X5 объявляет о росте чистой выручки на 14,3% в 2020 г.
Основные результаты 2020 года
Темп роста чистой выручки составил 14,3% год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту сопоставимых (LFL)(1) продаж на 5,5%;
росту торговой площади на 8,3% (вклад в рост выручки +8,8%).
Выручка цифровых бизнесов ("Перекресток Впрок", экспресс-доставка и 5Post) увеличилась на 362,2% г-к-г до 20,1 млрд руб., составив 1,0% консолидированной выручки в 2020 г. и добавила 0.9 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.
Чистая офлайн выручка ключевых форматов "Пятерочка" и "Перекресток" увеличилась на 16,5% и 13,9% г-к-г, соответственно.
Формат "магазинов у дома" внес наибольший вклад в рост бизнеса в 2020 г. на фоне перетока трафика из традиционных форматов и гипермаркетов.
Х5 добавила 1 410 магазинов в 2020 г.; 583 "магазина у дома" и 46 супермаркетов (включая 24 магазина "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы в соответствии с новыми концепциями.
Основные результаты за 4 кв. 2020 года
Темп роста чистой розничной выручки составил 12,8% г-к-г в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту LFL продаж на 5,1%;
росту торговой площади на 8,3% (вклад в рост выручки +7,7%).
LFL средний чек остается основным фактором роста LFL продаж, поскольку во время второй волны COVID-19 покупатели реже посещали магазины при этом покупали больше при каждом визите.
Выручка цифровых бизнесов составила 8,5 млрд руб. в 4 кв. 2020 г. и добавила 1,4 п.п. к темпу роста консолидированной выручки. Выручка "Перекресток Впрок" увеличилась на 191,2% в 4 кв. 2020 г.
Чистая офлайн выручка ключевых форматов "Пятерочка" и "Перекресток" увеличилась на 15,1% и 11,9% г-к-г, соответственно.
Среднее количество заказов в день в "Перекресток Впрок" и сервисах экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составило 52,2 тыс. в декабре.
Х5 добавила 355 магазинов в 4 кв. 2020 г.; 64 "магазина у дома" и 7 супермаркетов (включая 4 магазина "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы в соответствии с новыми концепциями, которые продолжают демонстрировать положительный отклик покупателей.
X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая мультиформатная розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: "FIVE"), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2020 г.(2)
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:
"Наши результаты в 2020 году демонстрируют, что мы выбрали правильную стратегию несколько лет назад, когда начали уделять особое внимание цифровой трансформации нашего бизнеса. Благодаря нашей надежной ИТ-инфраструктуре и новым цифровым сервисам, разработанным для наших покупателей, мы смогли быстро адаптироваться к беспрецедентным изменениям потребительского спроса во время пандемии COVID-19 и быстро масштабировать "Перекресток Впрок" и услуги экспресс-доставки. Выручка онлайн-гипермаркета увеличилась на 207,9% г-к-г, а в сумме наши онлайн-бизнесы позволили нам уверенно войти в число ведущих игроков в этом секторе.
Наши основные офлайн-форматы демонстрировали хорошие результаты в течение года, чему способствовали новые концепции магазинов "Перекресток" и "Пятерочка", расширение собственного ассортимента готовой продукции и постоянная ориентация на эффективность. Надежные бизнес-процессы позволяют нам быстро внедрять дополнительные меры безопасности во всех наших операциях, помогая защитить здоровье наших клиентов и сотрудников.
Цифровая трансформация X5 продолжилась как в наших сервисах для покупателей, так и в наших внутренних бизнес-процессах. По нашим оценкам, это оказало положительное влияние на EBITDA в 2020 году в размере 7 млрд рублей. В 2021 году мы ожидаем увеличения этого положительного эффекта до 20 млрд рублей.
