О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов Санкт-Петербурга

Настоящий отчет подготовлен по результатам выполнения АНО "Центр исследования рыночной среды" первого этапа научно-исследовательской работы "Мониторинг региональных рынков и условий предпринимательской деятельности, реализация и поддержание в актуальном состоянии Программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга" в 2005 году.
Работа выполняется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, в сотрудничестве с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по согласованному им Техническому заданию.
Мониторинг региональных рынков проводится Центром исследования рыночной среды с 1998 г., охватывает более 30 жизненно важных для экономики города и наиболее социально значимых сфер хозяйственной деятельности, рынков товаров и услуг, и имеет своей целью:
предоставление органам власти Санкт-Петербурга и деловому сообществу информации о состоянии региональных рынков: составе основных участников, их доле на рынке, состоянии и характере конкуренции, монополизации, случаях и угрозах монополистических злоупотреблений, условиях ведения бизнеса, административных барьерах, механизмах и результатах государственного регулирования, проблемах и тенденциях развития рынка;
разработку системы мер по улучшению конкурентной среды и предпринимательского климата.
Эта система мер представляется в виде ежегодно обновляемого проекта Программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга. Программа соответствует задачам и подходам Программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и служит реализации ее целей на региональном уровне. Несмотря на то, что проект региональной программы демонополизации, разработка которых была предусмотрена Правительством РФ(1), так и не приобрел пока в Санкт-Петербурге статус официального документа, очевидно влияние содержащихся в нем предложений в целом ряде решений и инициатив, имевших место в последние несколько лет. Важное значение имеет само наличие собранной воедино информации и последовательных, конкретных предложений экспертов по улучшению конкурентной среды и предпринимательского климата.
_________________________
(1) Разработка и реализация программ демонополизации экономики и развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 191 от 9.03.94 и № 239 от 21.02.98 была возложена на органы исполнительной власти субъектов федерации при методологическом руководстве со стороны территориальных антимонопольных органов.
Результаты мониторинга и формируемая на его основе программа использовались при составлении и оценке выполнения раздела "Хозяйственный климат" Стратегического плана Санкт-Петербурга, при формировании согласованной с экспертами Всемирного Банка Программы экономических и институциональных реформ (в рамках подготовки займа МБРР на экономическое развитие Санкт-Петербурга).
Перечень рынков, по которым проводится мониторинг, определяется и ежегодно уточняется при формировании технического задания совместно Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли и территориальным антимонопольным органом. Основными критериями при этом являются:
- существенное влияние состояния данного рынка на региональную экономику;
- социальная значимость данной продукции и услуг;
- наличие, по предварительной оценке, неконкурентной структуры, неблагоприятной конкурентной ситуации и связанных с этим проблем функционирования данного рынка.
При этом мониторинг проводится прежде всего по тем рынкам, которые имеют региональный характер, т.е. где основная часть и поставщиков, и потребителей действует на территории Санкт-Петербурга, поскольку ситуация на этих рынках может быть объектом эффективного воздействия со стороны региональных органов государственной власти.
Мониторинг проводится в сотрудничестве с территориальным антимонопольным органом (с апреля 2004 г. - Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с использованием предоставляемой им информации(2).
_________________________
(2) используется информация Управление Федеральной антимонопольной службы, не являющаяся коммерческой тайной участников хозяйственной деятельности, с чем связано отсутствие в отчете во многих случаях абсолютных значений показателей хозяйственной деятельности.
Кроме информации антимонопольного органа при проведении мониторинга используются данные государственной статистики, информация, предоставленная другими организациями, экспертные оценки, информация из специализированных изданий и СМИ, а также результаты представительных выборочных обследований, проведенных в рамках мониторинга по заказу Центра исследования рыночной среды.
Работа проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга региональных рынков и условий предпринимательской деятельности, одобренной Научным советом АНО "Центр исследования рыночной среды" и утвержденной Территориальным управлением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области МАП РФ.
Анализ состояния конкурентной среды на изучаемых рынках строится в соответствии с принятыми современными научными подходами и с использованием методик, утвержденных и применяемых в работе российскими антимонопольными органами:
Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков (утверждены приказом ГКАП РФ № 112 от 26.10.1993 г.);
Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (утвержден приказом ГКАП РФ № 169 от 20.12.1996 г.);
другие методические документы, на которые в ряде случаев даются ссылки в тексте отчета.
В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом проведения работы в 2005 г. первый этап работы включает мониторинг состояния конкурентной среды и условий предпринимательской деятельности и разработку (актуализацию) мер по развитию конкуренции на рынках:
- автомобильного топлива,
- строительных материалов: кирпича, железобетонных изделий;
- социально значимых товаров: лекарственных средств, мясопродуктов, молочных продуктов.
Сроки реализации и исполнители предлагаемых мер по развитию конкуренции на отдельных рынках должны быть уточнены при их включении в проект Программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга по итогам выполнения обоих этапов работы, предусмотренных в 2005 г.(3)
_________________________
(3) Второй этап работы должен охватывать рынки:
- городских пассажирских маршрутных автомобильных перевозок,
- эксплуатации жилищного фонда,
- гостиничных услуг,
- услуг антенного хозяйства и кабельного телевидения,
- услуг страхования,
- услуг добровольной сертификации товаров и услуг,
а также сферы:
- городской инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водопроводно-канализационное хозяйство, проводная телефонная связь),
- розничной торговли товарами повседневного спроса.
Рынок мясопродуктов
Мониторинг состояния конкурентной среды и условий предпринимательской деятельности в 2004 году и необходимые меры по развитию конкуренции
1. Товарные границы рынка
Рынок мясопродуктов, исходя из взаимозаменяемости отдельных товаров c учетом потребительских свойств, способа и сроков потребления, можно разбить на следующие сегменты:
мясо и субпродукты 1 категории,
колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты,
консервы мясные.
2. Географические границы рынка
Определяя географические границы рынка мяса и мясопродуктов, следует исходить из того, что основная часть продавцов (оптовые фирмы, производители) и покупателей находится на территории Санкт-Петербурга. Поэтому данный рынок можно считать региональным рынком Санкт-Петербурга.
Рынок мяса является открытым для международной торговли (степень открытости, определяемая как доля объема продукции, поступающей по импорту, в общем объеме поставок, выше 20 %). Рынок мяса является открытым для межрегиональной торговли (степень открытости, определяемая как доля объема продукции, поступающей из других регионов России, в общем объеме поставок, без учета импорта, выше 20 %).
Рынок мясопродуктов не является открытым для международной и межрегиональной торговли.
3. Состав участников и их доли на рынке (4)
_________________________
(4) При описании состава участников рынка и их долей на рынке использована информация Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Количество оптовых поставщиков мясной продукции на рынке Санкт-Петербурга, после того как их число в течение последних пяти лет стабильно составляло около 140 участников, незначительно уменьшилось и составило в 2004 г. около 130 участников.
Покупателями на оптовом рынке мяса и мясопродуктов выступают предприятия розничной торговли, общественного питания, дошкольные учреждения, школы, больницы. Количество оптовых покупателей мясной продукции на рынке Санкт-Петербурга остается стабильным последние два года и составляет порядка 1300 организаций.
Поскольку основная часть мясопродуктов поставляется на региональный рынок местными производителями, в рамках проводимого мониторинга анализируется ситуация не только на рынке в целом, но и отдельно по выпуску продукции местными производителями.
3.1. Местные производители и их доли в общем объеме производства
По данным государственной статистики в 2004 году производство мяса и субпродуктов 1 категории в Санкт-Петербурге составило всего 526 тонн. Рынок формируется за счет поставок по импорту и из других регионов России.
Производителем мяса и субпродуктов в Санкт-Петербурге на протяжении десятков лет являлось ОАО "Самсон". ОАО "Самсон" являлось единственным предприятием Санкт-Петербурга, где имелся убойный цех. В результате банкротства в апреле 2004 года ОАО "Самсон" было ликвидировано. Участником рынка мяса и мясной продукции стало ООО "Самсон-К", которое ведет деятельность по выпуску мяса и мясной продукции на производственных мощностях, ранее принадлежавших ОАО "Самсон".
Производителем мяса и субпродуктов в Санкт-Петербурге также является ООО "Пит-продукт". Однако объемы производства как у ООО "Самсон-К", так и у ООО "Пит-продукт" незначительны.
Наиболее крупный производитель и поставщик на рынке мясных продуктов Санкт-Петербурга, "Холдинговая компания "Парнас", не занимается производством мяса и субпродуктов на территории Санкт-Петербурга.
Доли производителей колбасных изделий в общем объеме производства колбасных изделий представлены в таблице 1:
Табл. 1, в %

