Исследование "Рынок общественного питания Казахстана 2024 года. Стандартная версия"
- Release date: 11.10.2024
- Number page: 38
- Lang. report: English
- Price:55000 руб 749 USD 630 EUR
Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining), а также туристических объектов); сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.
Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.
Сроки проведения исследования: сентябрь -октябрь 2024 года
Ключевые параметры рынка: в 2023 году оборот общественного питания в Казахстане достиг 1,18 триллиона тенге, продемонстрировав рост на 12% в сопоставимых ценах. В действующих ценах рост составил 29%.
Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений. Кроме того, на рост оборота повлияла продовольственная инфляция, которая в 2023 году составила 8,5%, а к июню 2024 года замедлилась до 5,4%.
За первые семь месяцев 2024 года специалисты INFOLine отметили замедление темпов роста оборота общественного питания.
К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.
По состоянию на 1 декабря 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 10 359 предприятий, предоставляющих услуги проживания и питания, из которых 1398 были вновь зарегистрированы в 2023 году.
Крупнейшие регионы страны по обороту общественного питания — Астана, Алматы и Атырауская область — занимают около 60% общего оборота и около 50% всех заведений.
На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран
Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана
Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли
Часть IV. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп
Часть V. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших сетевых ритейлеров e-commerce Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz
Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).
Методы исследования и источники информации:
интервьюирование компаний-участников отрасли;
Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок стран Кавказа и Центральной Азии
1.1. Ключевые экономические показатели
1.2. Сравнительные характеристики стран
1.3. Демография в странах
1.4. Доходы населения в странах
1.5. Задолженность населения по кредитам
1.6. Потребительская инфляция в странах
1.7. Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)
1.8. Потребительский рынок и оборот общественного питания
Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана
2.1. Основные показатели рынка общественного питания Казахстана
2.2. Структура рынка общественного питания
2.3. Уровень урбанизации Казахстана
2.4. Динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана
Часть III. Ключевые события отрасли
3.1. Государственное регулирование общественного питания
3.2. Важнейшие события ресторанного рынка Казахстана
Часть IV. Развитие сетевых заведений
4.1. Сегментация форматов общественного питания Казахстана
4.2. Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Казахстана
Часть V. Онлайн доставка еды в Казахстане
5.1. Общее положение на рынке онлайн-доставки еды в Казахстане
5.2. Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Казахстане
5.3. Доставка в сетях общественного питания Казахстана
5.4. Glovo Kazakhstan, TOO
5.5. Wolt Technologies Kazakhstan, ТОО
5.5. Яндекс.Еда Казахстан, ТОО
5.6. Chocofood.Kz / Chocofamily ("Интернет Доставка", ТОО)
Приложение 1. Особенности правовой системы Казахстана
Приложение 2. Особенности налоговой системы Казахстана
Приложение 3. Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания
Соглашение об использовании информации
Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine
ВВП в России, Кавказе и в странах Центральной Азии
Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Китаем
Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Россией
Сравнительная характеристика стран
Изменение курсов валют к российскому рублю по сравнению
с январем 2019 года
Численность населения по возрастным группам на 2023 г., млн. чел.
Естественный прирост (убыль) населения в 2017-2023 гг., тыс. чел.
Среднедушевые реальные доходы населения в месяц, долларов США
Динамика реальные доходы населения в национальных валютах в сопоставимых ценах, %
Ставки по кредитам и ключевые ставки ЦБ стран
Среднедушевая задолженность по кредитам на начало 2024 г., долларов США
Потребительская инфляция по годам, %
Потребительская инфляция по месяцам, % (к соответствующему месяцу пред. года)
Оборот розничной торговли, млрд долл. США
Динамика оборота розничной торговли в национальных валютах в сопоставимых ценах, %
Оборот розничной торговли на душу населения, долл. США в месяц
Динамика оборота розничной торговли на душу населения, %
Оборот предприятий общественного питания, млрд долл. США
Оборот предприятий питания на душу населения, долл. США в мес.
Динамика оборота общественного питания в РК, млрд тенге
Среднемесячная заработная плата в отрасли проживания и питания РК, тенге
Количество объектов общественного питания по сегментам в крупнейших городах РК, шт.
Количество объектов общественного питания по крупнейшим городам РК, шт.
Структура рынка общественного питания по регионам РК в денежном выражении в январе-июле 2024 г.
Структура рынка общественного питания по регионам РК., млрд тенге
Количество городского населения в регионах РК на начало 2024 г., тыс. человек
Динамика распределения населения по месту проживания в РК, тыс. человек на начало года
Стоимость чизбургера от ROSTICS / KFC в августе 2024 г.
Стоимость картофеля фри Стандартный от ROSTICS / KFC в августе 2024 г.
Сегментация сетей рынка общественного питания Казахстана, количество точек на сентябрь 2024 г.
Распределение крупнейших сетей общественного питания по регионам Казахстана на сентябрь 2024 г., количество заведений
Рейтинг ресторанных групп, количество заведений
Сетевые рестораны по форматам, количество точек
ТОП-10 ресторанных сетей Казахстана по количеству заведений на сентябрь 2024 г., шт.
Распределение респондентов по частоте покупок продуктов питания в онлайне
Доля расходов на еду в месяц, %
Частота заказ готовой еды
Обстоятельства, останавливающие пользователей заказывать готовую еду онлайн
Динамика оборота GMV e-grocery в Казахстане, млрд. тенге
Структура рынка e-grocery в Казахстане по итогам 2023 г.
Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания Казахстана в 2024 г.
Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания Казахстана по форматам
Динамика выручки Glovo
Динамика выручки Wolt Technologies Kazakhstan, ТОО
Динамика выручки "Яндекс Еда Казахстан", ТОО
Динамика выручки Chocofood
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
до 30 ноября 2024 года
покупатели обзора «Крупнейшие инвестиционные проекты в строительстве логистических и складских объектов РФ и Республики Беларусь. Проекты 2024-2026 годов»
получают в подарок
3 месяца обслуживания по услуге Тематические новости: «Логистическая и складская деятельность РФ»
Наши контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
str@allinvest.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot.