Интервью президента Национальной конфедерации упаковщиков, председателя Совета директоров Группы предприятий "ГОТЭК" Владимира Чуйкова.
03.03.2014 в 14:12 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В уточненном декабрьском прогнозе макроэкономические показатели на 2014 г. были снижены по сравнению с сентябрьскими данными. Так, оценка роста ВВП снижена с 3,0 до 2,5% в основном за счет пересмотра в сторону снижения динамики потребительских расходов и товарного экспорта.
Ограничение роста тарифов, конечно, будет сдерживать рост издержек, но основной эффект от ограничения роста тарифов получат наиболее энергоемкие сектора экономики (нефтяной, металлургический комплекс, добывающая промышленность), а также сектора с высокой долей транспортной составляющей (угольная, промышленность строительных материалов, ЛПК).
На 2014 г. прогноз реальной заработной платы также скорректирован в сторону понижения – с 4,0 до 3,3%. В качестве понижающих факторов выступают рост безработицы и замедление динамики ВВП.
В 2014 г. с учетом понижения прогноза по реальной заработной плате прогноз по реальным доходам также скорректирован в сторону понижения – с 3,3 до 3,1%.
Ожидается, что в 2014 г. норма сбережения будет выше, чем прогнозировалось ранее. В этих условиях, с учетом более низкой динамики реальных доходов населения, оборот розничной торговли может вырасти всего на 3,5% против 4,0% в сентябрьском прогнозе.
Потребительское кредитование в текущем году также ожидает снижение под воздействием монетарных властей. Однако справедливости ради стоит отметить, что оно оказалось сомнительным драйвером роста, профинансировавшим по большей части импорт товаров и услуг.
В 2014 г. придется гораздо пристальнее следить за курсом валют, так как рубль, скорее всего, продолжит дешеветь, что неизбежно приведет к росту инфляции, так как существенная часть сырья, комплектующих и запчастей ввозится из-за рубежа.
Таким образом, согласно прогнозу Министерства экономического развития экономическое несовершенство России грозит перерасти из стагнации в стагфляцию, сочетающую слабые темпы роста ВВП, высокую инфляцию и слабость национальной валюты.
Что касается внутреннего потребления, то темпы развития экономики в 2014 г. будут превышать показатели 2013 г., в первую очередь за счет эффекта низкой базы. Основной прирост экономики возможен только во втором полугодии в связи с сезонным увеличением спроса на ТНП и увеличение загрузки мощностей в обрабатывающих производствах, уверяют в правительстве. Прогнозируется, что обрабатывающее производство, основной потребитель упаковочных материалов, вырастет в 2014 г. на 3,1%.
При этом ожидается, что производство в масложировой, сахарной, мукомольно-крупяной отрасли, ликероводочных и табачных изделий, пива, макарон будет падать.
Производство чая, кофе, бытовой химии, издательско-полиграфическая, молочная, рыбная отрасли, производство бытовой техники не вырастут или покажут рост на уровне 1 – 3%.
И только узкий круг отраслей продемонстрирует устойчивый рост 3 – 7%.
Таким образом, факторов для роста упаковочной отрасли крайне мало.
Что ждет упаковочную отрасль в 2014 г. и в обозримом будущем?
В 2013 г. емкость российской упаковочной отрасли, по нашим оценкам, составила около $16,5 млрд. При этом трудно оценить влияние девальвации в конце 2013 г., так что это довольно скромная оценка.
По мнению Ассоциации упаковочного и перерабатывающего оборудования "ПАКМАШ", сегодня российская упаковочная индустрия - это система взаимосвязанных процессов и производств: от производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна, печати и конвертинга, контроля качества упакованной продукции до организации упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и переработки отходов упаковки.
Этим комплексом проблем в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, по данным "ПАКМАШ", заняты более 2244 специализированных предприятий. Производством и поставками технологий, машин и оборудования для формирования упаковки занято более 870 предприятий.
Так что же будет являться движущими силами развития упаковочной отрасли?