Название организации	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
ООО "Самсон - К"	-	0,5	0,7	0,8
ОАО "Парнас - М"	46,1	43,2	40,8	49,1
ООО "Пит-продукт"	5,1	8,6	9,2	11,8
ООО «Невский мясоперерабатывающий комбинат»	…	3,7	1,8	2,2
ООО "Эверест"	13,0	17,9	23,2	28,6
ЗАО "Стрелец"	…	…	4,0	7,6

Доля ОАО "Парнас-М" в производстве колбасных изделий предприятиями Санкт-Петербурга, по сравнению с 2003 годом, увеличилась примерно на 7%. Продолжает увеличиваться доля в производстве колбасных изделий мясоперерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга ООО "Эверест", имеющего торговую марку "Кронштадтский мясоперерабатывающий завод", и ООО "Пит-продукт". ООО "Пит-продукт" относится к разряду малых предприятий. Однако по сравнению с 2003 годом, доля ООО "Пит-продукт" возросла в два раза, что связано с приобретением в 2002 году свинокомплекса "Ириновка", который, несмотря на невысокую производительность, имеет возможность обеспечить ООО "Пит-продукт" необходимым сырьем, а также тем, что ООО "Пит-продукт" имеет 100% доли участия в уставном капитале ПО "Синявинский комбинат".
Доли основных производителей мясных полуфабрикатов в общем объеме производства мясных полуфабрикатов представлены в таблице 2:
Табл. 2, в %

