Ключевые события IV квартала 2021 года

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Макроэкономические показатели розничной торговли

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки

Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Мобильные приложения и посещаемость сайтов интернет-магазинов продовольственных товаров и сервисов доставки

Количество ассортиментных позиций интернет-магазинов по продаже продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле

Изменения в законодательстве и антикризисные меры

Общие новости в сфере государственного регулирования online-торговли

Регулирование торговли алкогольной продукцией

Регулирование торговли табачной продукцией

Online-торговля лекарственными препаратами

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Новости российского рынка online-ритейла FMCG

Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России

Развитие вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов

Международные проекты российских инвесторов

Новости зарубежных компаний

Деятельность INFOLine

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

NEW! Кейс "Региональное развитие online-торговли"

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods

Мастер Деливери, ООО / Служба доставки "Прямиком"

Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Сравнительный анализ географии собственных интернет-магазинов

Ритейлеры FMCG, развивающие собственный интернет-магазин

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель"

X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"

X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"

Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Моя Виктория", "Дешево", Cash&Carry ("КЭШ")

ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"

Билла, ООО / Торговая сеть Billa (приобретена сетью "Лента")

ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Mere

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"

Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"

ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"

ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"

Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Камелот-А, ООО / Торговые сети "Ярче!", QP5

ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"

"Восточные розничные сети", ООО/ Холдинг "Восточный союз"

ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"

Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль", "Мини"

ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"

Компании, которые не запустили интернет-магазин

ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"

Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food

"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"

"Интернет-решения", ООО / Online-ритейлер Ozon

Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Chef at Home

"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food

"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"

"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree

Раздел VIII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "e-commerce и ridetech"

Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"

Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"

ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет"

Едадил, ООО / Сервис "Едадил"

Раздел IX. Проекты "Сбера"

Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции

"СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки "СберМаркет"

Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "СберМегаМаркет"

ООО "О2О ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group

Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)

AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK

"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club

ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"

"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"

Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"

Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine

Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ

Об информационных продуктах INFOLine

Обзор содержит 180 основных таблиц и 158 основных рисунков

Таблицы

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Таблица 1. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Таблица 2. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG на 31.12.2021
• Таблица 3. Структура оборота розничной торговли по группам товаров, млрд руб.
• Таблица 4. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2021 гг. по обороту по кварталам
• Таблица 5. Динамика мест рейтинга INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2021 гг. по кварталам
• Таблица 6. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018-2021 гг. (оборот включает бонусы и промокоды, а также стоимость доставки) (курсивом и "без места" показатели ритейлеров FMCG с учетом продаж через сервисы доставки)
• Таблица 7. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке foodtech в 2020-2021 гг.
• Таблица 8. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2021 гг. по количеству заказов по кварталам
• Таблица 9. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов в 2019-2021 гг.
• Таблица 10. Рейтинг мобильных приложений по количеству загрузок, выручке и числу активных пользователей в России в III квартале 2021 года
• Таблица 11. Рейтинг быстрорастущих мобильных приложений по количеству загрузок, выручке и количеству активных пользователей в России
• Таблица 12. Рейтинг мобильных приложений для заказа продуктов питания по данным "Роскачества"
• Таблица 13. Доля использования мобильных устройств, %
• Таблица 14. Частота и время использования мобильных устройств для заказа продуктов
• Таблица 15. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 31.12.2021
• Таблица 16. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Таблица 17. Проникновение online-торговли в РТО по кластерам, %

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Таблица 18. Регионы присутствия сервиса доставки igooods по состоянию на 30.09.2021
• Таблица 19. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и их партнеры по состоянию на 30.09.2021
• Таблица 20. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 30.09.2021
• Таблица 21. Ключевые финансовые показатели ООО "Айгудс Системс" по РСБУ за 2019-2020 гг.
• Таблица 22. Регионы присутствия сервиса доставки SaveTime по состоянию на июль 2021 года
• Таблица 23. Характеристики сервиса доставки SaveTime на июль 2021 года (в августе работа была прекращена)

