Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 25.09 63.8272 0.0000
EUR 25.09 70.6695 0.0000
Все котировки валют
 Топ новости

Перспективы развития химической промышленности России обсудят в Перми.

Перспективы развития химической промышленности России обсудят в Перми.
Сегодня, 21 мая, вице-премьер Дмитрий Козак посетит с рабочей поездкой Пермский край, где проведет совещание по перспективам развития химической промышленности в России. Кроме того, зампред правительства примет участие в открытии нового производства пластификаторов - "Сибур-Химпром".
Для стимулирования развития нефтегазохимического комплекса России до 2025 года разработана "дорожная карта", согласно которой в перспективе будет реализовано 8 крупнейших проектов на территории Уральского, Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов.
Экспортный потенциал продукции перспективных проектов, по оценкам экспертов в правительстве, составит более $5 млрд./г., а потенциал суммарной выручки оценивается более чем в $10 млрд./г. Кроме этого, отдельно подготовлены проекты и меры поддержки химической отрасли для предприятий, на которых в 2018 году уже было открыто 20 новых производственных мощностей и таким образом создано около 700 высокопроизводительных рабочих мест.
По словам директора "Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Г.В. Плеханова" (ЦИПРЭ) Андрея Быстрова, - "Отрасль важнейшая, она может дать существенный мультипликативный эффект для всей экономики, потянуть за собой рост в ряде других отраслей, которые перерабатывают и потребляют синтетическую продукцию". Также, по его словам, в итоге должны быть удвоены объёмы производства крупнотоннажных полимеров, из которых делаются различные трубы, плёнки, листы и самые разные изделия, которые используются для бытовых нужд - это, по мнению Андрея Быстрова, позволит перейти от импорта этих полимеров к их экспорту и усилить процессы импортозамещения на внутреннем рынке.
Предполагается, что в результате реализации предложенных правительством мероприятий будет стимулироваться развитие несырьевого неэнергетического экспорта страны, а также достижение нового уровня конкурентоспособности производства нефтегазохимии и решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья путем его переработки на нефтегазохимических мощностях и обеспечение потребностей химической промышленности.
Со стороны государства предполагается поддержка экспорта продукции российской химической промышленности, стимулирование притока инвестиций в отрасль, предоставление благоприятных налоговых и таможенных условий, а также снижение влияния инфраструктурных ограничений.
Полный цикл мероприятий должен быть реализован к февралю 2020 года, вплоть до начала развития биржевой торговли продукцией нефтегазохимического комплекса.
Потенциал нефтехимии и газопереработки
Российский нефтегазохимический рынок включает 3 основных сегмента: пластики, каучуки и продукты органического синтеза (в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Суммарное производство продукции по 3 сегментам в 2017 году составило 9,9 млн. тонн. Наибольшие объемы производства приходятся на пластики – полиэтилен и полипропилен - 5,2 млн. тонн. Объем экспортных поставок продукции нефтегазохимической отрасли в 2017 году составил 2,4 млн. тонн.
В настоящее время, в стране производится более 35 млн. тонн нафты (нефтяное сырье, используемое для производства алкенов, из которых, в свою очередь, производят каучук и полимеры). Рынок нефтегазохимической продукции Российской Федерации долгое время был дефицитным по большинству продуктов. Однако в период 2009 - 2017 годов доля импорта в потреблении базовых полимеров сократилась: по полипропилену - в 1,8 раза, по поливинилхлориду и полистиролу - в 2 раза, по полиэтилентерефталату - в 2,2 раза. За этот же период объемы выпуска нефтегазохимической продукции увеличились: по полипропилену - в 2 раза, по полиэтилену - в 1,2 раза, по полиэтилентерефталату - в 2,2 раза, по полистиролу - в 2 раза, по поливинилхлориду - в 1,7 раза.
Согласно "дорожной карте" программы, к 2025 году, с учетом внедрения, развития и реализации комплекса мероприятий, объем выработки крупнотоннажных полимеров должен увеличиться в 2,1 раза, до 11,1 млн т. Сальдо нетто-экспорта крупнотоннажных полимеров с отрицательного в 2017 г. (-0,2 млн т) станет положительным и составит 4,4 млн т. Доля СУГ и нафты, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях, увеличится за аналогичный период на 3,9 и 2,1 процентных пункта, до 8,2% и 7,1% соответственно.
Структура рынка России
По данным экспертов отрасли, 8 крупнейших потенциальных проектов развития нефтегазохимических мощностей Российской Федерации могут обеспечить ввод более 8 млн. тонн мощностей по производству полиэтилена и пропилена (рост текущих мощностей в 2,3 раза), экспортный потенциал которых составляет более 5 млрд. долларов США в год, а потенциал суммарной выручки - более $10 млрд. долларов США в год.
