Агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигационному займу АО ХК "Новотранс" на уровне ruА.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01 АО "Холдинговой компании "Новотранс" на уровне ruA. Присвоенный кредитный рейтинг соответствует уровню ожидаемого кредитного рейтинга долгового инструмента холдинга, который был присвоен агентством в ноябре.
Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО ХК "Новотранс" на Московской бирже установлен в размере 6 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения — 5 лет.

Размещение облигаций на Московской бирже в соответствии с ранее заполненной книгой заявок состоялось 4 декабря. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Альфа-банк и банк "Открытие".
"В процессе букбилдинга мы увидели отличный рыночный спрос на бумаги ХК "Новотранс", который существенно превысил ожидание и благодаря которому компании удалось привлечь средства на привлекательных условиях. Успех размещения является подтверждением правильности выбранной стратегии холдинга", - сказала председатель совета директоров АО ХК "Новотранс" Алина Гончарова.
Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп парка лизинговых вагонов Группы компаний "Новотранс".

Для справки: Название компании: ГК Новотранс, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]