Северсталь привлечет промежуточный кредит на $900 млн. для покупки Esmark Inc.

Северсталь договорилась привлечь $900 млн. промежуточного кредита для финансирования объявленной ранее покупки американского сталепроизводителя Esmark Inc по $17 за акцию.
Российская компания получила согласие ABN AMRO, BNP Paribas и Citibank стать организаторами необеспеченного неамортизируемого бридж-кредита. Кредит будет предоставлен по цене над LIBOR + 100 б.п. до 14 июля, затем - LIBOR + 250 б.п. до 1 августа, и затем - до 275 б.п. над LIBOR до 30 сентября, когда истечет его срок.
Северсталь рассчитывает рефинансировать промежуточный кредит за счет предполагаемого выпуска LPN на $1,8 миллиарда.
Другой способ рефинансирования сделки - синдицированный кредит, организуемый ABN AMRO, BNP Paribas и Citibank, если промежуточный кредит не будет выплачен к 15 августа. Тендерное предложение истекает 26 июня.