В настоящее время, около 80% производимой нафты и 40% СУГ экспортируются, но в то же время данное сырье может быть использовано для производства продукции на внутреннем рынке Российской Федерации.
Основной продукцией нефтегазохимической отрасли России являются полимерные продукты, которые, в свою очередь, подразделяют на эластомеры (синтетические каучуки) и термопластичные полимеры: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид), полистирол, полиэтилентерефталат, абс-пластики и прочие. На последние приходится более 90% производства полимеров, преимущественно крупнотоннажного производства.
Полимеры широко используются в строительной отрасли, при производстве теплоизолирующих материалов и утеплителей на основе вспененных полимеров, изоляции трубопроводов. Другая индустрия применения – это производство пластиковой тары и упаковки на внутреннем рынке из-за дороговизны транспортировки импортных аналогов. Наибольшую долю составляет производство PET-бутылок. Спрос на полимеры для производства тары и упаковки зависит, главным образом, от выпуска пищевых продуктов, большая часть которых поступает в розницу в пластиковой упаковке. Прочие области применения полимерных материалов – это детали приборов и производство автомобилей, а также прочие потребительские товары из пластика.
Более 70% производимых в России синтетических каучуков идет на экспорт, а импорт практически отсутствует. Производство синтетических каучуков в общем объеме производства полимеров составляет порядка 10%. Более 70% каучука приходится на производство автомобильных шин, а оставшаяся часть используется для изготовления резинотехнических изделий. Средний уровень потребления полимерной продукции в России существенно ниже, чем в развитых странах, что в долгосрочной перспективе может стать ключевым фактором роста спроса на базовые полимеры.
Крупнейшие предприятия России
Крупнейшими участниками рынка являются "Сибур холдинг", группа компаний "ТАИФ", "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром". При этом ни одна из них не специализируется только на производстве нефтехимии, в отличие от зарубежных конкурентов (BASF). "Роснефти" принадлежит ангарский завод полимеров, "Новокуйбышевская химическая компания" (Самарская область) и "Уфаоргсинтез". "Лукойл" владеет нефтехимическим предприятием "Ставролен". В собственности "Газпрома" - нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтехимический комбинат (НХК) – "Газпром Нефтехимсалават" – крупнейшая газодобывающая компания. Они направляют часть добытой нефти на свои НПЗ, с которых часть продуктов (СУГ и нафта) идут на интегрированные (или частично интегрированные) нефтехимические производства. "ТАИФ" принадлежит "Нижнекамскнефтехим", который аффилирован с НПЗ данной компании.
Суммарный объем субсидий по СУГ и нафте за последние 5 лет составил около 250 млрд руб., при этом общие инвестиции в один только строящийся нефтехимический комплекс "Сибура" - "Запсибнефтехим" оцениваются более чем в 500 млрд руб. Эксперты прогнозируют увеличение производства нафты к 2025 году (при спросе на автомобильный бензин на уровне 2015) – на 72%, до 43 млн т, а при высоком спросе на автобензин – лишь на 12%, до 28 млн т. Увеличение спроса на СУГ при высоком спросе на бензин составит к 2025 году 40% - 7 млн т, а при спросе на уровне 2015 года – не изменится, сохраняясь на уровне 5 млн т.
Выработка решений для развития отрасли
Главными барьерами для развития нефтегазохимической отрасли и ее продукции в России до недавнего времени были - недостаточность долгосрочных стимулов для углубленной переработки всех видов нефтегазохимического сырья. Например, отсутствие механизмов стимулирования использования сжиженных углеводородных газов (СУГ). Прочие факторы – недостаточность поддержки отрасли: отсутствие льготного кредитования, ограниченные возможности привлечения финансирования для инвестиционных проектов.
Кроме того, имеет место недостаточность мер для экспортной ориентации индустрии: необходимость снижения тарифов на перевозку железнодорожным транспортом полимеров и готовой продукции; введения компенсационных механизмов защиты от высоких импортных пошлин на полимеры и готовую продукцию в других странах, субсидирования затрат на логистику, а также низкая конкурентоспособность на мировых рынках проектов по созданию новых нефтегазохимических производств в России на фоне обострения глобальной конкуренции и санкционного давления. Внутренние негативные факторы – ограниченная емкость отечественного рынка нефтегазохимической продукции и низкие темпы его роста.