Раздел V. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 24. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG на декабрь 2021 года (в ячейках таблицы указаны арабской цифрой номер месяца, а римской – номер квартала и год начала работы)
• Таблица 25. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 26. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021 г.
• Таблица 27. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021 г. по периодам
• Таблица 28. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2020-2021 гг.
• Таблица 29. Динамика чистой выручки X5 Group (по компании в целом) в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 30. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 31. Выручка цифровых бизнесов X5 Retail в 2019-2021 гг., без НДС
• Таблица 32. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Retail в 2021 г. помесячно, % (или в количестве раз)
• Таблица 33. Показатели цифровых бизнесов X5 Retail 2020-2021 гг.
• Таблица 34. Ключевые финансовые показатели X5 Group (в формате "мягкий дискаунтер") в 2019-2021 гг.
• Таблица 35. Динамика чистой выручки X5 Group (в формате "мягкий дискаунтер") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 36. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (в формате "мягкий дискаунтер") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 37. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка" на 31.12.2021
• Таблица 38. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка Доставка" на 31.12.2021
• Таблица 39. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2020-2021 г.
• Таблица 40. Ключевые финансовые показатели X5 Group (в формате "супермаркет") в 2019-2021 гг.
• Таблица 41. Динамика чистой выручки X5 Group (в формате "супермаркет") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 42. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (в формате "супермаркет") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 43. Регионы действия экспресс-доставки "Перекрёсток " 31.12.2021
• Таблица 44. Характеристики интернет-магазина " Перекресток " на 31.12.2021
• Таблица 45. Характеристики online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" на 31.12.2021
• Таблица 46. Ключевые показатели online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" в 2019-2021 гг.
• Таблица 47. Dark store "Vprok.ru Перекресток"
• Таблица 48. Ключевые финансовые показатели X5 Group (в формате "гипермаркет") в 2019-2021 гг.
• Таблица 49. Динамика чистой выручки X5 Group (в формате "гипермаркет") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 50. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (в формате "гипермаркет") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 51. Закрытия гипермаркетов "Карусель"
• Таблица 52. Регионы присутствия сети "Чижик" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 53. Ключевые показатели 5Post в 2019-2021 гг.
• Таблица 54. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 55. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2019-2021 гг.
• Таблица 56. Динамика чистой выручки "Магнит" (по компании в целом без учета "Дикси") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 57. Динамика количества покупок "Магнит" (по форматам без учета "Дикси") в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 58. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" за 2020-2021 гг. (по кварталам)
• Таблица 59. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" за I пол. 2020-2021 гг. и 2019-2020 гг.
• Таблица 60. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам в 2017-2021 гг.
• Таблица 61. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка" на 31.12.2021
• Таблица 62. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2019-2021 гг.
• Таблица 63. Ключевые операционные показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2019-2021 гг.
• Таблица 64. Динамика чистой выручки "Магнит" (в формате дрогери) в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 65. Динамика среднего чека и количества покупок "Магнит" (в формате дрогери) в 2020-2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 66. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина" на 31.12.2021
• Таблица 67. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека" на 31.12.2021
• Таблица 68. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 69. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 31.12.2021
• Таблица 70. Характеристики интернет-магазина "Мегамарт" на 31.12.2021
• Таблица 71. Ключевые операционные показатели компании Mercury за 2020-2021 гг.
• Таблица 72. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 73. Регионы присутствия сетей "Квартал", "Виктория", "Дешево", Cash по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 74. Характеристики интернет-магазина "Виктория" на 30.09.2021
• Таблица 75. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 76. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 77. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2019-2021 гг.
• Таблица 78. Ключевые операционные показатели компании "Лента" за 2021 г. (по месяцам)
• Таблица 79. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам за 2020-2021 гг.
• Таблица 80. Финансовые результаты компании "Лента" в 2019-2021 гг., млн руб.
• Таблица 81. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн" на 31.12.2021
• Таблица 82. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2021 гг.
• Таблица 83. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2021 гг. (по месяцам)
• Таблица 84. Распределительные центры в партнерстве с "Утконос ОНЛАЙН"
• Таблица 85. Регионы присутствия сети Billa по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 86. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 87. Характеристики интернет-магазина "Ашан" на 31.12.2021
• Таблица 88. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 89. Ключевые финансовые показатели "МЕТРО Кэш энд Керри" в России в 2019-2021 фин. гг.
• Таблица 90. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 91. Характеристики неофициального интернет-магазина "Светофор" в СЗФО и ЦФО на 31.12.2021
• Таблица 92. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 93. Представленность торговых объектов Fix Price по странам
• Таблица 94. LFL-показатели Fix Price по кварталам в 2018-2021 гг.
• Таблица 95. Ключевые финансовые показатели Fix Price в 2018-2021 гг.
• Таблица 96. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 97. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2019-2021 гг. (по IFRS 16)
• Таблица 98. Ключевые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2020-2021 год (по месяцам)
• Таблица 99. Ключевые показатели ГК "ОКЕЙ" (без учета дискаунтеров) за 2020-2021 год (по месяцам)
• Таблица 100. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ" на 31.12.2021
• Таблица 101. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!" за 2019-2021 гг.
• Таблица 102. Ключевые показатели сети "ДА!" за 2020-2021 год (по месяцам)
• Таблица 103. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 104. Характеристики интернет-магазина "Монетка" на 31.12.2021
• Таблица 105. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 106. Региональная представленность dark store "ВкусВилл" по состоянию на конец IV кв. 2021 г.
• Таблица 107. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 31.12.2021
• Таблица 108. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2020-2021 г.
• Таблица 109. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 110. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 31.12.2021
• Таблица 111. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 112. Характеристики интернет-магазина "Быстроном" на 31.12.2021
• Таблица 113. Регионы присутствия сети "Азбука Вкуса" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 114. Ключевые финансовые показатели компании "Азбука Вкуса" за 2018-2020 гг.
• Таблица 115. Оборот компании "Азбука Вкуса" по форматам за 2018-2020 гг., млрд руб. с НДС
• Таблица 116. Оборот компании "Азбука Вкуса" по городам за 2018-2020 гг., млрд руб. без НДС
• Таблица 117. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса" на 31.12.2021
• Таблица 118. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 31.12.2021
• Таблица 119. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 120. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 31.12.2021
• Таблица 121. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 122. Характеристики интернет-магазина "Командор" на 31.12.2021
• Таблица 123. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 124. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 31.12.2021
• Таблица 125. Регионы присутствия сети "Красный Яр" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 126. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 31.12.2021