Во-первых, это изменение спроса потребителей. По данным Nielsen, мирового эксперта в области маркетинговой информации, объемы продаж продуктов первой необходимости сокращаются уже полгода, тогда как рост продаж в стоимостном выражении замедлился до 9,4%. В других исследовательских компаниях также замечают изменения в продуктовых корзинах россиян и покупательский пессимизм. Наиболее ощутимо стагнация потребительского спроса проявляется в регионах.
Эксперты считают, что сегодня происходит перераспределение спроса: в ходе предновогоднего опроса потребителей более трети заявили, что стали покупать меньше одних категорий товаров и больше других. Россияне не только экономят, но и оптимизируют свою корзину. Многие стали активнее пользоваться системой скидок, "выгодных" цен и специальных предложений (особенно объемных вроде "Возьми два - третий бесплатно").
Применительно к упаковке это означает снижение ее потребления, скажем, в сегменте замороженных продуктов, бакалеи и рост в сегментах свежих продуктов-овощей и фруктов. Кроме этого задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители решают за счет предложения продукции в упаковке меньшего веса.
Во-вторых, это рост торговых сетей. По оценкам информационно-консалтингового агентства INFOLine, в течение пяти лет в России будет открыто не менее 800 гипермаркетов, а их общее количество возрастет до 1400. Лидер открытий гипермаркетов - сеть "Магнит" уже заявила об открытии до 2017 г. 400 торговых объектов данного формата. Аналитики склонны этому верить. В упаковке это означает рост спроса на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку. Нельзя забывать о прогнозируемом росте продуктов под марками сетей и росте внимания к промо-акциям, направленным на привлечение трафика в магазины, и повышение лояльности покупателей.
В-третьих, это монополизм сырьевиков, который в большинстве сегментов упаковочной отрасли сохраняется. С удовлетворением отмечу, что Минэкономразвития и другие ведомства, борются за выстраивание конкурентного рынка. И эта работа после вступления России в ВТО дает свои первые результаты. Снижены до 5% пошлины на ввоз мелованных картонов. Снижены ставки и на некоторые виды пленок и полимеров. В то же время по тарным картонам сохраняются заградительные импортные пошлины, не позволяющие сформировать по-настоящему конкурентную среду на рынке сырья.
В свою очередь, отсутствие конкуренции на рынке целлюлозных тарных картонов создает условия для допущения различного рода злоупотреблений. Да и законодательство не применяется в полной мере для формирования цивилизованного рынка. В частности, применительно к рынку целлюлозных тарных картонов, должно быть наказуемо установление предприятиями, занимающими доминирующее положение на рынке, высоких внутренних цен и формирование рынка за счет экспортных поставок по цене на 30% ниже внутренних. Кроме этого, вертикально интегрированные компании, имеющие собственную переработку, не могут получать нерыночное конкурентное преимущество, поставляя аффилированным компаниям тарные картоны по заниженным ценам, вступая тем самым в недобросовестную конкуренцию с неинтегрированными переработчиками.
Оба этих обстоятельства идут в разрез с Законом РФ "О защите конкуренции", создают условия для недобросовестной конкуренции и мешают выстраивать цивилизованный, конкурентный рынок.
Такое положение дел не может устраивать всех переработчиков тарных картонов и неизбежно рано или поздно приведет к необходимости установления Законом установленных правил поведения на рынке.
В-четвертых, у российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за третьей проблемы поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках.
И, наконец, в-пятых - конверторы, и в разной степени интегрированные игроки находятся в ножницах конъюнктуры: с одной стороны, высокие и растущие цены на сырье, с другой - снижение темпов роста рынка и снижение цен на готовую продукцию. Поэтому снижение издержек, поиск альтернативных материалов, высокая производительность и качество - синоним выживания. Кто не умеет работать на падающем рынке - первый кандидат на выход. Это относится ко всем сегментам упаковочного рынка.
Остановимся на прогнозе развития крупнейших сегментов упаковочного производства.
Гофропродукция
По имеющимся данным, рынок гофропродукции в 2013 г. вырос на 2,3% к 2012 г. (с 4 393 до 4 494 млн. кв. м).