Директор ЦИПРЭ Андрей Быстров отмечает, что помимо регуляторных проблем и мер поддержки на государственном уровне, есть еще и финансовые, и инфраструктурные барьеры: "Это более высокая стоимость капитала для реализации проектов по расширению производственных мощностей по сравнению с ключевыми странами-конкурентами. Кроме того, есть и прогнозируется дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры, а логистика на ключевых направлениях отгрузки продукции малоэффективна в целом. Не придает уверенности участникам рынка и волатильность цен на входящее сырье: нафту, СУГ, этан, вследствие динамики мировых цен на указанные товары, а также изменения фискальной нагрузки. Ну и конечно экологические и урбанистические факторы сдерживания развития – это, например, устаревшие требования в области градостроительной деятельности, более жесткие нормы обеспечения по сравнению с основными конкурентными регионами", - заключает эксперт.
В то же время, принятые ранее меры способствовали развитию индустрии на внутреннем рынке, как отмечает Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко: "Налоговый маневр увеличил объем стимулирования пиролизов на нафте примерно на 2 тыс. руб./т, притом, что продукт и так является самым субсидируемым в России. Однако, российская нефтехимия все еще не имеет специализированных инструментов стимулирования развития отрасли, а все имеющиеся механизмы являются производными от системы стимулирования нефтегазовой отрасли, что несет дополнительные риски для инвесторов", - заключает эксперт.
По его мнению, выбранный в рамках плана развития газо- и нефтехимии до 2030 г. кластерный подход является оптимальным: данный метод хорошо зарекомендовал себя и в других странах, но при активном вовлечении государства в строительство инфраструктуры, что с учетом потенциала нашей страны необходимо реализовывать, поскольку главное конкурентное преимущество российской нефтехимии заключается в низкой стоимости сырья, которая обеспечивается налоговыми и таможенными субсидиями. При этом транспортные тарифы на сырье (СУГ и нафта) сравнительно высоки, поскольку необходимо использовать специальные цистерны и контейнеры, отвечающие требованиям пожаро- и взрывобезопасности. Перевозка сыпучих полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен и т.п.) безопаснее, проще и, следовательно, дешевле. "В этой связи производства, находящиеся в регионах добычи и переработки нефтехимического сырья и ориентированные на выпуск такой продукции, могут в полной мере использовать данное преимущество", - отметил эксперт.
Дифференциация стимулов по типам сырья (этан, нафта и СУГ) должна быть фокусной: например, для нафты эффективнее налоговые и таможенные инструменты поддержки строительства нефтехимических мощностей; для СУГ и этана необходим баланс стимулов, чтобы создать инфраструктуру подготовки и транспорта сырья, и меры налоговый поддержки, выравнивающие условия с нафтой. Также для СУГ возможно использование дифференцированного подхода для чистых фракций и смесей.
При этом одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) "Роснефть" отказалась строить крупный нефтехимический комплекс "ВНХК", который после пересчета финансовых показателей в нынешних условиях функционирования отрасли (и рамках налогового маневра) оказался нерентабельным. Впервые оценка рентабельности "ВХНК" была произведена в 2015 г. - выше 20%, но к концу 2018 г. рентабельность проекта была пересчитана и снижена до 15% по EBITDA. Однако, в источники в отрасли отмечают, что в целом проект был недоработанным, поэтому при пересчете рентабельность снизилась: были не проработаны схемы поставки сырья, а также поставки продукции на внешние рынки, не решен вопрос с обеспечением предприятия газом.
Предполагалось, что ВХНК будет состоять из трех очередей по переработке нефти, общей мощностью 12 млн т/г и линии по производству нефтехимической продукции мощностью 3,4 млн т/г. Последние оценки проекта строительства ВНХК – 1,3 трлн руб.
Региональное производство нефтегазохимии
Исторически в России сформировались два кластера предприятий с общей транспортной инфраструктурой этилена – "этиленовое кольцо", объединяющее компании "Газпром Нефтехим Салават", "Уфаоргсинтез", "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим" (поставщиками сырья являются только "Нижнекамскнефтехим" и "Газпром Нефтехим Салават") и Башкирскую содовую компанию, а также - этиленопровод между ангарским заводом полимеров и "Саянскхимпластом".
В Западной Сибири в настоящее время производится около 4 млн т СУГ (из 6 млн т экспортируемого объема) на мощностях "Газпром Нефтехим Салават" (с учетом "НОВАТЭК" и "Газпром" - более 90% "Сибуром") и около 2 млн т – в Урало-Поволжье ("Газпром", "Роснефть" "Лукойл"). Основная часть экспортного объема Западной Сибири уже фактически заготовлена под крупнейший строящийся нефтехимический комплекс "Сибура" - Запсибнефтехим.