Название организации	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
ООО "Дарья"	…	14,8	9,8	25,3
ОАО "Парнас-М"	2,6	2,0	1,6	2,1
ООО "Равиоли"	19,3	21,0	19,0	27,5
ООО "Колпинский пищевой комбинат"	8,3	5,7	17,0	-
ООО "Самсон-К"			0,1	0,1
ООО "Фабрика замороженных полуфабрикатов"			6,2	7,5
ЗАО "Талосто"	35,3	33,1	26,5	16,2
Малые предприятия Санкт-Петербурга	34,5	23,4	19,8	21,3

Лидером в производстве мясных полуфабрикатов в 2004 году стало ООО "Равиоли", это связано с возросшим объемом производства и возможностью заключения договорных отношений с крупными поставщиками сырья. В 2003 г. лидером в производстве мясных полуфабрикатов было ЗАО "Талосто" с входящими с ним в одну группу лиц предприятиями-производителями (ООО "Талосто-Блины", ООО "Талосто-Продукты", ООО Семейные продукты" и ООО "Талосто-П").
ООО "Колпинский пищевой комбинат" являлось участником рынка мясных полуфабрикатов в 2001-2003 годах. Производственная деятельность на ООО "Колпинский пищевой комбинат" была приостановлена, решением Арбитражного суда от 16.12.2004 г. ООО "Колпинский пищевой комбинат" признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство.
Доли основных производителей мясных консервов в общем объеме производства мясных консервов представлены в таблице 3:
Табл. 3, в %

Название  организации	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
АО "Парнас-М"	58,1	56,5	30,9	27,7
ООО "Самсон-К"			4,8	14,8
ОАО "Рыбокомбинат "Пищевик"	13,7	8,2	-	-
Малые предприятия Санкт-Петербурга	28,2	35,3	64,3	57,5

ОАО "Рыбокомбинат "Пищевик" в 2003 и в 2004 годах не производил мясные консервы. Доля производства мясных консервов малых предприятий снизилась в связи с улучшением качества хранения мясных консервов ООО "Самсон-К", а также с тем, что спрос на продукцию в Санкт-Петербурге достаточно высок, настолько, что часть продукции ООО "Самсон-К" закупает у других оптовых поставщиков и затем реализует.
Согласно опубликованным выводам исследования, основанного на интервью с участниками рынка, проведенного в 2002-2004 гг. присутствующие на петербургском рынке мелкие предприятия - производители мясной продукции распадаются на два сектора: производители высококачественной продукции, мясных деликатесов и производители дешевой продукции, ориентированные на конкретные торговые точки.(5)
_________________________
(5) Л.Волчкова, Е.Ганскау, В.Минина - Телескоп, 2005, №3, с.25.
3.2. Поставщики и их доли на рынке
Объем рынка мяса и субпродуктов первой категории в Санкт-Петербурге складывается в основном из объемов поставок оптовыми торговыми организациями. Объемы поставок на рынок продукции производителей Санкт-Петербурга (ООО "Самсон-К" ООО "Пит-продукт") незначительны.
Предприятия, занимающиеся производством мясопродуктов в основном ориентируют свою хозяйственную деятельность на импортное сырье.
В связи с тем, что квоты на импорт мяса были введены в 2003 году и в 2004 году не менялись, соотношение закупок мяса у отечественных и иностранных поставщиков, по сравнению с 2002 и 2003 годами, в 2004 году не претерпело никаких изменений.
Доля импортного мясного сырья в общем объеме мясного сырья для производства мясной продукции у большинства производителей несколько снизилась в 2003 г. в связи с введением квот на импорт мяса. Тем не менее в 2004 г. она находилась у большинства производителей в диапазоне от 90 до 100 процентов. Некоторые производители мясных продуктов стали активнее сотрудничать с отечественными сельхозпроизводителями и создавать собственные заготовительные мощности. Так, доля импортного мясного сырья на ООО "Пит-продукт" в 2004 году по сравнению с 2003 годом снизилась в 2 раза и составляет 15% (в 2002 г. - 80%, в 2003 г. - 30%).Снижение доли импортного сырья на ООО "Пит-продукт" связано с приобретением свинокомплекса "Ириновка". Доля импортного мясного сырья у ОАО "Парнас-М" в 2004 г. не увеличилась по сравнению с 2003 годом (30%) и составила около 28%.
Потенциальными поставщиками на рынке мяса и субпродуктов первой категории могут быть предприятия, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности, и в настоящее время закупающие мясо как сырье для дальнейшей переработки на своих предприятиях.
На рынке оптовых поставок мяса и субпродуктов 1 категории работает около 90 организаций.
По сравнению с 2002 и 2003 г.г., число поставщиков в 2004 г осталось неизменным.
Список основных поставщиков мяса существенно не меняется. В числе девяти наиболее крупных поставщиков, работающих на рынке мяса и субпродуктов, постоянное место и наибольшую долю занимает ООО "Митлэнд". При этом наблюдается тенденция снижения доли ООО "Митлэнд" на рынке, начиная с 2001 года. С 2002 года стабильное место в числе девяти наиболее крупных поставщиков, работающих на рынке мяса и субпродуктов, стали занимать ООО "Продимпорт", ООО "Виконт", ООО "Торговая фирма "Лидия". Объем поставок импортного мяса в 2004 году, по сравнению с 2003 годом, уменьшился на 6,5%. Данную ситуацию можно объяснить введением квотирования поставок мяса (говядины и свинины) по импорту в начале 2003 года.
Коэффициент рыночной концентрации на рынке реализации мяса и субпродуктов первой категории СR3 составляет 19,9%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) (6) - 150, что соответствует показателям 2003 года. Таким образом, рынок оптовой реализации мяса и субпродуктов первой категории по-прежнему может характеризоваться как низкоконцентрированный.
_________________________
(6) Показатели рыночной концентрации принято рассчитывать следующим образом:
Коэффициент рыночной концентрации СR3 - совокупная доля на рынке трех наиболее крупных участников рынка (поставщиков),
Индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей всех участников рынка.
Объем рынка колбасных изделий в Санкт-Петербурге складывается из объема поставок крупных петербургских и иногородних производителей, малых предприятий, ввоза из других субъектов Российской Федерации и импорта соответствующей продукции в следующих пропорциях (таблица 4):
Табл. 4, в %