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Таблица 127. Характеристики интернет-магазина "Утконос" на 31.12.2021
• Таблица 128. Распределительные центры "Утконос"
• Таблица 129. Распределительные центры в партнерстве с "Утконос ОНЛАЙН"
• Таблица 130. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 31.12.2021
• Таблица 131. Ключевые финансовые показатели Ozon в 2019-2021 гг., млрд руб.
• Таблица 132. Характеристики интернет-магазина Ozon Express на 31.12.2021
• Таблица 133. Регионы присутствия сервиса Ozon Express по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 134. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
• Таблица 135. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 136. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 31.12.2021
• Таблица 137. Страны присутствия Wildberries по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 138. Открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
• Таблица 139. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 140. Регионы присутствия сервисов Performance Group по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 141. Производственно-логистические центры Performance Group по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 142. Характеристики интернет-магазина Performance Food на 31.12.2021
• Таблица 143. Характеристики интернет-магазина My Food на 31.12.2021
• Таблица 144. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen на 31.12.2021
• Таблица 145. Характеристики интернет-магазина Chef at Home на 31.12.2021
• Таблица 146. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 147. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 31.12.2021
• Таблица 148. Характеристики интернет-магазина Wow Food на 31.12.2021
• Таблица 149. Ключевые финансовые показатели ООО "ГФ Трейд" (основное операционное юридическое лицо Grow Food) по РСБУ в 2019-2020 гг.
• Таблица 150. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 151. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет" на 31.12.2021
• Таблица 152. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 153. Характеристики интернет-магазина Elementaree на 31.12.2021