В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка гофропродукции будет находиться в диапазоне от 1,8% (умеренно-пессимистичный сценарий), до 3,1% (умеренно-оптимистичный сценарий). Таким образом, емкость рынка в 2014 г. составит от 4 574 до 4 636 млн. кв. м.
Прогноз динамики производства гофропродукции (умеренно-пессимистичный) в РФ в 2014 г., млн. кв. м
Сегодня установленные паспортные мощности гофроагрегатов в среднем по отрасли загружены на 63 - 64%. При этом загрузка мощностей с учетом инфраструктурных ограничений производителей (логистические ограничения, состояние оборудования, достаточность рабочей силы и т.п.) оценивается на уровне 75%. Это неплохой показатель, но на фоне достаточно скромного, даже по европейским меркам, роста рынка, а также с учетом введенных в 2012 - 2013 гг. и пока незагруженных мощностей, конкурентная ситуация будет оставаться напряженной.
Глобально основными возмутителями спокойствия будут оставаться крупные вертикально-интегрированные производители гофропродукции. На региональных рынках свою лепту внесут новые средние производства. В этой связи ожидать значительного улучшения отраслевой доходности не приходится. Преимущества получат игроки, обеспечившие себе доступ к эффективным видам сырья, что, учитывая высокую долю тарных картонов в себестоимости продукции, позволит повысить внутреннюю эффективность. И далеко не факт, что такими игроками станут вертикально-интегрированные производители, вынужденные использовать дорогостоящие и не всегда эффективные картоны и бумаги.
Рынок тарных картонов
В конце июля 2013 г., вместо намеченного на апрель с.г., осуществлен запуск second-hand бумагоделательной машины (БДМ) по производству макулатурных тарных картонов на Каменской бумажно-картонной фабрике (Тверская обл.). Проектная мощность БДМ - 250 тыс. т/год.
В декабре, вместо сентября 2013 г., осуществлен запуск на second-hand БДМ по производству макулатурного картона на бумажной фабрике "Маяк" (Пензенскя обл.). Проектная мощность - 70 тыс. т.
Продолжается вывод на проектную мощность БДМ по производству макулатурного картона на "Гофроне", "Гофротаре" (Белгородская обл.), "Л-Пак" (Липецкая обл.). Мощности каждого ориентировочно около 50 тыс. т.
В 2014 г. планируется запуск БДМ на Сухонском ЦБК (Вологодская обл.). Проектная мощность - 250 тыс. т/год. Первоначально запуск проекта был назначен на II - III кварталы 2013 г.
На конец 2013 г. потенциал замещения целлюлозных тарных картонов не до конца исчерпан, но возможностей остается все меньше, и замещать необходимо более эффективными макулатурными картонами, что в настоящее время далеко не так. Сравнивая требования поставщика оборудования к тарным картонам с фактическим состоянием в 2012-м и 2013 гг., приходим к неутешительным выводам: эффективных картонов, способных конкурировать с целлюлозными отечественными и зарубежными макулатурными картонами, как не было, так и нет.
Изменение качественных характеристик макулатурных тарных картонов в 2012-м и 2013 гг.
Как и в 2012 г., в 2013 г. только по трем из 12 параметров отечественные макулатурные тарные картоны соответствуют требованиям эффективной переработки:
ситуация улучшилась по двум показателям: повреждение торцов и отсутствию влажных полос;
ситуация ухудшилась по показателю впитываемости, не изменилась по ключевым показателям: неравномерности намотки рулонов и влажности по ширине.
Поэтому все может пойти по классическому сценарию фондового рынка: увеличение потребления говядины приводит к повышению цен на говядину, которое ведет к понижению потребления говядины и росту спроса на свинину. В итоге, по опыту более зрелых рынков, неизбежен процесс дефрагментации: уход с рынка слабых игроков с неэффективными и устаревшими мощностями или перепроизводство и снижение цен.
Справедливости ради, стоит заметить, что SFT Group обещает в ближайшее время представить кардинально новые, сопоставимые по качеству с лучшими зарубежными образцами тарные картоны. Бумажная фабрика "Маяк" также готовится представить тарные картоны с улучшенными свойствами.