Название организации	2001 г.	2002 г.	2003г.	2004 г.
АО "Парнас-М"	28,9	18,9	34,3	37,9
ООО "Пит-продукт"	5,6	6,2	7,6	11,4
ООО "Эверест"	11,5	12,5	14,7	17,2
АО "Стрелец"			1,3	3,3
АО "Самсон К"	-	0,4	0,4	0,9
Малые предприятия Санкт-Петербурга	18,9	19,4	15,3	7,3
ООО "Черкизовский" (представительство Черкизовского АПК)	6,2	5,9	7,3	8,5
Сальдо ввоз/вывоз из других регионов РФ	27,4	34,7	18,2	13,2
Сальдо Импорт/Экспорт	2,3	0,5	0,4	0,3

По данным специалистов СНИЦ, полученным на основе опросных методов, 37% покупок населения в сегменте вареных колбас (40% рынка колбасы) приходится на двух лидеров - Кронштадтский завод (т.е.ООО "Эверест") и "Парнас-М". Другие сегменты рынка колбасы (полукопченой и твердокопченой) более конкурентны. Эти данные трудносопоставимы с приведенными в таблице 4 из-за проблем сегментации рынка, однако не вступают с ними в противоречие.(7)
_________________________
(7) См.: Телескоп, 2005, №3, с.32-33.
Число участников рынка колбасных изделий в 2003 - 2004 гг. снизилось с 80 до 70 предприятий.
Из представленных данных видна тенденция снижения поставок колбасных изделий из других регионов России.
Доля АО "Парнас-М" на рынке колбасных изделий по сравнению с 2003 годом увеличилась в связи с уменьшением вывоза предприятием колбасных изделий в другие регионы России.
При этом следует отметить, что увеличили на 25 - 50% вывоз колбасных изделий в другие регионы России ООО "Эверест", ЗАО "Стрелец" и ООО "Самсон-К", т.е. мясоперерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга расширяют географические границы реализации мясной продукции. Вместе с тем наблюдается тенденция роста доли ООО "Эверест" на рынке колбасных изделий Санкт-Петербурга, которая в 2004 г. по сравнению с 2001 годом увеличилась с 14,7% до 26,2% за счет роста выпуска продукции.
Коэффициент рыночной концентрации CR3 на рынке колбасных изделий в 2004 году составил 66,5%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) - 1862. Таким образом, рынок колбасных изделий, несмотря на некоторый рост концентрации (в 2003 г. CR3 составлял 56,6%) остался умеренно концентрированным.
Доли основных поставщиков на рынке мясных полуфабрикатов представлены в таблице 5:
Табл. 5, в %