Крупнейшим предприятием Урало-Поволжского региона по производству нафты является "Нижнекамскнефтехим". Оно интегрировано с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) "ТАИФ-НКИ" и может в полной мере реализовать стратегические преимущества как сырьевого обеспечения, так и географического положения (близость к потребителям нефтехимической продукции). Более 20 млн т нафты ежегодно экспортируется, а существующих мощностей по ее переработке в России недостаточно (загрузка более 85%), чтобы производить конечный продукт.
Перспективы развития химической отрасли и минеральных удобрений
По данным ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга России, в 2018 году в России было зарегистрировано около 1000 крупных и средних предприятий химической отрасли. Численность работников на них составила более 580 тыс. человек. Инвестиции в химический комплекс в 2018 году составили 511,2 млрд руб., что на 17,1% выше показателя 2017 года, при этом в период с 2015 по 2017 годы объем инвестиций в основной капитал отрасли составил 1,2 трлн рублей (рост на 25%).
Помимо этого, было открыто 20 новых производств внутри существующих химического комплекса, в рамках которых было создано 690 высокопроизводительных рабочих мест, а суммарный объем инвестиций составил 42,2 млрд руб. Большинство предприятий расположены на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Есть и крупные производства в других регионах России. Субсидии со стороны государства составили в прошлом году 6205,7 млн руб.
Директор Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров отмечает, что в настоящее время химическая отрасль считается одной из наиболее перспективных с точки зрения потенциала для создания новых рабочих мест: "В 2017 году, согласно отчету OxfordEconomics о мировой химической промышленности, вклад данной индустрии в мировой ВВП составил порядка $1,1 трлн, что повлекло создание 15 миллионов рабочих мест. Всего же, если брать и смежные отрасли, общее число новых рабочих мест составило 120 миллионов. Данные мировые показатели можно экстраполировать и на российский сегмент, поскольку в России используются схожие метрики для оценки перспектив развития отрасли", - отметил эксперт.
Среди компаний, в рамках которых были созданы новые производственные мощности – АО "Полипак" (ЦФО, Московская область) – компания по производству пластмасс; ООО "Икапласт" (ЦФО, Ленинградская область) – компания по производству пластиковых труб; ЗАО НПХ "ВМП" (УФО, Свердловская область) – производство лакокрасочных покрытий; ООО "ДАНАФЛЕКС-НАНО", ООО "ДАНАФЛЕКС Алабуга" (ПФО, респ. Татарстан) – производство пластиковой упаковки и полимерных материалов; ООО "КЗГ" (ПФО, респ. Татарстан) – производство герметиков; ПАО "КуйбышевАзот" (СФО, Новосибирск) – производство аммиака и полиамида-6; "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" (ЮФО, Краснодар) – производство удобрений; ПАО "Пигмент" (ЦФО, Тамбовская обл.) – производство продукции для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной; ООО "ДПЗ" (ЦФО, Смоленск) – завод по производству гибких упаковочных материалов; ООО "Компании Хома" (ЦФО, Московская обл.) – предприятие по производству полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных систем; ОАО "Щекиноазот" (ЦФО, Тульская обл.) – производство различного химического сырья и продукции.
До 2024 года приоритетными стратегическими задачами являются увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд, из которых $34 млрд - в части химической промышленности, что должно в два раза превысить уровень объемов экспортных поставок продукции химического комплекса 2017 года ($17,3 млрд). В результате это должно привести к Созданию новых химических производств, ориентированных на экспорт – около 40 проектов, а общий объем инвестиций составит, по оценкам экспертов министерства, более 600 млрд руб.
В части проводимой политики по импортозамещению в химической отрасли планируется развивать следующие виды конечной продукции: химические волокна и нити, лакокрасочные материалы и пигменты, продукцию органической и неорганической химии, смолы и изоцианаты, изделия из пластмасс, РТИ и шины, а также продукцию промышленных биотехнологий. В рамках данной стратегии предполагается 136 инвестиционных проектов в 39 регионах России, объем которых оценивается в 430 млрд руб.
Отдельно подготовлены "дорожные карты" по развитию отрасли по производству шин и по производству искусственных и синтетических волокон и нитей на период до 2020 года, а также по развитию отрасли переработки пластмасс и по производству лакокрасочных материалов на период до 2025 года. В рамках стратегии развития химической промышленности до 2030 года предусмотрена реализация порядка 200 инвестиционных проектов в химическом комплексе на сумму инвестиций более 1 трлн рублей и увеличение доли экспорта в структуре выпуска продукции глубокой переработки с 21 до 45%.

