"Мечел" объявляет о продаже 100% акций болгарской "Топлофикация Русе" ЕАД.
19.12.2012 в 11:45 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ОАО "Мечел" объявляет о подписании соглашения о продаже 100% "Топлофикация Русе" ЕАД болгарской энергетической компании "Топлофикация Плевен", находящейся в частном владении. Сумма сделки составляет 27,7 млн. евро на основе стоимости акционерного капитала. "Топлофикация Плевен" возьмет на себя все обязательства по реализации инвестиционных программ ТЭЦ Русе. Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ Русе перед компанией "Мечел-Карбон" за поставленный ранее уголь в размере 18,8 млн. долларов США. Одним из условий сделки является получение соответствующего разрешения Комиссии по защите конкуренции Болгарии.
Финансовыми консультантами ОАО "Мечел" в рамках сделки выступили ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк, юридическим консультантом – компания CMS.
Продажа ТЭЦ Русе полностью соответствует обновленной стратегии ОАО "Мечел", предусматривающей развитие приоритетных направлений бизнеса: закрепление лидерства в производстве металлургических углей, упрочнение позиций на рынке строительного металлургического сортамента и увеличение доли на рынках высокомаржинальной продукции из стали. Соглашение о продаже болгарской электростанции подписано в рамках одобренной ранее Советом директоров программы по реструктуризации активов Группы.
В 2011 году ТЭЦ Русе произвела 388 гигаватт/час электричества и 236 тыс гигакалорий теплоэнергии, обеспечив предприятию 44,1 млн. евро выручки и 4,2 млн. евро EBITDA. На 31 июля 2012 года ТЭЦ Русе насчитывала около 300 сотрудников.
Комментируя событие, старший вице-президент ОАО "Мечел" по финансам Станислав Площенко отметил: "Эта сделка – первый шаг в реализации обновленной стратегии ОАО "Мечел", нацеленной на развитие ключевых производственных направлений. Средства от продажи будут использованы для выплаты задолженности Группы. В целом в результате данной сделки долговая нагрузка компании сократится на сумму 55,2 млн долларов США*".
*Сумма в долларах США рассчитана в соответствии с кросс-курсом ЦБ РФ на 18.12.2012 (1 Евро = $1,3153.)