X5 объявляет о росте чистой выручки на 14,3% в 2020 г.

Рост Выручки цифрового бизнеса составил 362,2%
Основные результаты 2020 года
Темп роста чистой выручки составил 14,3% год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту сопоставимых (LFL)(1) продаж на 5,5%;
росту торговой площади на 8,3% (вклад в рост выручки +8,8%).
Выручка цифровых бизнесов ("Перекресток Впрок", экспресс-доставка и 5Post) увеличилась на 362,2% г-к-г до 20,1 млрд руб., составив 1,0% консолидированной выручки в 2020 г. и добавила 0.9 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.
Чистая офлайн выручка ключевых форматов "Пятерочка" и "Перекресток" увеличилась на 16,5% и 13,9% г-к-г, соответственно.
Формат "магазинов у дома" внес наибольший вклад в рост бизнеса в 2020 г. на фоне перетока трафика из традиционных форматов и гипермаркетов.
Х5 добавила 1 410 магазинов в 2020 г.; 583 "магазина у дома" и 46 супермаркетов (включая 24 магазина "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы в соответствии с новыми концепциями.
Основные результаты за 4 кв. 2020 года
Темп роста чистой розничной выручки составил 12,8% г-к-г в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту LFL продаж на 5,1%;
росту торговой площади на 8,3% (вклад в рост выручки +7,7%).
LFL средний чек остается основным фактором роста LFL продаж, поскольку во время второй волны COVID-19 покупатели реже посещали магазины при этом покупали больше при каждом визите.
Выручка цифровых бизнесов составила 8,5 млрд руб. в 4 кв. 2020 г. и добавила 1,4 п.п. к темпу роста консолидированной выручки. Выручка "Перекресток Впрок" увеличилась на 191,2% в 4 кв. 2020 г.
Чистая офлайн выручка ключевых форматов "Пятерочка" и "Перекресток" увеличилась на 15,1% и 11,9% г-к-г, соответственно.
Среднее количество заказов в день в "Перекресток Впрок" и сервисах экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составило 52,2 тыс. в декабре.
Х5 добавила 355 магазинов в 4 кв. 2020 г.; 64 "магазина у дома" и 7 супермаркетов (включая 4 магазина "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы в соответствии с новыми концепциями, которые продолжают демонстрировать положительный отклик покупателей.
X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая мультиформатная розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: "FIVE"), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2020 г.(2)
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:
"Наши результаты в 2020 году демонстрируют, что мы выбрали правильную стратегию несколько лет назад, когда начали уделять особое внимание цифровой трансформации нашего бизнеса. Благодаря нашей надежной ИТ-инфраструктуре и новым цифровым сервисам, разработанным для наших покупателей, мы смогли быстро адаптироваться к беспрецедентным изменениям потребительского спроса во время пандемии COVID-19 и быстро масштабировать "Перекресток Впрок" и услуги экспресс-доставки. Выручка онлайн-гипермаркета увеличилась на 207,9% г-к-г, а в сумме наши онлайн-бизнесы позволили нам уверенно войти в число ведущих игроков в этом секторе.
Наши основные офлайн-форматы демонстрировали хорошие результаты в течение года, чему способствовали новые концепции магазинов "Перекресток" и "Пятерочка", расширение собственного ассортимента готовой продукции и постоянная ориентация на эффективность. Надежные бизнес-процессы позволяют нам быстро внедрять дополнительные меры безопасности во всех наших операциях, помогая защитить здоровье наших клиентов и сотрудников.
Цифровая трансформация X5 продолжилась как в наших сервисах для покупателей, так и в наших внутренних бизнес-процессах. По нашим оценкам, это оказало положительное влияние на EBITDA в 2020 году в размере 7 млрд рублей. В 2021 году мы ожидаем увеличения этого положительного эффекта до 20 млрд рублей.
Продажи в декабре и январе оставались на высоком уровне: за последние две недели декабря 2020 года чистые розничные продажи X5 выросли на 12,3% г-к-г (16,0% г-к-г для "Пятерочки"). С начала 2021 года рост чистой розничной выручки ускорился до 12,4% г-к-г (15,1% для "Пятерочки")