Раздел VIII. Проекты Яндекс

• Таблица 154. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс" в сегментах Такси и Foodtech за 2019-2021 г., млн руб.
• Таблица 155. Ключевые финансовые показатели основных юридических лиц e-commerce направления Яндекса по РСБУ за 2019-2020 г.
• Таблица 156. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 31.12.2021
• Таблица 157. Региональная представленность сервиса "Яндекс.Лавки"
• Таблица 158. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка" на 31.12.2021
• Таблица 159. Страны присутствия интернет-магазина "Яндекс.Лавка" по состоянию на 31.12.2021
• Таблица 160. Характеристики маркетплейса "Яндекс.Маркет" на 31.12.2021
• Таблица 161. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс.Маркет" в IV квартале 2021 года, млн руб.
• Таблица 162. Крупнейшие логистические центры "Яндекс.Маркет"
• Таблица 163. Сортировочные центры "Яндекс.Маркет", открытые за II полугодие 2021 года

Раздел IX. Проекты "Сбера"

• Таблица 164. Основные активы нефинансового бизнеса "Сбера" в IV квартале 2021 года
• Таблица 165. Финансовые показатели основных направлений нефинансового бизнеса "Сбера" за 2019-2021 гг.
• Таблица 166. Характеристики сервиса доставки "СберМаркет" на 31.12.2021
• Таблица 167. Ключевые финансовые показатели ООО Инстамарт Сервис по РСБУ за 2019-2020 гг.
• Таблица 168. Характеристики маркетплейса "СберМегаМаркет" на 31.12.2021
• Таблица 169. Ключевые финансовые показатели ООО "Маркетплейс" по РСБУ за 2019-2020 гг.

Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)

• Таблица 170. Ключевые финансовые показатели по РСБУ основных юридических лиц foodtech направления "О2О-холдинг" за 2019-2020 г.
• Таблица 171. Характеристики интернет-магазина Aliexpress Russia на 31.12.2021
• Таблица 172. Ключевые финансовые показатели ООО Алибаба.Ком (Ру) по РСБУ за 2019-2020 гг.
• Таблица 173. Характеристики службы доставки Delivery Club на 31.12.2021
• Таблица 174. Ключевые финансовые показатели ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" по РСБУ за 2019-2020 гг.
• Таблица 175. Количество dark kitchen и количество заказов в 2020 - 2021 гг.
• Таблица 176. Dark kitchen "Кухня на районе", открытые во II полугодии 2021 года
• Таблица 177. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 31.12.2021
• Таблица 178. Региональная представленность сервиса "Самокат" на 31.12.2021
• Таблица 179. Количество dark store и количество заказов в 2020 - 2021 гг.
• Таблица 180. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 31.12.2021

Рисунки

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Рисунок 1. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров (рынок foodtech также включает службы доставки готовой еды из ресторанов)
• Рисунок 2. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 3. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 4. Динамика рынка Foodtech по сегментам, млрд руб. с НДС

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Рисунок 5. Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2020 году, %
• Рисунок 6. Выручка TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG за I пол. 2020-2021 гг.
• Рисунок 7. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 8. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online в IV кв. 2021 года по компаниям, млрд руб. с НДС
• Рисунок 9. Рейтинг по продажам FMCG online в IV кв. 2021 года по холдингам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 10. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online по компаниям, млрд руб. с НДС
• Рисунок 11. Рейтинг по продажам FMCG online по холдингам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 12. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 13. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 14. Количество запросов, включающих названия ритейлеров за декабрь 2021 г., млн
• Рисунок 15. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
• Рисунок 16. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки, и сервисов доставки из ресторанов, млн
• Рисунок 17. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 18. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 19. Количество посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений) за декабрь 2021 г., млн
• Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 21. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений) за декабрь 2021 г., млн
• Рисунок 22. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений) за декабрь 2021 г., млн
• Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 24. Среднее количество часов в день, проведенных пользователями в мобильных приложениях, по странам мира
• Рисунок 25. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций по итогам 2021 года
• Рисунок 26. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть продукты питания, по количеству ассортиментных позиций по итогам 2021 года
• Рисунок 27. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 28. Структура рынка продуктовых наборов в 2021 году в денежном выражении, %
• Рисунок 29. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной заливкой – готовые рационы)
• Рисунок 30. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, млн
• Рисунок 31. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в IV кв.2021 г., млн
• Рисунок 32. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2021 гг., млн