Продажи в декабре и январе оставались на высоком уровне: за последние две недели декабря 2020 года чистые розничные продажи X5 выросли на 12,3% г-к-г (16,0% г-к-г для "Пятерочки"). С начала 2021 года рост чистой розничной выручки ускорился до 12,4% г-к-г (15,1% для "Пятерочки")
млн руб. | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | Изм., % | 12М 2020 | 12М 2019 | Изм., % |
«Пятерочка» | 421 558 | 364 210 | 15,7 | 1 597 174 | 1 366 657 | 16,9 |
«Перекресток» | 92 291 | 78 814 | 17,1 | 321 002 | 273 204 | 17,5 |
«Карусель» | 12 818 | 24 296 | (47,2) | 55 662 | 87 397 | (36,3) |
Х5 Retail Group | 526 718 | 467 320 | 12,7 | 1 973 887 | 1 727 737 | 14,2 |
Выручка офлайн и цифровых бизнесов
млн руб. | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | Изм., % | 12М 2020 | 12М 2019 | Изм., % |
«Пятерочка» | 419 338 | 364 210 | 15,1 | 1 592 576 | 1 366 657 | 16,5 |
«Перекресток» | 86 398 | 77 184 | 11,9 | 306 218 | 268 894 | 13,9 |
«Карусель» | 12 818 | 24 296 | (47,2) | 55 662 | 87 397 | (36,3) |
Офлайн продажи | 518 605 | 465 690 | 11,4 | 1 954 506 | 1 723 427 | 13,4 |
«Перекресток Впрок» | 4 747 | 1 630 | 191,2 | 13 271 | 4 310 | 207,9 |
Экспресс-доставка (вкл. «Около») | 3 368 | - | - | 6 112 | - | - |
5Post (e-comm последней мили) | 371 | 27 | 1 274,1 | 683 | 31 | 2 103,2 |
Продажи цифровых бизнесов | 8 486 | 1 657 | 412,1 | 20 066 | 4 341 | 362,2 |
Общие продажи | 527 091 | 467 347 | 12,8 | 1 974 572 | 1 727 768 | 14,3 |
| 4 кв. 2020 | 12М 2020 | ||||
| Продажи | Трафик | Ср. чек | Продажи | Трафик | Ср. чек |
«Пятерочка» | 6,9 | (5,9) | 13,6 | 6,9 | (4,6) | 12,1 |
«Перекресток» | (0,2) | (15,2) | 17,8 | 1,2 | (14,6) | 18,4 |
«Карусель» | (10,0) | (19,4) | 11,6 | (7,7) | (18,7) | 13,5 |
X5 Retail Group | 5,1 | (7,2) | 13,3 | 5,5 | (6,0) | 12,2 |
Помесячная динамика чистой выручки за 4 квартал 2020 г., %
| Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 |
«Пятерочка» | 16,0 | 13,7 | 15,6 |
«Перекресток» | 15,1 | 9,6 | 11,4 |
«Карусель» | (45,8) | (50,8) | (45,6) |
Офлайн продажи | 12,9 | 9,8 | 11,3 |
«Перекресток Впрок» | 192,5 | 181,6 | 152,7 |
Экспресс-доставка (вкл. «Около») | - | - | - |
5Post (e-comm последней мили) | 1,366,7 | 1,728,6 | 1,007,1 |
Продажи цифровых бизнесов | 377,9 | 405,7 | 401,6 |
Общие продажи | 14,0 | 11,2 | 12,8 |
Средний чек и количество покупок(5)
Средний чек и количество покупок за 4 квартал и 12 месяцев 2020 г.
