Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости

Картофель мал, да дорог. "Агроинвестор". 2 ноября 2021

Снижение производства и качества повысило цены и может вылиться в нехватку сырья для переработки.
Российский урожай товарного картофеля в этом году может сократиться до 6 млн т. Причины уменьшения сбора — неблагоприятная погода и сложности с уборкой. Цены на агрокультуру начали расти уже в период уборочной, однако рост затрат на производство не позволит аграриям заработать намного больше, чем годом ранее. В то же время рынку грозит дефицит продукции — сельхозпроизводители с хранилищами могут придерживать продажи до весны
Урожай картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) в 2021 году изначально ожидался на уровне 7,15 млн т (прогноз Минсельхоза). Однако, по данным самого ведомства на середину октября, в упомянутых формах хозяйств урожай клубня был собран с площади 227 тыс. га (из 280 тыс. га) и составил 4,9 млн т. При этом средняя урожайность не превышала 220 ц/га. Если этот показатель до конца уборки сохранится на таком же уровне, то валовой сбор картофеля в стране может составить в лучшем случае чуть более 6 млн т.
Мелкий калибр
Из-за затяжной весны в этом году многие регионы позже приступили к посадке картофеля, соответственно, сдвинулись и сроки сбора урожая, рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Холодный и дождливый сентябрь негативно сказался на темпах уборки и качестве картофеля, подтверждает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. "Так, в Брянской области, которая является лидером по производству картофеля в России, дожди в период уборочной кампании шли три недели", — приводит пример он. Тем не менее на сайте администрации региона сообщается, что, несмотря на сложные погодные условия, в текущем году в области будет произведено около 1,2 млн т картофеля. В 2020 году, согласно данным местного департамента сельского хозяйства, валовой сбор клубня во всех формах брянских хозяйств составил 1,15 млн т.
Снижение производства наблюдается в Удмуртии. На начало октября в республике было убрано 4 тыс. га картофельных полей, накопано 57,8 тыс. т клубней, из которых на зимнее хранение направлено 51,3 тыс. т. Годом ранее в это время в регионе было получено 67,5 тыс. т с 3,7 тыс. га.

А вот в Хабаровском крае прогноз производства картофеля местного минсельхоза в этом году оптимистичный — 99,4 тыс. т по всем категориям хозяйств, что составляет 117% от уровня 2020-го. По данным агроведомства региона на конец сентября, уборка картофеля шла интенсивнее, чем в прошлом году. Планируемое производство должно достигнуть почти 60% от уровня самообеспеченности — ежегодная потребность региона в картофеле находится на уровне около 150 тыс. т. Недостающий объем продукции организации оптовой торговли завозят в регион из соседней Амурской области, Приморского края и Еврейской автономной области. Также заключаются договоры на поставки из Сибири, с Урала, Ростовской и Новгородской областей. Кроме того, картофель завозится из Пакистана, Египта и Израиля.
Достаточно неплохо обстоят дела с производством картофеля в Московской области. Это подтверждают сами картофелеводы. Так, относительно оптимистичный прогноз по урожаю клубня у гендиректора местной компании "Дмитровские овощи" Сергея Филиппова. В текущем году урожай будет лучше, чем в прошлом, уверен он. Однако 2020 год был провальным в плане сбора из-за дождей, поэтому производство картофеля получится на уровне среднего за последние пять лет, отмечает руководитель. Из-за поздней весны и жаркого лета массовую уборку картофеля на предприятии начали на десять дней позже обычного. К тому же в предпоследнюю неделю сентября шли дожди, и темпы уборочной кампании были очень невысокие. В результате на начало октября было убрано только 60% площадей, а срок окончания сбора сдвинулся на 10 дней — до 25 октября, сообщал Филиппов. Такая ситуация наблюдалась во многих хозяйствах Подмосковья, и если она не изменится, то предприятия могут столкнуться с дефицитом техники, из-за которого могут не успеть вовремя завершить уборочную кампанию и потеряют урожай, предупреждал топ-менеджер в начале октября.
Качество картофеля, по мнению Филиппова, должно быть неплохим. После долгой летней засухи в августе пошли дожди, которые позволили клубням достичь хороших размеров. "Кроме того, для нас было важно, чтобы „села кожура", от ее плотности зависит возможность заложить клубни на длительное хранение. Пока с качеством все нормально, но во многих регионах есть проблемы с калибром картофеля", — рассказывал Филиппов в начале октября.

