РУСАЛ получил синдицированный кредит в $2 млрд.
07.09.2006 в 16:18 | AK&M | Advis.ru
РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита в $2 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в $1.5 млрд и составил более $2.6 млрд в связи с высоким спросом со стороны большого числа банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки - уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд. Таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя амортизируемыми траншами на пять и семь лет на $1.5 млрд и $500 млн соответственно. Ставки по траншам - LIBOR+1.1% и LIBOR+1.4%. Получение второй части кредита состоялось 5 сентября текущего года.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в $1.5 млрд. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры - BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
Напомним, что 1 сентября 2006 года ОАО "Красноярский алюминиевый завод" (КрАЗ), ОАО "Братский алюминиевый завод" (БрАЗ) и ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод" (НкАЗ), входящие в состав РУСАЛа, оформили договор поручительства с банком Natexis Banques Populaires по кредиту РУСАЛа на сумму, не превышающую $2.079 млрд.
В том числе, акционеры КрАЗа одобрили договор поручительства по кредиту до $972 млн, БрАЗа - до $910 млн, НкАЗа - до $197 млн.
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РУСАЛа приходится 75% производства российского первичного алюминия и 10% мирового. Объем производства первичного алюминия в 2005 году вырос на 1.6% до 2.713 млн т. Консолидированная выручка РУСАЛа в 2005 году по US GAAP увеличилась на 22. 3% до $6.65 млрд.
Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в $1.5 млрд и составил более $2.6 млрд в связи с высоким спросом со стороны большого числа банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки - уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд. Таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя амортизируемыми траншами на пять и семь лет на $1.5 млрд и $500 млн соответственно. Ставки по траншам - LIBOR+1.1% и LIBOR+1.4%. Получение второй части кредита состоялось 5 сентября текущего года.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в $1.5 млрд. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры - BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
Напомним, что 1 сентября 2006 года ОАО "Красноярский алюминиевый завод" (КрАЗ), ОАО "Братский алюминиевый завод" (БрАЗ) и ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод" (НкАЗ), входящие в состав РУСАЛа, оформили договор поручительства с банком Natexis Banques Populaires по кредиту РУСАЛа на сумму, не превышающую $2.079 млрд.
В том числе, акционеры КрАЗа одобрили договор поручительства по кредиту до $972 млн, БрАЗа - до $910 млн, НкАЗа - до $197 млн.
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству первичного алюминия. Компания создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю РУСАЛа приходится 75% производства российского первичного алюминия и 10% мирового. Объем производства первичного алюминия в 2005 году вырос на 1.6% до 2.713 млн т. Консолидированная выручка РУСАЛа в 2005 году по US GAAP увеличилась на 22. 3% до $6.65 млрд.