Цель Исследования INFOLine
"Строительная отрасль России: жилищное строительство" – анализ тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры основных показателей в жилищном строительстве, инвестиционной деятельности в строительной отрасли РФ и операционной деятельности крупнейших компаний – лидеров рынка жилищного строительства.
Исследование INFOLine
"Строительная отрасль России: жилищное строительство" является отраслевой версией Исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство", продолжает линейку аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе и позволяет сформировать комплексное понимание состояния и ключевых направлений развития отрасли строительства жилой недвижимости.
Специалисты INFOLine проанализировали в Исследовании ретроспективные данные из собственного архива, собранные с 2006 года, ситуацию по состоянию на II квартал 2014 года, а также составили прогноз инвестиционной и операционной деятельности компаний в рассматриваемом сегменте строительной отрасли. В рамках подготовки Исследования были сформированы региональные срезы и рейтинги регионов по объемам строительства и ввода объектов в жилищном строительстве.
Исследование направлено на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга, продаж и развития организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов, а также услуг для предприятий строительного комплекса – для понимания ситуации в строительной отрасли, оценки конкурентной среды и анализа потенциальных клиентов, а также стратегического планирования;
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
- специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для бенчмаркинга и стратегического анализа;
- банков и финансовых компании, взаимодействующих с клиентами, работающими на рынке строительной отрасли и промышленности строительных материалов.
Основные
информационные источники, использованные аналитиками INFOLine в ходе подготовки исследования:
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
- мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
- данные компаний производителей строительных материалов (материалы сайтов, пресс-релизы);
- базы данных ФТС о внешнеторговых операциях, а также базы данных ж/д перевозок строительных материалов;
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2014 гг.;
- материалы более 1000 российских СМИ, а также отраслевая пресса.
В-третьем разделе Исследования аналитики INFOLine проанализировали операционные и финансовые показатели, перспективы инвестиционной деятельности, текущие и перспективные проекты по строительству объектов жилого назначения по состоянию на II квартал 2014 года по крупнейшим компаниям. Так, в данном Исследовании описаны крупнейшие компаний, на долю которых в среднем приходится более 15% от общего объема ввода жилья в России, это – ЗАО "ГК СУ-155"; ОАО ГК "ПИК"; Группа компаний "Мортон"; Корпорация Главмосстрой (Строительный сектор Группы "Базовый Элемент"); ГК "Эталон"; ГК "Балтрос"; ОАО "Томская ДСК"; ГК "ЮгСтройИнвест"; Группа компаний "КОРТРОС"; ОАО "Группа ЛСР"; ОАО "ДСК-1"; Концерн "ЮИТ"; ЗАО "Дон-Строй Инвест" и ООО "Л1 Строительная компания №1".
Раздел 1. Макроэкономические показатели
Таблицы
- Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %
- Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2017 года, %
Графики
- Динамика основных экономических показателей России в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. в % к предыд. году
- Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2006-2013 гг., % к предыдущему году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-1 кв. 2014 гг. поквартально, % к аналогичному периоду предыдущего года
- Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Структура использования денежных доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Динамика реальной заработной платы в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., % Динамика реальных располагаемых доходов в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в руб. и в валюте, млрд. руб.
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв.2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв. 2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., млрд. руб.
- Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 1 кв. 2012-2014 гг., млн. руб.
- Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2006-2 кв. 2014гг.,%
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., месяцев
- Оценка производственной программы строительными организациями в 2006-2 кв. 2014 гг.,%
- Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., %
- Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей во II кв. 2014 г.,%
- Направления деятельности строительных организаций в 2006-2 кв. 2014 г.,% от общего объема строительных работ
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2006-2 кв. 2014г., месяцев
- Структура задолженности по банковским кредитам по видам экономической деятельности, % по состоянию на конец периода
Раздел 2. Состояние базовых сегментов строительной отрасли
Таблицы
- Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %
- Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2013 гг.
- Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012 и 2013 гг. и итоги 1 кв. 2014 года
- Рейтинг ТОП-30 крупнейших городов по объемам ввода жилья в 2011-2013 гг.
- Рейтинг ТОП-30 крупнейших регионов по объемам ввода индивидуального жилья в 2012-2013 гг. с указанием итогов 1 кв. 2014 года
- Рейтинг ТОП-30 крупнейших городов по объемам ввода индивидуального жилья в 2011-2013 гг.
- Рейтинг ТОП-30 крупнейших регионов по объемам ввода массового жилья в 2012-2013 гг. с указанием итогов 1 кв. 2014 года
- Рейтинг ТОП-30 крупнейших городов по объемам ввода массового (индустриального) жилья в 2011-2013 гг.