| 4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | Изм., % | 12М 2020 | 12М 2019 | Изм., % |
Средний чек, руб. | | | | | | |
«Пятерочка» | 406,7 | 359,1 | 13,2 | 393,4 | 352,9 | 11,5 |
«Перекресток» | 650,4 | 561,0 | 15,9 | 624,6 | 532,6 | 17,3 |
«Карусель» | 1 025,4 | 899,1 | 14,0 | 948,1 | 832,3 | 13,9 |
X5 Retail Group | 444,3 | 395,5 | 12,4 | 427,6 | 384,5 | 11,2 |
Количество покупок, млн | | | | | | |
«Пятерочка» | 1 190,3 | 1 166,8 | 2,0 | 4 661,8 | 4 459,8 | 4,5 |
«Перекресток» | 153,6 | 161,3 | (4,8) | 562,4 | 589,3 | (4,6) |
«Карусель» | 14,4 | 31,2 | (53,8) | 67,5 | 120,9 | (44,2) |
X5 Retail Group | 1 359,7 | 1 359,2 | 0,0 | 5 295,5 | 5 172,1 | 2,4 |
| Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | ||||
Средний чек, руб. | | ||||||
«Пятерочка» | 11,3 | 13,0 | 15,5 | ||||
«Перекресток» | 15,5 | 14,3 | 18,0 | ||||
«Карусель» | 13,6 | 10,8 | 16,5 | ||||
X5 Retail Group | 10,9 | 11,9 | 14,2 | ||||
Количество покупок, млн | | ||||||
«Пятерочка» | 4,3 | 1,5 | 0,4 | ||||
«Перекресток» | (2,2) | (5,1) | (6,9) | ||||
«Карусель» | (52,5) | (55,6) | (53,3) | ||||
X5 Retail Group | 2,4 | (0,5) | (1,7) | ||||
Развитие
Динамика количества магазинов и торговых площадей
| 31 декабря 2020 | 31 декабря 2019 | Изм., % | |
Торговая площадь, кв. м | | |||
«Пятерочка» | 6 541 619 | 5 975 147 | 9,5 | |
«Перекресток» | 1 013 881 | 878 757 | 15,4 | |
«Карусель» | 222 119 | 364 077 | (39,0) | |
X5 Retail Group | 7 840 073 | 7 239 117 | 8,3 | |
Количество магазинов | | | | |
«Пятерочка» | 16 709 | 15 354 | 8,8 | |
«Перекресток» | 933 | 848 | 10,0 | |
«Карусель» | 56 | 91 | (38,5) | |
X5 Retail Group | 17 707 | 16 297 | 8,7 | |
Прирост торговой площади и количества магазинов
Прирост за 4 кв. 2020 | Прирост за 4 кв. 2019 | Изм., % | Прирост за 12М 2020 | Прирост за 12М 2019 | Изм., % | |
Торговая площадь, кв. м | | | | | | |
«Пятерочка» | 126 680 | 186 473 | (32,1) | 566 472 | 683 726 | (17,1) |
«Перекресток» | 35 873 | 46 378 | (22,7) | 135 124 | 109 073 | 23,9 |
«Карусель» | (3 216) | (2 292) | 40,3 | (141 958) | (17 947) | 691,0 |
X5 Retail Group | 160 318 | 230 560 | (30,5) | 600 956 | 775 382 | (22,5) |
Количество магазинов | | | | | | |
«Пятерочка» | 324 | 504 | (35,7) | 1 355 | 1 832 | (26,0) |
«Перекресток» | 28 | 41 | (31,7) | 85 | 91 | (6,6) |
«Карусель» | (1) | - | - | (35) | (3) | 1 066,7 |
X5 Retail Group | 355 | 545 | (34,9) | 1 410 | 1 866 | (24,4) |
4 кв. 2020 | 4 кв. 2019 | Изм., % | 12М 2020 | 12М 2019 | Изм., % |
| |||||||||||
«Перекресток Впрок» | | | | | | | |||||||||||
Чистая выручка, млн руб. | 4 747 | 1 630 | 191,2 | 13 271 | 4 310 | 207,9 | |||||||||||
Количество заказов, тыс. | 1 295 | 505 | 156,3 | 3 618 | 1 367 | 164,6 | |||||||||||
Средний чек, руб. | 4 121 | 3 655 | 12,8 | 4 142 | 3 584 | 15,6 | |||||||||||
Экспресс-доставка | | | | | | | |||||||||||
Чистая выручка, млн руб. | 3 368 | - | - | 6 112 | - | - | |||||||||||
Количество заказов, тыс. | 2 452 | - | - | 4 275 | - | - | |||||||||||
Средний чек, руб. | 1 554 | - | - | 1 616 | - | - | |||||||||||
5Post | | | | | | | |||||||||||
Чистая выручка, млн руб. | 371 | 27 | 1 274,1 | 683 | 31 | 2 103,2 | |||||||||||