Рынок макулатуры
Взрывной рост спроса на макулатурный тарный картон обострил ситуацию на рынке макулатуры. Прирост цен на макулатуру марки МС-5Б в 2013 г. (по данным Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности "Бумпром") составил 75%, до 8 тыс. руб. в среднем по рынку. Для наращивания сбора из ритейла практически нет возможности - собрали все. Кроме этого, по ряду причин сформировалась очень высокая себестоимость макулатуры, на уровне 6,5 тыс. руб. на складе поставщика.
Наиболее вероятный сценарий развития рыночной ситуации в 2014 г.:
1. Растущий спрос на макулатуру для производства тарного картона со стороны SFT Group, "Маяк", а также в случае запуска БДМ №3 на Сухонском ЦБК ГК "Объединенные бумажные фабрики" ("ОБФ"), будет способствовать дальнейшему росту цен.
2. В зависимости от сроков выхода на целевые объемы SFT Group, "Маяк"), сроков запуска новой БДМ ("ОБФ") и спроса со стороны Украины, вероятнее всего, будут возникать периоды дефицита предложения макулатуры на внутреннем рынке.
Таким образом, сдерживающим фактором для роста цен на макулатуру неизбежно станет временное или постоянное прекращение производства тарного картона рядом компаний, имеющих низкую рентабельность производства, при достижении критического уровня цен.
Стоит отметить, что, к сожалению, основная прибыль от роста спроса на макулатурный картон осталась за пределами упаковочной отрасли, в карманах ритейлеров, а могла быть направлена, чисто гипотетически, на совершенствование технологий производства тарных картонов.
Складные картонные коробки
По имеющимся данным, рынок складных картонных коробок в 2013 г. снизился на 2% к 2012 г. (с 1 162 до 1 140 млн. м2). В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка картонных коробок будет находиться в диапазоне от 1 до 2%.
Несмотря на спад рынка, конкуренция на данном рынке усиливается. Сегодня установленные мощности по производству складных картонных коробок значительно превышают спрос: средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 66%, а по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 62%.
Еще хуже ситуация на рынке упаковки из микрогофрокартона, на фоне провала производства ликероводочных изделий, вина и пива, средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 45%, по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 35%.
Гибкие упаковочные материалы
По имеющимся данным, рынок гибких упаковочных материалов из полиолефиновых пленок для первичной и вторичной упаковки в 2013 г. вырос на 1% к 2012 г. (приблизительно с 1 100 до 1 110 тыс. т).
В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка гибких упаковочных материалов может находиться в диапазоне от 2 до 4%. Конкуренция в этом сегменте рынке также растет. Сегодня установленные мощности по производству гибких упаковочных материалов значительно превышают спрос. Так, на рынке многослойных пленок средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 62%, а по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 55%.
Стеклянная тара
По данным РОССТАТА в 2013 г. производство банок стеклянных составило 1449 млн.шт. и упало, по сравнению с 2012 г. на 14%. Производство бутылок из стекла составило 11070 млн.шт. и упало, по сравнению с 2012 г. на 11%.
По сообщению портала GlassNews трендом на рынке тарного стекла в 2014 г., по мнению экспертов, будет демпинг. Прошлый год выдался для отрасли крайне сложным. Фактор, оказавший значительное влияние на рынок, - снижение объемов производимого в стране крепкого алкоголя и пива вследствие новых норм госрегулирования. По итогам 2013 г. более чем на 20% снизилось производство водки, а объемы производства пива по разным оценкам упали более чем на 30%. В европейской части страны производственные мощности превышают потребности внутреннего рынка как минимум на 40% - 24 млрд. бутылок против 14,5 млрд.
Металлическая упаковка
Устойчивых статистических данных по рынку металлической упаковки нет. Только с августа 2013 г. Росстат начал публиковать данные по банкам консервным из черных металлов.