Название организации	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
ООО "Дарья"	…	3,8	3,8	7,4
АО "Парнас-М"	4,1	3,6	2,2	7,2
ООО "Равиоли"	20,0	24,6	18,4	20,7
ЗАО "Талосто"	16,8	20,5	36,9	14,1
ООО "Колпинский пищевой комбинат"	6,6	3,2	13,7	-
ООО "Фабрика замороженных полуфабрикатов"			0,6	1,8
ООО "Самсон-К"			0,05	0,4
Малые предприятия Санкт-Петербурга	52,5	44,3	24,3	48,5

Всего на данном сегменте рынка работает около 60 предприятий.
ЗАО "Талосто" в 2004 году все мясные полуфабрикаты реализовало на территории Санкт-Петербурга. Вместе с тем следует отметить, что ООО "Равиоли" до 30% от объема производства мясных полуфабрикатов реализует за пределами Санкт-Петербурга. Такая же ситуация наблюдается и на других предприятиях - производителях мясных полуфабрикатов. ООО "Дарья" до 70% продукции реализует за пределами Санкт-Петербурга. Используя новые технологии (глубокую заморозку продуктов), производители мясных полуфабрикатов Санкт-Петербурга расширяют географические границы реализации своей продукции.
ООО "Колпинский пищевой комбинат" в 2004 году не поставлял мясных полуфабрикатов на рынок Санкт-Петербурга в связи с процедурой банкротства.
По данным Петростата и Северо-Западного таможенного управления ввоз мясных полуфабрикатов на территорию Санкт-Петербурга, как по импорту, так и из других регионов России в 2004 г. как и в предыдущий период не производился.
Коэффициент рыночной концентрации CR3 рынка мясных полуфабрикатов в 2004 году составил 42,1%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) - 681. В 2003 г. значения этих показателей составляли, соответственно 69% и 1887. Таким образом, благодаря перераспределению рыночных долей рынок мясных полуфабрикатов из умеренно концентрированного стал низкоконцентрированным.
Объем рынка мясных консервов складывается из поставок на рынок основных производителей Санкт-Петербурга, импорта и ввоза консервов из других регионов России.
Доли основных поставщиков на рынке мясных консервов представлены в таблице 6: Табл. 6, в %

Название организации	2001 г	2002 г.	2003 г.	2004 г.
АО "Парнас-М"	10,2	4,9	9,4	6,1
ОАО "Рыбокомбинат "Пищевик"		1,3	-	-
ООО "Самсон-К"			1,2	4,2
ООО "Черкизовский"(представительство Черкизовского АПК)	6,1	0,6	0,3	0,4
Малые предприятия Санкт-Петербурга	24,4	5,6	17,6	19,6
Сальдо Ввоз/Вывоз из других регионов РФ	55,0	76,0	61,9	59,1
Сальдо Импорт / Экспорт	4,1	11,6	9,6	10,6

Реализацией мясных консервов, ввозимых из других регионов России и поступающих по импорту, в Санкт-Петербурге занимается около 50 предприятий.
Коэффициент рыночной концентрации CR3 на рынке оптовой реализации мясных консервов составил в 2004 г. 10,73 %, индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI) - 55,3. За последние три года уровень концентрации на рынке мясных консервов не изменился, и рынок остается низкоконцентрированным.
С 2002 года АО "Парнас-М" стало структурным подразделением холдинга ООО "Холдинговая компания "Парнас" (далее - ООО "ХК "Парнас"). АО "Парнас-М" имеет 14 филиалов, занимающихся производством мясных продуктов, три из которых расположены в Ленинградской области - это Волховский, Лужский и Тихвинский мясокомбинаты. Другие 11 филиалов расположены в иных субъектах Российской Федерации. В 2002 году ООО "ХК "Парнас" приобрело 30% ОАО "Лужский завод "Белкозин", выпускающего оболочку для колбас, и 25,5% акций ОАО "Лужский комбикормовый завод".
На основе данных фактов можно сделать вывод, что на рынке производства мясопродуктов наблюдаются признаки как горизонтальной, так и вертикальной интеграции.
ОАО "Парнас-М" в 2004 году провело реструктуризацию своего предприятия, в ходе которой был осуществлен перевод активов всех региональных мясокомбинатов и ООО "Торговый дом "ПАРНАС" в ОАО "Парнас-М". Результатом стало создание единой компании, состоящей из специализированных предприятий, каждое из которых ориентировано на выпуск определенного вида продукции. В 2004 году с главного предприятия группы ОАО "Парнас-М" было выведено производство мясных консервов и полуфабрикатов. На Волховском мясокомбинате сосредоточилось производство мясных консервов, тогда как на Тихвинском - сосисок, а на Лужском - полуфабрикатов. В 2004 году ОАО "Парнас-М" продолжило программу замещения импортного сырья отечественным. Продолжается формирование широкой сети заготовительных баз, которые могли бы на 100% покрыть потребности в сырье мясокомбинатов группы ОАО "Парнас-М", в 2004 году около 70% потребностей в сырье покрывалось за счет сырья собственных заготовительных баз.
4. Степень концентрации рынка
Ниже (таблица 7) приводятся коэффициенты концентрации CR3 в динамике за 2002-2004 гг. и выводы о степени концентрации в 2004 г. сегментов рынка мясных продуктов:
Табл. 7

