ЕвроХим выходит на рынок рублевых облигаций.
18.04.2019 в 16:12 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Ставка купона по трехлетним рублевым облигациям была установлена на уровне 8.55%. Книга, включающая 65 заявок от инвесторов, была переподписана в 1.5 раза, что позволило снизить индикативный диапазон купона четыре раза в ходе бук-билдинга. В результате Группе также удалось увеличить объем выпуска почти в два раза.
"Это вторая за месяц успешная сделка Группы на рынках долгового капитала", — заявил исполняющий обязанности Главного исполнительного директора и Главный финансовый директор EuroChem Group AG Кузьма Марчук. "Выпуски облигаций позволили заблаговременно рефинансировать предстоящие погашения в 2019-2020 гг., что соответствует нашей консервативной финансовой политики".
Организаторами размещения выступили ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО РОСБАНК, АО "Сбербанк КИБ". Со-организаторами размещения стали БК "Регион" и АКБ "Пересвет". Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.
EuroChem Group AG
ЕвроХим — один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Группа имеет вертикально интегрированную структуру, а ее деятельность включает добычу полезных ископаемых, производство, логистику и дистрибуцию удобрений. ЕвроХим приступил к опытной эксплуатации калийного рудника в Усолье в начале 2018 года и продолжает разработку с нуля второго месторождения на объекте "ВолгаКалий" в России. Головной офис компании расположен в г. Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат сотрудников компании насчитывает более 26 000 человек.
Для справки: Название компании: МХК ЕвроХим, АО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]