ЧТПЗ официально объявил о планах IPO в Лондоне и Москве.

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, 24 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших непубличных компаний») официально объявило о планах проведения IPO.
Предложение будет состоять из существующих и новых акций. Акции и GDR будут размещены на LSE, ММВБ и РТС, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЧТПЗ.
Глобальным координатором выступит JP Morgan, Банк Москвы, Газпромбанк и Raiffeisenbank – совместными менеджерами.
За 9 месяцев 2010 года выручка компании выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила 59,2 млрд рублей, EBITDA достигла 13,3 млрд рублей, маржа по EBITDA – 22%.
Доля компании на российском рынке за отчетный период была на уровне 15%.
По словам финансового директора и председателя совета директоров ЧТПЗ Сергея Моисеева, «размещение на Лондонской площадке – это следующий шаг в развитии компании, его цель – привлечь новых акционеров, увеличить ликвидность торгуемых акций и снизить долговую нагрузку».
Планируется, что в ходе IPO инвесторам будут предложены как новые, так и существующие акции, и GDR на них. Как сообщалось, компания проводит допэмиссию, по итогам которой уставный капитал ЧТПЗ вырастет в 2 раза – до 944,766 млн рублей.
Компания направила заявку на допуск к торгам GDR на Лондонской фондовой бирже под тиккером CHEP. В настоящее время акции ЧТПЗ торгуются на ММВБ в котировальном списке Б и допущены к торгам на РТС. Компания намерена также подать заявку на российские биржи на допуск к торгам для новых акций.
Ранее несколько источников в финансовых кругах сообщали, что ЧТПЗ уже проводит предварительные встречи с инвесторами (investor education) в рамках подготовки к IPO.
ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом до 25% от общего количества размещенных акций.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «Мета», металлоторговое подразделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь», нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера». Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital. Акции ЧТПЗ котируются на биржах РТС и ММВБ.