Сегмент рынка	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Тип рынка в 2004г.
Рынок колбасных изделий	37,6%	56,6%	66,5%	Умеренно- концентрированный
Рынок мясных полуфабрикатов	48,9%	69,0%	42,1%	Низко- концентрированный
Рынок мясных консервов	6,8%	10,9%	10,7%	Низко-концентрированный
Рынок мяса и субпродуктов первой категории	17,6%	19,9%	19,9%	Низко-концентрированный

5. Цены, ассортимент, каналы реализации, инвестиции
Средние отпускные цены на колбасные изделия ведущих мясоперерабатывающих предприятий в 2004 г. по сравнению с 2003 годом увеличились на 10,8%, на мясные полуфабрикаты на разных предприятиях рост цен находился в диапазоне от 2,8% до 9,6%, на мясные консервы отпускные цены увеличились на 3-4%.
Усиливающаяся ценовая конкуренция на рынке оптовой реализации мясопродуктов является сдерживающим фактором роста цен.
Уровень рентабельности у мясоперерабатывающих предприятий по сравнению с 2003 годом в 2004 году существенно не изменился и составил в среднем 6,03% (на разных предприятиях от 6 до 15%).
Усиление конкурентной борьбы на рынке мяса и мясопродуктов и исчерпание возможностей ценовой конкуренции вынуждает производителей расширять ассортимент, выпуская все новые виды продукции. Можно привести следующие факты(8):
_________________________
(8) По данным предприятий
Для разработки новых видов продукции на ОАО "Парнас-М" создана специальная "Лаборатория новых технологий и стандартизации". С 1999 года специалистами лаборатории было разработано более 100 новых видов колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов. За 2004 год ОАО "Парнас-М" благодаря новым технологиям разработал и освоил около 39 новых видов продукции. Наряду с увеличением ассортимента, предприятия мясоперерабатывающей отрасли разрабатывают и внедряют технологии, связанные с увеличением срока хранения мясных продуктов. Технология вакуумной и газовой упаковки продукции увеличила сроки реализации мясопродуктов ОАО "Парнас-М". Внедрены технологии по увеличению срока хранения на вареные колбасы, сосиски, сардельки до 45-60 суток.
В 2004 году ОАО "Парнас-М" создавало широкую сеть региональных дистрибьюторов.
Последние два-три года наблюдается быстрое расширение ассортимента (рост числа наименований продукции) у основных поставщиков (на десятки процентов в год). В 2004 г. ассортимент мясной продукции ООО "Равиоли" увеличился до 130 наименований (2003 г. - 110 наименований). ЗАО "Эверест" увеличило ассортимент мясной продукции со 109 до 126 наименований. Переход к выпуску новых видов продукции позволяет охватить новые сегменты рынка и привлечь новых покупателей. Наименования некоторых видов продукции имеют индивидуальный характер, что позволяет их идентифицировать и выделять среди других производителей мясной продукции.
Рецептура, технология большинства мясных продуктов не патентуется, так как одни и те же виды мясных продуктов выпускаются множеством заводов во многих городах России и являются вошедшими во всеобщее употребление. Вместе с тем некоторые предприятия, инвестируя в собственное производство, создают новые технологические линии для производства мясных продуктов, на которые получают патент на изобретение, на промышленный образец. Например, ООО "Равиоли" имеет патент на изобретение "Линия для изготовления пельменей", патент на промышленный образец "Этикетка для упаковки пельменей "Равиолло". Основные предприятия-производители зарегистрировали по несколько десятков товарных знаков на свою продукцию.
Продукция мясоперерабатывающих предприятий реализуется через розничную сеть и оптовые организации.
Собственных магазинов, а также арендуемых помещений под магазины поставщики мясной продукции не имеют, за исключением холдинговой компании "Парнас". Сеть собственных магазинов состоит из фирменной сети ООО "Парнас-Трейдинг" и ЗАО "Елисеевский магазин", которые входят в состав холдинга. Сеть ООО "Парнас-Трейдинг" насчитывает в Санкт-Петербурге 9 магазинов.
ООО "Пит-продукт" реализует свою продукцию через крупные сети магазинов, такие как: ООО "Лента", ЗАО "Дикси-Петербург", ООО "АгроТорг", а также через универсамы и частных предпринимателей. Всего насчитывается более 1200 фирм - потребителей продукции.
ООО "Дарья" в 2004 году реализовывало продукцию через крупные оптовые организации для дальнейшей розничной торговли.
ООО "Самсон-К" реализует продукцию также через дилера - ООО "Торговый дом "Самсон", которое является дочерним предприятием ООО "Самсон-К".
На протяжении последних пяти лет предприятия мясоперерабатывающей промышленности продолжают инвестиции в производство мясной продукции, однако по сравнению с 2003 годом объем инвестиций некоторых предприятий в собственное производство сократился. Объем инвестиций на ОАО "Парнас-М" по сравнению с 2003 годом увеличился на 2%, на ООО "Равиоли" объем инвестиций уменьшился на 56% по сравнению со значительными инвестициями в 2002 году. Самые большие инвестиции в техническое перевооружение производства проводились в 2002 году на ЗАО "Талосто". В 2003 году ЗАО "Талосто" продолжило инвестирование средств в мясное производство, но объемы инвестиций уменьшились по сравнению с 2002 годом почти в 2 раза. В 2004 году ЗАО "Талосто" инвестиций не проводило. Объем инвестиций на ООО "Дарья" в 2004 году составил 11,86% от прибыли предприятия. Источником инвестирования в основном, являются собственные средства предприятий.