По сообщению ИА "КредИнформ" на данный момент, несмотря на все усилия отечественных производителей, наблюдается стагнация рынка. Некоторые предприятия, производящие жестяную банку, в силу определенных причин близки к неблагополучному финансовому состоянию. К причинам этого можно отнести, прежде всего, то, что в настоящее время происходит изменение структуры потребления консервированной продукции: увеличивается доля дорогих консервов, упакованных в современные жестебанки с использованием легко вскрываемых крышек, в то время как доля дешевых консервов, тара для которых производится по устаревшим технологиям, уменьшается.
Многие российские производители не справляются с конкуренцией технологий и продуктов.
Все это происходит на фоне полной открытости рынка для импорта упаковки и закрытости по сырью. Как говорят некоторые эксперты отрасли, "отечественных производителей спасают только расстояния, как ни странно, коррупция и загадочная русская душа". Наблюдается хоть и медленное, но все же сокращение импорта, так как на рынке появились современные мощности, однако пока что они, конечно же, не способны полностью удовлетворить спрос на качественную жестяную упаковку. Поэтому импорт необходим и по сей день, а цены на импортную жестяную тару, скорее всего, будут расти.
Вот такая неутешительная статистика по крупным сегментам упаковочной отрасли.
Гипостасис выхода из кризиса упаковочной отрасли
Несмотря на то, что большинство экономистов утверждает, что хозяйство России находится в глубокой стагнации, все же позволим себе в этом усомниться. Как заметили в "Эксперте", следуя исключительно логике статистического анализа, мы не можем увидеть признаков оживления. На уровне макростатистики фазы стагнации и оживления ничем не различаются. Темпы роста низки, инвестиции невелики, доходы населения не растут. Но эти фазы принципиально различаются внутренними процессами.
Под стагнацией принято понимать состояние, когда почти все хозяйствующие субъекты находятся в растерянности относительно возможных перспектив развития и ни один из крупных секторов хозяйства не обещает растущего спроса. В этой фазе компании не видят возможности ни для роста, ни для прибыльной деятельности и поэтому находятся в застое.
Фаза оживления иная, по сути. У многих компаний формируются идеи относительно того, как действовать дальше, они в состоянии обеспечивать свою рентабельность за счет контроля над издержками, и в этих условиях даже легкое дуновение теплого ветра конъюнктуры способствует их росту.
В России период с осени 2008 по осень 2013 г. фактически ушел на то, чтобы осознать: сырьевой сектор на очень долгие годы потерял способность быть драйвером нашего роста. Пересматривая экономические ориентиры государством в качестве приоритетных задач впервые названы: повышение производительности труда, создание высокотехнологичных рабочих мест, необходимость реализации промышленной политики. Назван набор приоритетных отраслей для завоевания технологического лидерства.
Значительные бюджетные средства вкладываются в рамках гособоронзаказа в обновление производственных мощностей предприятий ОПК. Расширяется объем внутреннего рынка за счет развития Таможенного союза и применения не запрещенных правилами ВТО протекционистских мер. Подтверждена готовность государства поддержать из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) масштабные проекты, усиливающие внутреннюю связанность регионов. Проведены конкурсы на поддержку из федерального бюджета инжиниринговых центров в регионах.
Страна вступила в ВТО. Федеральные ведомства нацеливаются на изменение места в мировых рейтингах инвестиционной привлекательности.
Компании, реализующие идеи роста
Есть интересные идеи и, главное - компании, успешно их реализующие в упаковочной отрасли. В гофропроизводстве это: "Каппа", некоторые предприятия Белгородской и Липецкой областей и др. В производстве тарного картона это "Пермский ЦБК", БФ "Маяк", "Николь Пак" и др. Конечно, "СФТ Групп" отмечена качественным ростом как в производстве гофропродукции, так и тарных картонов. В производстве складных картонных коробок можно отметить: "ММ Полиграфоформление Пэкэджинг", "Аполинария", типография "Индустрия цвета" и др. В производстве гибких упаковочных материалов: компании "Данафлекс", "Мультифлекс", "Импресс-Арт" и др.
Наверняка есть успешные компании и в других сегментах упаковочной индустрии. Есть чем гордиться и предприятиям группы "ГОТЭК".