Для справки: Название компании: СИБУР-Химпром, АО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********


Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********


Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********


Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

В 2019 году компания INFOLine выпустила уникальную линейку Обзоров, включающую более 1000 инвестиционных проектов в промышленном и энергетическом строительстве РФ. Специалисты INFOLine произвели структурированное описание активно реализующихся проектов по строительству и реконструкции промышленных объектов, с указанием контактных данных инвестора, застройщика, генподрядчика, поставщиков оборудования и других участников проектов. Суммарный объем инвестиций в строительство и модернизацию проектов, представленных в 3 Обзорах, составляет более 50 трлн рублей.

Линейка состоит из Обзоров:

·       «230 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности России. Проекты 2019-2022 годов»

·       «400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ 2019-2022 годов»

·       «470 крупнейших инвестиционных  проектов промышленного строительства РФ 2019-2023 годов»

 

В Обзорах представлены контакты более 3000 компаний-участников строительства и проектирования объектов, более 20 карт инвестиционной активности в отдельных отраслях.

До конца сентября 2019 года информационно-аналитическое агентство INFOLine подготовило акцию: Скидка 50% на приобретение второго и последующих Обзоров инвестиционных проектов по направлениям ТЭК и ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Файл с описанием информационных продуктов INFOLine по направлению «СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ». Документ доступен здесь.


Также в 2019 году специалисты INFOLine подготовили Исследование, содержащее в себе анализ состояния отрасли топливно-энергетического комплекса России с итогами 2018 года и прогнозами ее развития. Продукт «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» содержит информацию об основных показателях отрасли, ключевых событиях, бизнес-справки и рейтинги компаний нефтяного, газового, угольного и электроэнергетического сегментов, карты инвестиционной активности, описание крупнейших инвестиционных проектов и прогнозы до 2021 года. Краткую версию Исследования Вы можете получить отправив запрос по электронной почте: tek@infoline.spb.ru.

Проконсультировать и ответить на Ваши вопросы готовы:

  • менеджер проекта - Гюльнара Валуева: по e-mail: tek@infoline.spb.ru или тел. +7(812)322-68-48/+7(495)772-76-40 доб. 153
  • редактор направления «Индустриальные рынки» - Марта Ивкина: по e-mail: industrial@infoline.spb.ru или по тел. +7(812)322-68-48/+7(495)772-76-40 доб. 259
  • редактор направления «Инвестиции и Строительство» - Ксения Кузьмина: по e-mail: invest@infoline.spb.ru или по тел. +7(812)322-68-48/+7(495)772-76-40 доб. 118