6. Условия предпринимательской деятельности
Льгот по аренде земли и недвижимости для мясоперерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга нет.
Прямое государственное регулирование цен на мясопродукцию отсутствует.
Ставка налога на добавленную стоимость при реализации мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных) в 2004 и 2005 гг. по-прежнему составляет 10%.
При реализации продукции мясоперерабатывающих предприятий в 2004 году как и в 2003 году сохранен налог с продаж в размере 5%.
Со второй половине 2002 года отменены льготы по налогу на прибыль для вновь создаваемых малых предприятий, которые были ранее предусмотрены федеральным законом. Для действующих малых предприятий на день вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в закон "О налоге на прибыль" льготы по налогу на прибыль сохраняются до истечения срока, на который такие льготы были предусмотрены. Старая редакция закона предусматривала, что в первые два года работы не уплачивают налог на прибыль малые предприятия, осуществляющие производство продовольственных товаров, при условии, что выручка от указанных видов деятельности превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции. При этом днем начала работы предприятия считается день его государственной регистрации.
В третий и четвертый год работы малые предприятия уплачивают налог в размере соответственно 25 и 50 процентов от установленной ставки налога на прибыль, если выручка от указанных видов деятельности составляет свыше 90% общей суммы выручки от реализации продукции. Указанные льготы не предоставляются малым предприятиям, образованным на базе ликвидированных (реорганизованных) предприятий, их филиалов и структурных подразделений.
Ставки ввозной таможенной пошлины на мясо и мясопродукты в 2004 году не претерпели изменений по сравнению с 2003 годом и составляют 15% от таможенной стоимости. На некоторые виды мяса таможенные пошлины в 2004 году составляют 60-80% от таможенной стоимости.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №49 было введено квотирование ввоза мяса свинины и говядины. Квоты, согласно решению Правительства(9), должны распределяться между участниками внешнеэкономической деятельности пропорционально среднегодовым объемам мяса, ввезенным ими на таможенную территорию РФ в предыдущие годы. Вместе с тем выдача лицензий участникам внешнеэкономической деятельности на ввоз 10% мяса осуществляется по итогам аукционной продажи. Торги должны осуществляться при понижении стартовой цены. Были также установлены квоты на импорт по группам стран.
_________________________
(9) Квотирование импорта мяса в 2004 г. регулировалось Постановлениями Правительства РФ от 29 ноября 2003 г. № 721 "О регулировании импорта свинины в 2004 году" и № 723 "О регулировании импорта мороженой говядины в 2004 году". Также было принято Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2003 года № 724, вводящее квотирование импорта мяса домашней птицы.
Введение квот на поставку мяса повлияло на объем импорта в сторону его сокрашения, нанесло удар по российским переработчикам, которым было выгодно закупать за границей дешевое сырье. В результате переработчики сырья подняли цены, но уменьшили количество мяса в продукции. Квотирование не помогло увеличить объем производства свинины и говядины. Страновое деление квот и введение ветеринарных ограничений на поставки также вносят нестабильность на рынок, и, следовательно, ситуацию на рынках мяса и мясных продуктов сложно прогнозировать.
Государственного заказа на поставку продукции для учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга мясоперерабатывающие предприятия в 2004 г. не имели. Комитеты и районные администрации Санкт-Петербурга проводили конкурсы по определению поставщиков, осуществляющих комплексное обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы, которые самостоятельно выбирали поставщиков продовольственных товаров.
Деятельность по производству и реализации мясной продукции не лицензируется.
Продукция, выпускаемая мясоперерабатывающими предприятиями, подлежит обязательной сертификации в соответствии с Законом РФ "О сертификации продукции и услуг" и "Правилами проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья". Продолжительность действия сертификата и его стоимость колеблется в зависимости от ассортимента продукции, срока годности продукции и по сравнению с 2001 годом не претерпела изменений. В случае срока хранения мясной продукции более трех месяцев к сертификатам прилагаются декларации о соответствии и санитарно-эпидемиологическое заключение.
7. Состояние и проблемы развития конкурентной среды
Ситуацию, сложившуюся на рынке мяса и мясопродуктов, можно назвать конкурентной. Каждая фирма обладает относительно небольшой долей всего рынка, поэтому она имеет очень ограниченный контроль над рыночной ценой.