млн руб.	4 кв. 2020	4 кв. 2019	Изм., %	12М 2020	12М 2019	Изм., %
«Пятерочка»	421 558	364 210	15,7	1 597 174	1 366 657	16,9
«Перекресток»	92 291	78 814	17,1	321 002	273 204	17,5
«Карусель»	12 818	24 296	(47,2)	55 662	87 397	(36,3)
Х5 Retail Group	526 718	467 320	12,7	1 973 887	1 727 737	14,2

Выручка офлайн и цифровых бизнесов

млн руб.	4 кв. 2020	4 кв. 2019	Изм., %	12М 2020	12М 2019	Изм., %
«Пятерочка»	419 338	364 210	15,1	1 592 576	1 366 657	16,5
«Перекресток»	86 398	77 184	11,9	306 218	268 894	13,9
«Карусель»	12 818	24 296	(47,2)	55 662	87 397	(36,3)
Офлайн продажи	518 605	465 690	11,4	1 954 506	1 723 427	13,4
«Перекресток Впрок»	4 747	1 630	191,2	13 271	4 310	207,9
Экспресс-доставка (вкл. «Около»)	3 368	-	-	6 112	-	-
5Post (e-comm последней мили)	371	27	1 274,1	683	31	2 103,2
Продажи цифровых бизнесов	8 486	1 657	412,1	20 066	4 341	362,2
Общие продажи	527 091	467 347	12,8	1 974 572	1 727 768	14,3

	4 кв. 2020			12М 2020
	Продажи	Трафик	Ср. чек	Продажи	Трафик	Ср. чек
«Пятерочка»	6,9	(5,9)	13,6	6,9	(4,6)	12,1
«Перекресток»	(0,2)	(15,2)	17,8	1,2	(14,6)	18,4
«Карусель»	(10,0)	(19,4)	11,6	(7,7)	(18,7)	13,5
X5 Retail Group	5,1	(7,2)	13,3	5,5	(6,0)	12,2

Помесячная динамика чистой выручки за 4 квартал 2020 г., %

	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Декабрь 2020
«Пятерочка»	16,0	13,7	15,6
«Перекресток»	15,1	9,6	11,4
«Карусель»	(45,8)	(50,8)	(45,6)
Офлайн продажи	12,9	9,8	11,3
«Перекресток Впрок»	192,5	181,6	152,7
Экспресс-доставка (вкл. «Около»)	-	-	-
5Post (e-comm последней мили)	1,366,7	1,728,6	1,007,1
Продажи цифровых бизнесов	377,9	405,7	401,6
Общие продажи	14,0	11,2	12,8

 

Средний чек и количество покупок⁽⁵⁾

Средний чек и количество покупок за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г.

	4 кв. 2020	4 кв. 2019	Изм., %	12М 2020	12М 2019	Изм., %
Средний чек, руб.
«Пятерочка»	406,7	359,1	13,2	393,4	352,9	11,5
«Перекресток»	650,4	561,0	15,9	624,6	532,6	17,3
«Карусель»	1 025,4	899,1	14,0	948,1	832,3	13,9
X5 Retail Group	444,3	395,5	12,4	427,6	384,5	11,2
Количество покупок, млн
«Пятерочка»	1 190,3	1 166,8	2,0	4 661,8	4 459,8	4,5
«Перекресток»	153,6	161,3	(4,8)	562,4	589,3	(4,6)
«Карусель»	14,4	31,2	(53,8)	67,5	120,9	(44,2)
X5 Retail Group	1 359,7	1 359,2	0,0	5 295,5	5 172,1	2,4

	Октябрь 2020			Ноябрь 2020			Декабрь 2020
Средний чек, руб.
«Пятерочка»	11,3			13,0			15,5
«Перекресток»	15,5			14,3			18,0
«Карусель»	13,6			10,8			16,5
X5 Retail Group	10,9			11,9			14,2
Количество покупок, млн
«Пятерочка»		4,3	1,5			0,4
«Перекресток»		(2,2)	(5,1)			(6,9)
«Карусель»		(52,5)	(55,6)			(53,3)
X5 Retail Group		2,4	(0,5)			(1,7)

Развитие  

Динамика количества магазинов и торговых площадей

	31 декабря 2020		31 декабря 2019	Изм., %
Торговая площадь, кв. м
«Пятерочка»	6 541 619		5 975 147	9,5
«Перекресток»	1 013 881		878 757	15,4
«Карусель»	222 119		364 077	(39,0)
X5 Retail Group	7 840 073		7 239 117	8,3
Количество магазинов
«Пятерочка»	16 709		15 354	8,8
«Перекресток»	933		848	10,0
«Карусель»	56		91	(38,5)
X5 Retail Group	17 707		16 297	8,7

