Экспорт арматуры: могло быть хуже. "UGMK.INFO (Украина)". 27 января 2009

В январе продолжится начавшийся в предыдущем месяце рост экспортных объемов украинской металлопродукции. Несмотря на эту позитивную на фоне провального 4-го квартала тенденцию, прогнозы для отрасли на 2009 год остаются неутешительными.
Продолжительный период падения объемов экспорта украинского металла завершился в декабре-январе, по итогам этих месяцев фиксируется незначительный рост объемов поставок. Пока в большей мере это касается квадратной заготовки и слябов, тем не менее, отмечается и увеличение объемов вывоза металлопроката.
Активизации производства и экспорта содействовали несколько важных факторов. Во-первых, отечественным сталеварам помогла девальвация гривны. Обесценившаяся национальная валюта позволила производителям сформировать более низкие и, соответственно, конкурентоспособные экспортные цены. За счет курсовой разницы себестоимость украинской арматуры с $550/т опустилась до уровня $350/т, что дает экспортерам лаг для дополнительных скидок. Во-вторых, снизилась себестоимость металла из-за падения стоимости сырья. В частности, кокс подешевел с $600/т до $150-200/т. В-третьих, несколько оживившийся с декабря внутренний рынок, также помог металлургам заказами.
В целом, по информации директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, украинский экспорт металлопродукции в 2008 г. снизился на 5%, до 26,8 млн. т. За минувший год снизились поставки готового проката: плоского – на 0,7 млн. т, длинномерного – на 1,7 млн. т. В то же время вывоз полуфабрикатов, на который традиционно приходится до половины украинского металлоэкспорта, вырос на 7,6% – до 12,7 млн. т.
Арматура
Согласно данным украинской Гостаможни, в декабре объем экспорта арматуры, по сравнению с ноябрем, вырос на 34,7%, до 193,93 тыс.т. Основной рост обеспечен увеличением поставок со стороны основного экспортера этой продукции – "АрселорМиттал Кривой Рог". По данным агентства "Металл Курьер", в декабре предприятие отгрузило на экспорт около 190 тыс. т арматуры. В целом же за 2008 г., по сравнению с предыдущим годом, экспорт снизился на 16,1% до 2506,6 тыс. т. Вывоз арматуры в декабре 2008 г. по отношению к декабрю прошлого года снизился на 16,9%.
На фоне некоторого улучшения рыночной конъюнктуры, украинские метпредприятия начали повышать цены отгрузок для России. Очевидно, повышение котировок связано с выравниванием цен между РФ и другими рынками. Так, "АМКР" 13 января повысил стоимость сортового проката для поставок в Россию: цены на арматуру (А500С) и катанку были увеличены на $20/т. Таким образом, стоимость, к примеру, арматуры "10" составила $475/т.
Напомним, что поставки украинской арматуры в РФ квотируются. В 2008 г. квота была выполнена всего лишь на 78% – импорт из Украины составил 256,852 тыс. т при квоте в 330 тыс. т. На 2009 г. лимит импорта украинской арматуры будет увеличен на 10%, до 363 тыс. т.

В географической структуре экспорта арматуры лидерами в декабре стали Тунис, Ирак и Ливан с показателями 38,58, 33,57 и 31,55 тыс. т соответственно. У «АМКР» отмечен рост экспортных поставок в адрес покупателей дальнего зарубежья, в частности, Северной Африки, куда отгружено около 96 тыс. т арматуры, что в два раза больше, чем в ноябре. В то же время, в декабре украинские метпредприятия сократили экспорт арматуры в страны СНГ до 10 тыс. т, что почти в 2 раза меньше, чем в ноябре. Декабрьские отгрузки в Россию были минимальными и составили менее 100 т. Кроме того, сокращены в 8 раз поставки в Армению – до 1,2 тыс. т, в Азербайджан сокращение составило на 37% – до 21 тыс. т, а также в Беларусь(-44%) – до 1,6 тыс. т.

Катанка
По данным украинской Гостаможни, в декабре экспорт катанки (КВЭД 7213914100, 7213914900, 7214993900) по отношению к ноябрю выросли 2 раза, объемы поставок составил 105,4 тыс.т. Вместе с тем, по сравнению с декабрем 2007 г., объем экспорта снизился на 33%. Что касается годовых показателей, то по сравнению с арматурой падение в сегменте катанки оказалось более значительным. Так, в 2008 г. было экспортировано 1478 тыс. т, что на 33,56% ниже, чем в 2007 г.

В географической структуре экспорта катанки лидерами в декабре стали Иордания, Тунис, Камерун с показателями 16,46, 12,37 и 11,93 тыс. т соответственно.

Прогнозы
Главный исполнительный директор «ArcelorMittal» Лакшми Миттал не ожидает восстановления спроса на сталь до второго полугодия 2009 г., хотя ранее он утверждал, что активность на рынке начнется только с 2010 г. С этим согласны аналитики нью-йоркского рейтингового агентство Fitch Ratings, которые ожидают улучшения состояния рынка со второй половины 2009 г. Однако цены на сталь и железорудное сырье могут начать расти и раньше, указывая на то, что складские запасы, наконец, кончились. В Fitch отмечают, что хотя сам рынок в ближайшее время будет всё еще в нисходящем тренде, рейтинг большей части компаний на перспективу оценивается как «стабильный». Компании с сильными балансовыми отчетами и гибкой производственной политикой лучше других переживут период спада.
Возвращаясь к Украине, стоит отметить, что прогнозы отечественных аналитиков на год пессимистичны. Так, ГП «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует снижение производства стали в Украине в 2009 г. – с 37 млн. т до 31-33 млн. т. «Украинские металлурги будут вынуждены сократить объемы производства, в основном из-за сокращающегося объема мировой торговли металлургической продукцией», – считает директор ГП Владимир Власюк.
Также он прогнозирует падение мирового производства стали на 8-9% – с 1,34 млрд. т в 2008 г., до 1,225 млрд. т в 2009 г. По мнению эксперта, причиной этого станет сокращение производства в крупных металлопотребляющих отраслях – строительстве, автомобилестроении, тяжелом машиностроении и пр. В такой ситуации в наиболее выигрышном положении окажутся производители, которые обеспечили себя долгосрочными контрактами и способны конкурировать по себестоимости.