Наличие на рынке сравнительно большого числа фирм гарантирует от тайного сговора, согласованных действий фирм с целью ограничения объемов производства и искусственного повышения цен. Среди фирм не наблюдается зависимости друг от друга в предпринимательской деятельности.
На рынке мясных продуктов присутствуют признаки неценовой конкуренции. Некоторые фирмы делают акцент на торговые знаки как средство привлечения потребителей. Потребители отдают предпочтение продукции определенных продавцов (ОАО "Парнас-М", ООО "Эверест", имеющего торговую марку "Кронштадтский мясоперерабатывающий завод", "Равиоли", "Пит-продукт") и в известных пределах платят более высокую цену за эту продукцию, чтобы удовлетворить свои предпочтения.
Одна из наиболее острых проблем развития рынка мяса и мясной продукции - нехватка российского мясного сырья. В целях стимуляции производства собственного мясного сырья Правительство РФ распределило мясные квоты на 2004 год по странам-поставщикам. Результатом распределения квот стал рост цен на сырье. Некоторые предприятия в последние годы осуществляют развитие собственных мясных заготовительных баз и комплексов по выращиванию и содержанию свиней, коров и кур. К концу 2004 года некоторые предприятия смогли уменьшить потребность в импорте мясного сырья на 40-50%. Предприятия либо сами производят мясное сырье, либо организуют стабильные каналы закупки сырья у отечественных производителей.
В Санкт-Петербурге сложился стереотип успешного бизнеса и способов повышения конкурентоспособности участниками рынка мясных продуктов, включающий такие элементы как:
- формирование сильного, узнаваемого бренда, характеризующего конкретный ассортимент мясной продукции;
- развитие системы сбыта, включающей широкую сеть дилеров и дистрибьюторов;
- наличие собственных предприятий по забою и выращиванию скота;
- формирование мер по прозрачности и публичности бизнеса.
Важнейшими тенденциями, проявившимися на рынке, стали концентрация производства и собственности, и значительное усиление конкуренции производителей за доступ к качественному сырью. Крупнейшие финансово-промышленные группы, оценив потенциал рынка производства продуктов питания, стали скупать предприятия и создавать крупные вертикально интегрированные продовольственные холдинги. В дальнейшем это может привести к созданию 4-6 больших вертикально интегрированных продовольственных холдингов, контролирующих значительные доли рынка России.
Серьезных препятствий для входа на рынок не существует. Рынок мяса открыт как для межрегиональной, так и для международной торговли. Потенциальными конкурентами, которые могут войти на рынок мясопродуктов, являются рыбоконсервные предприятия, которые имеют соответствующую материально-техническую базу, а также малые предприятия.
Однако рост количества производителей мясных продуктов в Санкт-Петербурге маловероятен. Увеличения их числа не наблюдается с 1998 г., когда оно стабилизировалось на уровне около 140, за последние же два года произошло его сокращение примерно до 120.
Барьером для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов является в настоящее время насыщенность рынка товарами.
Кроме того, важным барьером входа на рынок для успешного начала производства мясных продуктов является отсутствие необходимого основного и оборотного капитала.
С точки зрения критериев, используемых в работе российскими антимонопольными органами, выделенные сегменты рынка мясопродуктов относятся к категории рынков с умеренной (рынок колбасных изделий) и низкой степенью концентрации. Применительно к рынкам данной категории со стороны государственных органов должны осуществляться следующие действия(10).
_________________________
(10) Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (Приказ ГКАП России от 20.12.96 N 169).
Для рынков с умеренной степенью концентрации:
- наблюдение за динамикой показателей концентрации. При усилении процесса концентрации необходима разработка мер по развитию конкуренции;
- контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. При необходимости - превентивные меры;
- действия, направленные на ограничение рыночного потенциала хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках;
- слияние хозяйствующих субъектов и создание объединений юридических лиц допускается, но при условии, что рыночный потенциал не увеличится;
-пресечение недобросовестной конкуренции.
Для низкоконцентрированных рынков:
- наблюдение за состоянием концентрации производства и товарного рынка;
- пресечение недобросовестной конкуренции.
8. Рекомендуемые меры по развитию конкуренции
1. Проведение мониторинга рынка, включая проведение анализа ценовой и инвестиционной политики поставщиков мясной продукции на рынок Санкт-Петербурга, процессов вертикальной интеграции в сферах производства мясного сырья, переработки, реализации мясной продукции.
2. Проведение анализа состояния рынков сырья для мясоперерабатывающей промышленности Санкт-Петербурга.

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233