Количество заказов, тыс. | 3 722 | 307 | 1 114,0 | 6 829 | 373 | 1 732,8 | |||||||||||
Чистая выручка, млн руб. | 8 486 | 1 657 | 412,1 | 20 066 | 4 341 | 362,2 | |||||||||||
MAU (количество активных пользователей в течение месяца) в декабре 2020 г. онлайн-платформ Х5 |
| ||||||||||||||||
| Веб | Мобильные приложения |
| ||||||||||||||
«Пятерочка» | 3 682 369 | 7 341 356 |
| ||||||||||||||
«Перекресток» | - | 2 199 254 |
| ||||||||||||||
«Карусель» | 180 208 | 405 857 |
| ||||||||||||||
«Перекресток Впрок» | 3 310 072 | 743 299 |
| ||||||||||||||
«Пятерочка.Доставка» | - | 1 196 474 |
| ||||||||||||||
«Перекресток.Быстро» | - | 62 381 |
| ||||||||||||||
«Около» | - | 124 312 |
|
Ключевые факторы, определявшие результаты 4 кв. и 12М 2020 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 4 кв. 2020 г. ускорилась до 5,8% г-к-г с 4,3% г-к-г в 3 кв. 2020 г., достигая 6,7% в декабре 2020 г. Ключевыми факторами ускорения являются следующие категории, отражающие изменения валютных курсов и глобальный спрос - фрукты и овощи, сахар и растительное масло.
Потребительский спрос улучшился до -3,5% г-к-г в 4 кв. 2020 г. по сравнению с -7,0% г-к-г во 2 кв. 2020 г. (во время карантинных ограничений в связи с COVID-19 в России).
Уровень безработицы в 4 кв. 2020 г. стабилизировался на уровне 6,1% по сравнению с 6,3% в 3 кв. 2020 г.
Развитие офлайн бизнеса
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 15,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 6.9% (по сравнению с продовольственной инфляцией на уровне 5.8%). LFL трафик снизился на 5,9% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 13,6% г-к-г в 4 кв. 2020 г., что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности на фоне роста случаев заражения COVID-19 в России. Прочих изменений в поведении покупателей не наблюдалось.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 11,9% г-к-г в 4 кв. 2020 г. в основном в связи с ростом торговых площадей и более медленного, чем ожидалось восстановления магазинов, расположенных в торговых центрах после снятия ограничений. LFL продажи формата незначительно снизились на 0,2% в 4 кв. 2020 г.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 47,2% г-к-г со снижением LFL продаж на 10,0% г-к-г в 4 кв. 2020 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата и более медленным, чем ожидалось восстановлением трафика после снятия ограничений.
Развитие цифровых бизнесов
Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 412,1% г-к-г в 4 кв. 2020 г. и внесла вклад в размере 1,4 п.п. в рост квартальной выручки на уровне 12,8%. Количество заказов "Перекресток Впрок" и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 76 тысяч в пиковые дни декабря.
Наибольший рост доли цифровых бизнесов в консолидированной выручке Х5 наблюдался в Москве и Московской области: в то время как в 2020 г. доля составила 2,2%, в 4 кв. 2020 г. она была на уровне 3,3% и увеличилась до 3,6% в декабре. По мнению Компании, это свидетельствует о тенденции к ускорению перехода к использованию онлайн-сервисов потребителями на постоянной основе благодаря их удобству, привлекательной стоимости и срокам доставки.
