Отраслевой обзор "Рыбоперерабатывающая отрасль РФ. Краткая характеристика отрасли 2025 года"
- Release date: 14.02.2025
- Number page: 60
- Lang. report: English
- Price:70000 руб 953 USD 801 EUR
Ключевые параметры рынка: в 2024 году уровень самообеспечения России рыбой в 1,5 раза превышает установленный доктриной продовольственной безопасности порог в 85%.
По итогам 2024 года вылов водных биологических ресурсов сократился относительно рекордного улова прошлого года (5,3 млн т) и, по оценке INFOLine, составит 4,8-4,9 млн т. водных биоресурсов, из которых более 75% приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.
За последние 10 лет (2013-2023 гг.) производство аквакультуры выросло в 2,3 раза на фоне роста господдержки и ввода новых мощностей.
Объем производства рыбной продукции в стране, по оценке INFOLine, увеличился на 5-7%. В частности, в 2024 году наблюдалось восстановление производства рыбных консервов после спада в 2022 году, также отмечался рост производства мороженых ракообразных.
Потребление рыбы в России составляет около 22 кг на человека в год. Традиционно наибольшую долю в потреблении составили живые и замороженные морепродукты и рыба. Согласно исследованию ВАРПЭ и ВЦИОМ, 93% россиян регулярно покупают рыбу и морепродукты. В то же время частота покупок уменьшается, что связано с сокращением потребления: 42% россиян едят рыбу раз в неделю и чаще, что в 1,6 раза меньше, чем 5 лет назад.
По данным обзора "Банк новинок на рынке рыбы и морепродуктов: 2024 год", рыбоперерабатывающие компании России, активно наращивают производство готовой к употреблению продукции из рыбы и морепродуктов. Наибольшее количество новинок мы регистрируем в категории спредов, например, имитированной икры и риетов. На фоне высокого спроса на готовую еду, производители также, наращивают свои линейки в данной категории продуктов. Специалисты INFOLine также отмечают высокое проникновение СТМ торговых сетей в рыбную категорию.
Для того чтобы детально проанализировать состояние рыбной отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться дальше, мы провели объемное исследование пищевой промышленности и рынка продовольствия. С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.
Цель исследования: анализ рыбоперерабатывающей отрасли России, выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли; анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний; анализ новых продуктов, выпускаемых на российский рынок рыбо- и морепродуктов и основных отраслевых трендов; выявление и анализ деятельности крупнейших участников отрасли.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для отслеживания тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли.
Направления использования результатов исследования: разработка новых продуктов, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2023-2024 годов
Сроки проведения исследования: IV квартал 2024 года
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Сash&Сarry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Русагро", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", " Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие.
Методы исследования и источники информации:
интервьюирование и анкетирование компаний — участников рынка продуктов питания;
мониторинг более 5 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ и e-grocery РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность РФ и Республики Беларусь", "Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ", "Тематические новости: "Промышленное строительство РФ";
официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.);
ежемесячные отраслевые обзоры INFOLine "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков России";
исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2024 года" и "Агропромышленный комплекс России 2024 года", "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2024 года".
Часть I. Текущее состояние пищевой отрасли
1.1. Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
1.2. Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
1.3. Внешнеэкономическая деятельность
Часть II. Текущее состояние рыбохозяйственного комплекса
2.1. Добыча водных биоресурсов
2.2. Товарная аквакультура
2.3. Рыба, рыбо- и морепродукты
2.4. Внешнеэкономическая деятельность: рыбная продукция и морепродукты
Часть III. Инвестиционная активность рыбохозяйственного комплекса
3.1. Инвестиционная активность отрасли
3.2. Обновление российского рыболовного флота
3.3. Итоги второго этапа инвестквот
3.4. Крупнейшие завершенные проекты в рыбоводстве
3.5. Крупнейшие реализующиеся проекты в рыбоводстве
3.6. Крупнейшие завершенные проекты в рыбопереработке
Часть IV. Ключевые события рыбохозяйственного комплекса
4.1. Государственная программа развития сельского хозяйства и пищевой отрасли
4.2. Государственное регулирование: развитие рыбохозяйственного комплекса
4.3. Компании, ушедшие из России
4.4. Крупнейшие сделки M&A
4.5. Отставки и назначения
Часть V. Торговля рыбой, рыбо- и морепродуктами
5.1. Потребление рыбы и рыбопродуктов
5.2. Торговля рыбой, рыбо- и морепродуктами
5.3. Развитие СТМ в гипермаркетах
5.4. Развитие СТМ в супермаркетах
5.5. Развитие СТМ в магазинах у дома
5.6. Развитие СТМ в мягких дискаунтерах
Часть VI. Тренды на рынке рыбы, рыбо- и морепродуктов
Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. Года
Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %
Производство пищевых продуктов и напитков
Среднедушевое потребление основных продуктов питания населением, кг/год
Динамика РТО по сегментам
Структура оборота розничной торговли продуктами питания, %
Динамика внешней торговли продовольственных товаров и с/х сырья РФ, млрд долл. США
Перспективы экспортной деятельности в сопоставимых ценах, млрд долл. США
Товарная структура экспорта в денежном выражении
Страновая структура экспорта в денежном выражении
На рынки каких стран ваша компания планирует выйти в следующие 3-5 лет?
Что является основными ограничениями для развития вашей компании в экспортном направлении?
Товарная структура импорта в денежном выражении
Страновая структура импорта в денежном выражении
Динамика добычи водных биологических ресурсов
Структура добычи водных биологических ресурсов в январе-сентябре 2024 г.
Выращивание товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры)
Структура выращивания товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры) в 2024 г.
Производство мороженой рыбы и рыбного филе
Производство рыбных консервов и пресервов
Рейтинг рыбоперерабатывающих компаний по выручке
Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.
Импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
Объем инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах, млрд руб.
Объем выдачи банковских кредитов, млрд руб.
Затраты на искусственное воспроизводство водных биоресурсов
Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных на российских верфях по состоянию на июль 2024 г. (по суммарному водоизмещению)
Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год
Как часто россияне покупают рыбу и рыбную продукцию, %
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте торговых сетей
Представленность ТМ в рыбном ассортименте торговых сетей (среднее значение)
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте гипермаркета "Лента"
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте гипермаркета "Лента"
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте гипермаркета МЕТRO
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте гипермаркета МЕТRO
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте супермаркета "Перекрёсток"
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте супермаркета "Перекрёсток"
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте супермаркета "Азбука Вкуса"
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте супермаркета "Азбука Вкуса"
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте магазина у дома "Вкусвилл"
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте дискаунтера "Магнит"
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте дискаунтера "Магнит"
Количество SKU всех ТМ в рыбном ассортименте дискаунтера "Пятёрочка"
Количество SKU СТМ в рыбном ассортименте дискаунтера "Пятёрочка"