- Крупнейшие территории, отведенные Фондом РЖС под жилищную застройку по состоянию на июнь 2014 года
- Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета
- Рейтинг ТОП-10 крупнейших застройщиков России по итогам 2008-2013 годов
- Рейтинг крупнейших строительных компаний России по итогам 2012-2013 годов
- Региональная структура выдачи ипотечных кредитов в России на 1.01.14 г. (за весь 2013 год) в рублях, млн. руб.
- Региональная структура выдачи ипотечных кредитов в России на 1.04.14 г. (за I кв. 2014 года) в рублях, млн. руб.
- Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам I квартала 2014 года
- ТОП-10 регионов-лидеров и ТОП-10 аутсайдеров по средней стоимости кв. м жилья на первичном рынке
Графики
- Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв. 2014 года, %
- Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-1 кв. 2014 гг. по видам, млн. кв. м
- Динамика ввода жилья в России в 1990-2013 гг., млн. кв. м.
- Динамика ввода жилья в России в 2009-2014, млн. кв. м
- Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-1 кв. 2014
- Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2013 гг., кв. м общей площади
- Структура ввода жилья в России в 1 кв. 2014 года, %
- Динамика ввода жилья в России в 2006-1 кв. 2014 гг. по видам, млн. кв. м
- Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-1 кв. 2014 гг.
- Динамика ввода массового жилья в России в 2006-1 кв. 2014 гг.
- Региональная структура жилищных объектов в незавершенном строительстве на конец 2013 года, %
- Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (с учетом замороженных объектов) в России по округам в 2006-2013 гг., тыс. кв. м.
- Региональная структура замороженных жилищных объектов на конец 2013 года, %
- Динамика объема замороженных жилых объектов в незавершенном строительстве в России по округам в 2006-2013 гг., тыс. кв. м.
- Ветхий, аварийный и жилой жилищный фонд России в 2006-2013 гг., млн. кв. м.
- Жилищный фонд России и доля ветхого и аварийного жилья в фонде в 2006-2013 гг.
- Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-1 кв. 2014 гг., млн. кв. м
- Структура ввода жилья в России по округам в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-1 кв. 2014 гг., млн. кв. м.
- Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-1 кв. 2014гг., млн. кв. м.
- Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %
- Структура ввода жилья по регионам в 1 кв. 2014 года, %
- Динамика ввода жилья в Москве в 2006-1 пол. 2014 гг., млн. кв. м.
- Динамика ввода жилья по ТОП-30 городам России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
- Динамика ввода жилья по ТОП-30 городам России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
- Структура ввода жилья по ТОП-30 регионам России в 2013 гг., тыс. кв. м
- Структура ввода жилья по ТОП-30 городам России в 2013 гг., тыс. кв. м
- Площадь введенного в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2006-1 кв. 2014 г., млн. кв. м
- Динамика ввода индивидуального жилья по ТОП-30 городам России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
- Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-1 кв. 2014 г., млн. кв. м
- Динамика ввода массового жилья по ТОП-30 регионам России в 2011-2013 гг. и объем незавершенного жилищного строительства по итогам 2013 года, тыс. кв. м
- Динамика ввода массового (индустриального) жилья по ТОП-30 городам России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
- Региональная структура пула земельных участков Фонда содействия РЖС по состоянию на июнь 2014 года, %
- Региональная структура планируемого ввода жилья на землях Фонда РЖС по состоянию на июнь 2014 года, %
- Динамика ввода жилья на территориях Фонда содействия РЖС в 2010-2013 гг. по федеральным округам, тыс. кв. м.
- Структура планируемого объема ввода жилой недвижимости на землях Фонда РЖС по типам, %
- Динамика ввода жилья на территориях Фонда содействия РЖС в 2010-2013 гг. по типу застройки, тыс. кв. м.
- Структура финансирования ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг., %
- Динамика финансирования ФЦП "Жилище" в 2011-2013 гг. и на период до 2015 года по источникам финансирования, млрд. руб.
- Динамика финансирования ФЦП "Жилище" в 2011-2013 гг. и на период до 2015 года по направлениям, млрд. руб.
- Фактические объемы финансирования ФЦП "Жилище" из федерального бюджета в 2011-2013 гг. и план на период до 2015 года, млрд. руб.
- Динамика ввода жилья в России в 2010-2013 гг. и целевые показатели ФЦП "Жилище" на период до 2020 года, млн. кв. м.
- Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-1 кв. 2014 гг.
- Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-1 кв. 2014 гг., млрд. руб.
- Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2008-1 кв. 2014 гг.
- Динамика введенного жилья в России в 2008-1 кв. 2014 гг., тыс. квартир
- Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-1 кв.2014 гг.
- Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-1 кв. 2014 гг.
- Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течении месяца в 2009-апр.2014 гг., %
- Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-1 кв. 2014 гг. на конец периода, млрд. руб.
- Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
Раздел 4. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России
Каждая информационная справка по компании содержит графическую и табличную информацию, отражающую итоги операционной деятельности, текущие крупнейшие проекты и финансовые показатели.