Национальная конфедерация упаковщиков в 2014 г.
Переходя к деятельности Национальной конфедерации упаковщиков, стоит отметить следующее. Выстраивание цивилизованного рынка во многом начинается с сильного объединения небезразличных к судьбе собственной отрасли людей.
Хотелось бы отметить, что демонстрация поведения неравнодушного отношения к отрасли и соответственно активного участия в деятельности НКПак, увы, пока характерна лишь для небольшого круга участников рынка, которые проявляют действительно открытое и партнерское участие.
Набор задач, которые будет решать НКПак в 2014 г., известен. Среди них:
- совершенствование таможенной политики в сфере упаковки;
- взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти;
- защита участников рынка от недобросовестной конкуренции;
- разработка технических регламентов и других нормативов;
- аналитическая работа;
- образовательная, аналитическая и научно-исследовательская деятельность;
- выставочно-ярмарочная деятельность;
- международная деятельность и многое другое.
Однако суть деятельности, как всегда, в акцентах. Есть вопросы, которые невозможно решить силами отдельно взятого предприятия или организации. В 2014 г. заканчивается переходный период вступления в действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки". Очевидно, будет принят федеральный закон, касающийся отходов производства и потребления. Поэтому будем бороться, чтобы поправки, предложенные членами НКПак, были учтены.
НКПак поддержит инициативы, направленные на установление цивилизованного, конкурентного рынка, это и взаимодействие с ФАС, и подготовка необходимой информации. В этом году мы также планируем подойти к теме тендерной практики размещения заказов на упаковку.
В 2014 г. активизирует свою работу экспертный совет НКПак для повышения уровня информационно-аналитической обеспеченности членов ассоциации, расширению взаимовыгодных контактов с производителями сырья и потребителями упаковки и т.д.
Мы будем рады продолжить работу с целым рядом отраслевых ассоциаций и союзов. Продолжим выстраивание контактов с упаковочными союзами стран Таможенного союза и ЕЭК.
НКПак будет взаимодействовать со средствами массовой информации, в том числе освещая опыт лучших и успешных компаний. Планируется создание тестовой модели выставки новых материалов, технологий и инновационных продуктов, сначала виртуальной, впоследствии, возможно, постоянно действующей.
В выставочной деятельности 2014 г. НКПак планирует организацию и проведение значительного числа мероприятий. Среди них - ряд конференций, круглых столов и конкурсов. Часть из них уже состоялась: участие в международных выставках "Упаковка/УпакИталия-2014", "ПРОДЭКСПО-2014" и организация их деловых программ, проведение конкурса на лучшую упаковку "ПродЭкстраПак-2014" (каталог победителей см. в этом номере. - Ред.).
Впереди организация и проведение деловой программы в рамках выставки RosUpack-2014, организация и проведение международных конкурсов: на лучшую этикетку ("ГрандЭтикет-2014") студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки "Заводной апельсин-2014" и др.
Надеюсь, в обозримом будущем в Москве возобновит свою работу первый и пока единственный в России Музей упаковки. По сути, это будет оригинальная, постоянно действующая, образовательная и просветительская выставка как исторической, так и современной упаковочной продукции.
Мы наметили участие в ежегодной конференции Адама Смита, где НКПак должен занять достойное место в роли эксперта упаковочной отрасли.
Продолжится развитие отношений НКПак с Всемирной упаковочной организацией (WPO), которая поддержала наши проекты во время выставки RosUpack-2013. Согласовывается участие НКПак в работе Совета директоров WPO в Барселоне в сентябре 2014 г. и в конкурсе на лучшую упаковку WorldStar Awards.
В мае 2014 г. пройдет крупнейшая в мире выставка упаковочной тематики "Интерпак-2014". НКПак примет участие в ее работе и будет содействовать ее посещению, а также других зарубежных выставок российскими специалистами.
Все это будет делаться всеми нами для выстраивания цивилизованного рынка для свободных людей. Потому что, возвращаясь к прогнозам, насколько будущее создаваемо, настолько и предсказуемо.
Для справки: Название компании: Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак) Регион: ********** Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]