Онлайн-гипермаркет "Перекресток Впрок" продолжал развиваться на базе объектов формата dark store, открытых в предыдущих кварталах. К концу 2020 года, "Перекресток Впрок" управлял пятью объектами dark store. Количество заказов превысило 1,2 млн в 4 кв. 2020 г., увеличившись более чем в 2,5 раза г-к-г. Среднее количество заказов в день превысило 15 тыс. в декабре, достигая 18,9 тыс. в пиковые дни. Средний чек "Перекресток Впрок" в 4 кв. 2020 г. увеличился на 12,8% г-к-г, на фоне расширения ассортимента с 27 тыс. SKU в 4 кв. 2019 г. до 50 тыс. в декабре 2020 г.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". В декабре 2020 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 991 магазина (594 "Пятерочки" и 397 "Перекрестков") в 13 регионах. В 4 кв. 2020 г. количество заказов составило 26,6 тыс. в день со средним чеком
1 554 руб. и временем доставки 50-60 минут. Несмотря на запуск в декабре 2019 г., экспресс-доставка составляла 40% выручки цифровых бизнесов Х5 в 4 кв. 2020 г., что демонстрирует потенциал высоких темпов роста этого сегмента. Количество заказов в день в январе достигает 50 тысяч в пиковые дни.
Общее количество установок мобильных приложений цифровых сервисов Х5 за 2020 г. составило 23,2 млн, из которых 7.6 млн приходилось на 4 кв. 2020 г.
Количество оценок товаров, полученных от покупателей онлайн и через мобильные приложения превысило 120 млн в 2020 г., что еще больше углубляет наше понимание потребностей покупателей и помогает совершенствовать наше предложение, особенно в категориях собственных торговых марок.
Количество выданных посылок сервисом 5Post составило 2,5 млн в декабре, при этом количество пунктов выдачи превышает 16 тыс. Дополнительный LFL трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
В 4 кв. 2020 г. "Перекресток Впрок" запустил доставку в Казани и Чебоксарах, Сlick & Сollect сервис в Ростове-на-Дону. Сервис экспресс-доставки начал работу в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Уфе в 4 кв. 2020 г.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. Количество активных пользователей карт лояльности увеличилось на 16,5% г-к-г и составило 47,3 млн в трех розничных форматах X5 по состоянию на 31 декабря 2020 г. Проникновение в продажи достигло 84% в "Пятерочке", 80% в "Перекрестке" и 94% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
64 магазина "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции в 4 кв. 2020 г., в дополнение к открытиям 378 новых магазинов в новой концепции (с учетом закрытий). С учетом новых открытий 1 497 магазинов и 583 реконструкций в 2020 г. количество объектов, работающих в новой концепции на 31 декабря 2020 г. составило 2 112, или 13% всей сети. Магазины в новой концепции продолжают демонстрировать значительно более высокий рост LFL продаж на уровне более 10%, а также показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами сети.
Три супермаркета "Перекресток" были открыты после реконструкции и четыре гипермаркета "Карусель" были трансформированы в супермаркеты "Перекресток" в 4 кв. 2020 г. (22 и 25 магазинов в 2020 г., соответственно). На 31 декабря 2020 г. 112 супермаркетов (12% всех "Перекрестков") работали в новой концепции.
В 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 294 магазина "Пятерочка", 22 супермаркета "Перекресток", а также 35 гипермаркетов "Карусель" (из которых 25 были переданы под управление "Перекрестка"). В 4 кв. 2020 г. X5 закрыла 60 магазинов "Пятерочка", один супермаркет "Перекресток", а также один гипермаркет "Карусель" был передан под управление "Перекрестка".
Четыре новых распределительных центра общей площадью 116 тыс. кв. м. были открыты в 2020 г. В 4 кв. 2020 г. Х5 открыла два новых распределительных центра в Невинномысске (28 тыс. кв. м) и Москве (42 тыс. кв. м) для обслуживания офлайн торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток", соответственно.
Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]