Хороший урожай продовольственного картофеля получил в Нижегородской области агрохолдинг "АФГ Националь". По предварительной оценке, урожайность клубня в хозяйствах компании в среднем составила 580 ц/га, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Таких результатов по сбору с гектара и качеству клубня удалось добиться благодаря тому, что в свое время предприятие вложило серьезные средства в организацию полива картофельных полей, разъясняет первый заместитель гендиректора "АФГ Националь" Андрей Белянкин. Оросительные системы, установленные на полях предприятий, позволили нивелировать большую часть негативных факторов засушливого лета, ведь круговые поливальные машины за один полив обеспечивают объем воды, равный 20-35 мм осадков.
Руководитель одного из картофелеводческих хозяйств Тверской области сообщил "Агроинвестору", что, с одной стороны, картофеля в этом году в регионе достаточно много, однако погодные условия негативно сказались на размерах клубней: летом стояла серьезная двухмесячная засуха, а с конца августа в течение почти целого месяца были дожди. "В итоге старые семена, которые должны были сработать хуже, дали больше крупного картофеля, а из хороших семян, на которые делалась ставка, мы хоть и получили большой урожай по объему, но клубни оказались маленькими", — поделился он. На начало октября в хозяйстве неубранными оставались около 20% площадей. Между тем в целом по Тверской области объем валового сбора картофеля будет неплохим. Согласно данным Центра агроаналитики, на конец первой недели октября в регионе было собрано 166,1 тыс. т картофеля, тогда как в 2020-м весь валовой сбор клубня составил 132,1 тыс. т.
В целом по России Плодоовощной союз не ожидает высокого урожая картофеля: в товарном секторе сбор оценивается на уровне прошлого года — 4,8-4,9 млн т. Этот показатель на 10% меньше уровня 2019-го, обращает внимание Глушков.
Когда размер имеет значение
Сокращение урожая, а главное, доли качественного картофеля может отразиться и на бизнесе переработчиков. Входящее в PepsiCo предприятие "Фрито Лей Мануфактуринг" в конце сентября предупредило контрагентов об ожидаемых перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля на рынке. Причина возможных перебоев с поставками — сезонный фактор: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяли убрать картофель с полей. "Мы надеемся оперативно разрешить любые возможные проблемы с поставкой нашей продукции в магазины, чтобы это никак не отразилось на потребителях", — сказал представитель PepsiCo "Агроинвестору" в начале октября. Ежегодный объем переработки картофеля предприятием компании составляет около 500 тыс. т. PepsiCo работает с 70 российскими поставщиками чипсового картофеля, которые полностью обеспечивают ее потребности. В современное и высокотехнологичное оборудование для хранения урожая корпорация инвестирует значительные средства. Закладка урожая на склады ведется полным ходом.
На чипсы выращивают специальные сорта, и если в тех хозяйствах, где его обычно покупают переработчики, урожай не удался, то переработчикам действительно может не хватить сырья для загрузки мощностей, считает Михаил Глушков из Плодоовощного союза. А вот дефицита продовольственного картофеля эксперт не прогнозирует. "Ситуация на рынке будет примерно такой, как в прошлом году", — полагает он.
Опасения переработчиков картофеля имеют под собой основания, однако конкретные выводы по поводу дефицита чипсов в недалеком будущем делать пока рано, говорил Алексей Красильников из Картофельного союза в начале октября. В то же время он отмечает дефицит крупного картофеля не только в России, но также в Казахстане, Беларуси, на Украине и в Прибалтике.

Цены выросли, издержки тоже
Ситуация с валовым сбором отразилась и на текущих ценах. "Второй раз за 20 лет в период уборки картофеля цены на него не падают, а растут. Первый был в период тотальной засухи в 2010-м", — напоминает Красильников. В конце сентября стоимость картофеля в опте в зависимости от региона составляла от 24 руб./кг до 27 руб./кг, а на отборный клубень доходила до 30 руб./кг и более. К середине октября цены в опте поднялись в среднем уже до 35 руб./кг. Картофельный союз оценивает рентабельность производства картофеля в последние годы на уровне порядка 20%.
Не во всех регионах наблюдаются высокие цены, возражает Глушков. Тогда как в Центре они действительно находятся на высоком для старта уборки уровне — 25 руб./кг в опте на начало октября, — на Юге клубни можно купить за 12-14 руб./кг. Даже розничные цены в сетевых магазинах Краснодарского края составляли в конце сентября 15 руб./кг. "Таким образом, Россия разбилась на разные ценовые зоны в зависимости от урожайности", — добавляет эксперт.
По наблюдениям члена совета директоров холдинга "Малино" Татьяны Губиной, цены на картофель в Московской и Тульской областях были также хорошими — 27-30 руб./кг в опте. Филиппов соглашается, что стоимость клубня в Подмосковье в начале октября была неплохой и, по его мнению, даже несколько завышенной, так как спрос превышал предложение. Так, отпускные цены в начале октября на картофель эконом-класса составляли 25-27 руб./кг, а местами и до 30 руб./кг, в зависимости от степени подработки клубней: мытья, фасовки. При этом, подчеркивает руководитель, весь картофель, выращенный "Дмитровскими овощами", к середине осени был законтрактован — для свободной продажи продукции на рынке практически нет.