Прирост торговой площади и количества магазинов

	Прирост за 4 кв. 2020	Прирост за 4 кв. 2019	Изм., %	Прирост за 12М 2020	Прирост за 12М 2019	Изм., %
Торговая площадь, кв. м
«Пятерочка»	126 680	186 473	(32,1)	566 472	683 726	(17,1)
«Перекресток»	35 873	46 378	(22,7)	135 124	109 073	23,9
«Карусель»	(3 216)	(2 292)	40,3	(141 958)	(17 947)	691,0
X5 Retail Group	160 318	230 560	(30,5)	600 956	775 382	(22,5)
Количество магазинов
«Пятерочка»	324	504	(35,7)	1 355	1 832	(26,0)
«Перекресток»	28	41	(31,7)	85	91	(6,6)
«Карусель»	(1)	-	-	(35)	(3)	1 066,7
X5 Retail Group	355	545	(34,9)	1 410	1 866	(24,4)

		4 кв. 2020			4 кв. 2019		Изм., %		12М 2020			12М 2019	Изм., %
«Перекресток Впрок»
Чистая выручка, млн руб.	4 747			1 630		191,2		13 271			4 310			207,9
Количество заказов, тыс.	1 295			505		156,3		3 618			1 367			164,6
Средний чек, руб.	4 121			3 655		12,8		4 142			3 584			15,6
Экспресс-доставка
Чистая выручка, млн руб.	3 368			-		-		6 112			-			-
Количество заказов, тыс.	2 452			-		-		4 275			-			-
Средний чек, руб.	1 554			-		-		1 616			-			-
5Post
Чистая выручка, млн руб.	371			27		1 274,1		683			31			2 103,2
Количество заказов, тыс.	3 722			307		1 114,0		6 829			373			1 732,8
Чистая выручка, млн руб.	8 486			1 657		412,1		20 066			4 341			362,2
MAU (количество активных пользователей в течение месяца) в декабре 2020 г. онлайн-платформ Х5
			Веб							Мобильные приложения
«Пятерочка»			3 682 369							7 341 356
«Перекресток»			-							2 199 254
«Карусель»			180 208							405 857
«Перекресток Впрок»			3 310 072							743 299
«Пятерочка.Доставка»			-							1 196 474
«Перекресток.Быстро»			-							62 381
«Около»			-							124 312

