашения не позже, чем 3 апреля 2014. Кроме того, облигации могут подлежать обмену на существующие акции ArcelorMittal и/или наличные деньги с 13 мая 2009 до наступления срока платежа. Преобразование или обмен облигаций предполагает одну новую или существующую акцию ArcelorMittal за бонд.
ArcelorMittal также отметил, что бонды будут торговаться в США, Австралии, Канаде и Японии.