Цены на сетку картофеля сорта "Квант" в Тверской области в начале октября варьировали от 28 до 32 руб./кг в зависимости от качества, а спустя неделю поднялись до 32-35 руб./кг. Представитель местного предприятия, которое работает как на открытом рынке, так и с оптовиками, осуществляющими поставки в сети, ожидает, что к Новому году стоимость клубней вырастет до 40 руб./кг. Но хотя картофель сейчас примерно на 70% дороже, чем годом ранее, радоваться пока рано, предупреждает руководитель. "Все закупки под новую посевную мы будем вести весной, и еще непонятно, сколько к тому времени будут стоить удобрения, СЗР, солярка, семена, — поясняет он. — Стоимость палет, на которых мы отгружаем картофель, уже выросла в 3-4 раза, увеличились цены и на стретч-пленку. Возможно, что рост наших расходов нивелирует весь дополнительный доход. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики цен на продукцию".
Филиппов тоже не уверен, что высокая стоимость картофеля в этом сезоне положительно повлияет на рентабельность бизнеса. "Все инфляционные процессы, которые прошли за последние 7-8 месяцев, выше, чем говорит Росстат. Мы пока не понимаем объем наших затрат — после уборки будет яснее", — говорил он в октябре.
Как сложится ситуация с ценами на картофель дальше — пока непонятно, признавал тогда и Глушков. Все будет зависеть от итогового валового сбора, отмечал он. "Совокупные мощности картофелехранилищ в нашей стране рассчитаны на 1,6-1,9 млн т продукции, и самый лучший картофель будет закладываться на хранение. Менее качественную продукцию аграрии попытаются продать в течение ближайшего месяца, — прогнозировал эксперт. — Но вряд ли оптовики и население будут закупать картофель впрок в больших количествах по текущим ценам. Поэтому есть вероятность, что в конце октября — начале ноября мы увидим снижение стоимость продукции".
По словам Красильникова, цены на картофель находятся на высоком уровне не только в России. В Польше они и вовсе в три раза больше уровня прошлого года. Другие европейские страны тоже сообщали о росте цен из-за неурожая. Так, в Германии в этом сезоне валовой сбор картофеля снизился на 10% относительно 2020-го. "В этой связи египетский импорт весной составит несущественную долю в объеме общего потребления картофеля в России, который оценивается в 15-17 млн т, — считает он. — Если ранее он составлял порядка от 250 до 400 тыс. т ежегодно, то ближайшей весной показатель не превысит 200 тыс. т, так как поставщики из Египта могут переориентироваться на европейский рынок".
В связи с сокращением ввоза египетского картофеля есть вероятность роста поставок из Китая, который ежегодно производит 97 млн т картофеля, не исключает Красильников. Однако с точки зрения логистики рынками сбыта для этого экспортера являются Дальний Восток и Сибирь, осуществлять поставки в центр России КНР невыгодно. Могут увеличиться поставки раннего картофеля из Азербайджана, полагает эксперт. И, возможно, в связи с этим отечественные производители не будут стремиться продать в начале сезона максимальные объемы своей продукции, а попытаются как можно больше заложить ее на хранение, чтобы реализовать весной на пике цен. По данным Минсельхоза, только в Московской области сегодня более 205 картофелехранилищ общей мощностью порядка 340 тыс. т, знает Красильников.

