Трубная металлургическая компания привлекла синдицированный бридж-кредит объемом до 1,2 млрд долл.

ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/ объявляет о заключении 30 мая 2008 г кредитного договора на привлечение синдицированного бридж-кредита объемом до 1,2 млрд долл, предназначенного для финансирования сделки по приобретению американских трубных предприятий компании IPSCO. Об этом говорится в сообщении ТМК.
Организаторами синдицированного кредита являются банки ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Barclays Capital, BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Nomura International plc. ТМК привлекает кредит на 12 месяцев с возможностью продления срока кредита на 3 месяца. Поручителями по кредиту являются дочерние предприятия ТМК, в том числе Волжский трубный завод, Северский трубный завод (SVTZ), Синарский трубный завод (SNTZ) и Таганрогский металлургический завод (TAMZ).
Процентная ставка по кредиту состоит из ставки LIBOR и маржи, размер которой увеличивается на протяжении срока кредита.
В марте стало известно о том, что Evraz Group планирует приобрести канадскую IPSCO у компании SSAB за 2,3 млрд долл. В рамках сделки Evraz планирует приобрести IPSCO за 4,025 млрд долл, а затем продать ОАО "Трубная металлургическая компания" трубный бизнес IPSCO в США за 1,7 млрд долл. Планируется, что сделка с ТМК завершится в 2009 г. В результате данных операций Evraz приобретет IPSCO у компании SSAB за 2,3 млрд долл.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 77 проц. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже "Российская торговая система" соответственно, а также на ММВБ. Free float ТМК составляет около 23 проц.
В 2007 г ТМК отгрузила более 3 млн т труб различного сортамента.