Ключевые факторы, определявшие результаты 4 кв. и 12М 2020 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 4 кв. 2020 г. ускорилась до 5,8% г-к-г с 4,3% г-к-г в 3 кв. 2020 г., достигая 6,7% в декабре 2020 г. Ключевыми факторами ускорения являются следующие категории, отражающие изменения валютных курсов и глобальный спрос - фрукты и овощи, сахар и растительное масло.
Потребительский спрос улучшился до -3,5% г-к-г в 4 кв. 2020 г. по сравнению с -7,0% г-к-г во 2 кв. 2020 г. (во время карантинных ограничений в связи с COVID-19 в России).
Уровень безработицы в 4 кв. 2020 г. стабилизировался на уровне 6,1% по сравнению с 6,3% в 3 кв. 2020 г.
Развитие офлайн бизнеса
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 15,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 6.9% (по сравнению с продовольственной инфляцией на уровне 5.8%). LFL трафик снизился на 5,9% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 13,6% г-к-г в 4 кв. 2020 г., что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности на фоне роста случаев заражения COVID-19 в России. Прочих изменений в поведении покупателей не наблюдалось.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 11,9% г-к-г в 4 кв. 2020 г. в основном в связи с ростом торговых площадей и более медленного, чем ожидалось восстановления магазинов, расположенных в торговых центрах после снятия ограничений. LFL продажи формата незначительно снизились на 0,2% в 4 кв. 2020 г.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 47,2% г-к-г со снижением LFL продаж на 10,0% г-к-г в 4 кв. 2020 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата и более медленным, чем ожидалось восстановлением трафика после снятия ограничений.
Развитие цифровых бизнесов
Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 412,1% г-к-г в 4 кв. 2020 г. и внесла вклад в размере 1,4 п.п. в рост квартальной выручки на уровне 12,8%. Количество заказов "Перекресток Впрок" и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 76 тысяч в пиковые дни декабря.
Наибольший рост доли цифровых бизнесов в консолидированной выручке Х5 наблюдался в Москве и Московской области: в то время как в 2020 г. доля составила 2,2%, в 4 кв. 2020 г. она была на уровне 3,3% и увеличилась до 3,6% в декабре. По мнению Компании, это свидетельствует о тенденции к ускорению перехода к использованию онлайн-сервисов потребителями на постоянной основе благодаря их удобству, привлекательной стоимости и срокам доставки.
Онлайн-гипермаркет "Перекресток Впрок" продолжал развиваться на базе объектов формата dark store, открытых в предыдущих кварталах. К концу 2020 года, "Перекресток Впрок" управлял пятью объектами dark store. Количество заказов превысило 1,2 млн в 4 кв. 2020 г., увеличившись более чем в 2,5 раза г-к-г. Среднее количество заказов в день превысило 15 тыс. в декабре, достигая 18,9 тыс. в пиковые дни. Средний чек "Перекресток Впрок" в 4 кв. 2020 г. увеличился на 12,8% г-к-г, на фоне расширения ассортимента с 27 тыс. SKU в 4 кв. 2019 г. до 50 тыс. в декабре 2020 г.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". В декабре 2020 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 991 магазина (594 "Пятерочки" и 397 "Перекрестков") в 13 регионах. В 4 кв. 2020 г. количество заказов составило 26,6 тыс. в день со средним чеком
1 554 руб. и временем доставки 50-60 минут. Несмотря на запуск в декабре 2019 г., экспресс-доставка составляла 40% выручки цифровых бизнесов Х5 в 4 кв. 2020 г., что демонстрирует потенциал высоких темпов роста этого сегмента. Количество заказов в день в январе достигает 50 тысяч в пиковые дни.
Общее количество установок мобильных приложений цифровых сервисов Х5 за 2020 г. составило 23,2 млн, из которых 7.6 млн приходилось на 4 кв. 2020 г.
Количество оценок товаров, полученных от покупателей онлайн и через мобильные приложения превысило 120 млн в 2020 г., что еще больше углубляет наше понимание потребностей покупателей и помогает совершенствовать наше предложение, особенно в категориях собственных торговых марок.
Количество выданных посылок сервисом 5Post составило 2,5 млн в декабре, при этом количество пунктов выдачи превышает 16 тыс. Дополнительный LFL трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
В 4 кв. 2020 г. "Перекресток Впрок" запустил доставку в Казани и Чебоксарах, Сlick & Сollect сервис в Ростове-на-Дону. Сервис экспресс-доставки начал работу в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Уфе в 4 кв. 2020 г.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. Количество активных пользователей карт лояльности увеличилось на 16,5% г-к-г и составило 47,3 млн в трех розничных форматах X5 по состоянию на 31 декабря 2020 г. Проникновение в продажи достигло 84% в "Пятерочке", 80% в "Перекрестке" и 94% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
64 магазина "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции в 4 кв. 2020 г., в дополнение к открытиям 378 новых магазинов в новой концепции (с учетом закрытий). С учетом новых открытий 1 497 магазинов и 583 реконструкций в 2020 г. количество объектов, работающих в новой концепции на 31 декабря 2020 г. составило 2 112, или 13% всей сети. Магазины в новой концепции продолжают демонстрировать значительно более высокий рост LFL продаж на уровне более 10%, а также показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами сети.
Три супермаркета "Перекресток" были открыты после реконструкции и четыре гипермаркета "Карусель" были трансформированы в супермаркеты "Перекресток" в 4 кв. 2020 г. (22 и 25 магазинов в 2020 г., соответственно). На 31 декабря 2020 г. 112 супермаркетов (12% всех "Перекрестков") работали в новой концепции.
В 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 294 магазина "Пятерочка", 22 супермаркета "Перекресток", а также 35 гипермаркетов "Карусель" (из которых 25 были переданы под управление "Перекрестка"). В 4 кв. 2020 г. X5 закрыла 60 магазинов "Пятерочка", один супермаркет "Перекресток", а также один гипермаркет "Карусель" был передан под управление "Перекрестка".
Четыре новых распределительных центра общей площадью 116 тыс. кв. м. были открыты в 2020 г. В 4 кв. 2020 г. Х5 открыла два новых распределительных центра в Невинномысске (28 тыс. кв. м) и Москве (42 тыс. кв. м) для обслуживания офлайн торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток", соответственно.

Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]