Семена могут подорожать
Сокращение производства в России и других странах несет за собой риск нехватки семенного картофеля для посадки. Впрочем, благодаря активно развивающейся локализации производств семян на протяжении последних двух-трех лет отечественные картофелеводы смогут относительно спокойно пережить проблемы с поставками из других стран, однако некоторые трудности все же не исключены, опасается Красильников. То, что с импортом семенного картофеля из Евросоюза могут быть проблемы, сообщали и сами его поставщики. Под урожай 2021 года ввоз семян уже вырос по сравнению с объемами, импортируемыми в последние несколько лет — до 14 тыс. т против 8-9 тыс. т соответственно. Хотя еще раньше объемы поставок семенных клубней в Россию достигали и 35 тыс. т, добавляет эксперт.
Российские производители семян наращивают не только производство семенного картофеля, но и мощности для его хранения. Недавно агрофирма "Бунятино", входящая в состав холдинга "Дмитровские овощи", завершила реализацию проекта по реконструкции картофелехранилища в Московской области на 10 тыс. т семенного картофеля, инвестировав в него 227 млн руб. С учетом работ по мелиорации и закупки техники вложения составили более 400 млн руб.
Сейчас "Бунятино" выращивает семенной картофель высоких репродукций, начиная с мини-клубней на площади 250 га. В планах предприятия — увеличить площади до 350 га, построить теплицы, чтобы получать мини-клубни самостоятельно. "Часть семян, выращенных в „Бунятине", мы используем для собственного производства картофеля, а также выращиваем семена для других компаний, в том числе тех, которые имеют переработку картофеля и свои семенные проекты. В числе наших партнеров — „Фрито Лей Мануфактуринг" и Lamb Weston", — делится Филиппов.
В целом производители семян стараются не повышать цены на свою продукцию, однако с учетом дефицита на рынке цены все же вырастут, предупреждает Красильников. И этот прогноз подтверждают участники рынка. Руководитель картофелеводческого предприятия из Тверской области отмечает, что российские поставщики семян уже сейчас обещают к весне повышение цен на свою продукцию на 40%.
А вот Плодоовощной союз проблем с семенным картофелем не ожидает. "Обычно закупка семян осуществляется в конце зимы — начале весны. В целом у нас нет данных о том, что российские семеноводческие хозяйства как-то пострадали от погоды — у них очень хорошо развиты агротехнологии, поэтому погодные условия практически не повлияли на объемы производства", — подчеркивает Михаил Глушков и напоминает, что Россия все еще импортирует от 50% до 60% семенного картофеля ежегодно.
По информации Красильникова, в октябре было принято решение о продлении федеральной научно-технической программы (ФНТП) "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" до 2030 года (ранее ее реализация планировалась до 2025 года), которая призвана развивать российское семеноводство и на которую из федерального бюджета выделено около 11 млрд руб. Согласно Программе, производство конкурентоспособного семенного картофеля новых сортов категории элита в России к 2025 году должно увеличиться минимум на 18 тыс. т.

России нужно больше картофеля
Начиная с 2006 года производство картофеля в личных подсобных хозяйствах страны ежегодно снижалось на 600 тыс. т, а последние пять лет показатель достиг 1 млн т в год. Эти объемы необходимо восполнять, настаивает Красильников. В общей сложности России необходимо увеличить производство данной агрокультуры еще на 11 млн т, считает он.
Ситуация в секторе столового картофеля усугубляется еще и тем, что в этом году в России вводится в эксплуатацию пять объектов по переработке клубня на чипсы, фри и другие продукты, и ряд картофелеводов уже заключили с заводами договоры о поставках им своей продукции. Соответственно, на тех площадях, которые аграрии ранее использовали под посадки столового картофеля, они будут выращивать картофель на переработку, а значит, доля посевов первого будет в среднесрочной перспективе сокращаться, акцентирует внимание эксперт.
Филиппов подтверждает, что интерес к производству картофеля на переработку со стороны отечественных аграриев растет, и эта тенденция будет продолжаться, так как пока еще данное направление в нашей стране развито слабо. "Например, в США на переработку до недавнего времени уходило 80% от общего объема производимого картофеля, в Европе — 50-60%, в России еще семь лет назад показатель находился на уровне 1%, однако сейчас благодаря появлению новых проектов эта доля выросла", — говорит топ-менеджер. Аграриям выгодно выращивать картофель на переработку потому, что у них с переработчиками четко выстроены контрактные обязательства и есть уверенность, что всю выращенную продукцию купят. В случае же со столовым картофелем аграрии не всегда могут быть уверены, что реализуют весь свой урожай. И далеко не все торговые сети готовы заключать с картофелеводами долгосрочные контракты, знает Филиппов.
Решить проблему дефицита столового картофеля можно за счет расширения площадей, повышения урожайности, внедрения новых технологий. Потенциал у нас есть, уверен Алексей Красильников. По данным Картофельного союза, средний сбор картофеля с гектара в России за последние десять лет увеличился со 160 ц до 250 ц — ежегодный прирост составлял около 10 ц. Чтобы реализовать планы по валовому производству, нужно повысить среднюю урожайность минимум до 310 ц/га, считает он. Этот показатель вполне достижим — в Европе, например, он составляет 450 ц/га. "Чтобы приблизиться к такому результату, нам необходим собственный семенной фонд и мелиорация, которая позволит нивелировать погодные факторы", — рекомендует эксперт. Однако если развитие селекции и семеноводства в нашей стране поддерживается государством в рамках реализации ФНТП, то проекты по мелиорации предприятиям пока приходится реализовывать в основном за свой счет, что и сдерживает увеличение доли картофеля, выращиваемого на орошении.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Зарегистрируйтесь на мероприятие от аналитиков INFOLine и получайте ежедневное саммари главных событий отрасли в течение всего сентября.

Предложение действительно для участников:

  • Сессии WorldFood-21 "Новые стратегии поставщиков, ритейла и HoReCa: ориентация на экспорт, вертикальная интеграция, цифровизация и другие стратегии", 22 сентября 2021 года. Подробнее
  • Форума для поставщиков "Диалог Х5-2021", 30 сентября 2021. Подробности и регистрация

Получите пример Summary и специальное предложение на подписку ЗДЕСЬ