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Рисунок 33. Численность населения крупнейших городов и регионов на начало 2021 года, млн чел.
• Рисунок 34. Доли крупнейших регионов России от населения страны, %
• Рисунок 35. Доли крупнейших регионов России в обороте розничной торговли, %
• Рисунок 36. Оборот розничной торговли по регионам, тыс. руб.
• Рисунок 37. Оборот розничной торговли на душу населения по регионам, руб.
• Рисунок 38. Динамика оборота розничной торговли по регионам, % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
• Рисунок 39. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, тыс. руб.
• Рисунок 40. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами по регионам, % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
• Рисунок 41. Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 42. Структура оборота online-торговли по географическим кластерам, %
• Рисунок 43. Онлайн продажи на одного активного пользователя по географическим кластерам, тыс. руб. в год
• Рисунок 44. Оборот online-торговли продовольственными товарами по региональным кластерам, млрд руб.
• Рисунок 45. Структура рынка online-торговли Food в 2020 г., %
• Рисунок 46. Структура рынка online-торговли Food в 2021 г., % (предварительные оценки INFOLine)
• Рисунок 47. Доля крупнейших FMCG-ритейлеров на рынке РТО Food и РТО Food online Москвы и Московской обл. по итогам 9 мес. 2021 года, %
• Рисунок 48. Доля online-торговли в обороте компании у крупнейших FMCG-ритейлеров на рынке Москвы и Московской обл. по кварталам, %
• Рисунок 49. Динамика изменения количества поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" по региональным кластерам, тыс.
• Рисунок 50. Динамика изменения количества поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" по региональным кластерам, %
• Рисунок 51. Среднее количество запросов "доставка продуктов" на 100 тыс. человек по городам-миллионникам
• Рисунок 52. Доля поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" с мобильных устройств по городам-миллионникам, %
• Рисунок 53. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов, online-ритейлеров и служб доставки продовольственных товаров по городам-миллионникам

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Рисунок 54. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
• Рисунок 55. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 56. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
• Рисунок 57. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
• Рисунок 58. Оборот "Прямиком" с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 59. Оборот "Прямиком"с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 60. Среднее количество заказов в день службы доставки SaveTime по годам
• Рисунок 61. Среднее количество заказов в день службы доставки SaveTime по кварталам

Раздел V. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Рисунок 62. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС, млрд руб.
• Рисунок 63. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 64. Динамика выручки АО "Дикси Юг" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 65. Динамика прибыли и рентабельности АО "Дикси Юг" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 66. Динамика выручки ООО "Виктория Балтия" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 67. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Виктория Балтия" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 68. Динамика выручки ООО "Альбион – 2002" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 69. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Альбион-2002" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 70. Динамика выручки ООО "Билла" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 71. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Билла" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 72. Динамика выручки ООО "Атак" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 73. Динамика выручки ООО "Ашан" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 74. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Атак" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 75. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Ашан" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 76. Динамика совокупной выручки ГК "Светофор" в 2017-2020 гг.
• Рисунок 77. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
• Рисунок 78. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ", млрд руб. с НДС
• Рисунок 79. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 80. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 81. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 82. Динамика выручки ПАО "Вкусвилл" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 83. Динамика прибыли и рентабельности ПАО "Вкусвилл" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 84. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 85. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 86. Оборот интернет-магазина "Глобус, млрд руб. с НДС
• Рисунок 87. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 88. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2020 гг.
• Рисунок 89. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2020 гг.
• Рисунок 90. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 91. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 92. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса", млрд руб. с НДС
• Рисунок 93. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 94. Динамика выручки ООО "Спар Миддл Волга" в 2017-2020 гг.
• Рисунок 95. Динамика прибыли "Спар Миддл Волга" в 2017-2020 гг.
• Рисунок 96. Динамика выручки ООО "Камелот-А" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 97. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Камелот-А" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 98. Динамика выручки ООО "ТС Командор" в 2014–2020 гг.
• Рисунок 99. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ТС Командор" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 85. Единая логистическая система холдинга "Восточный союз"
• Рисунок 100. Единая схема закупок холдинга "Восточный союз"
• Рисунок 101. Динамика выручки ООО "Невада-Восток" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 102. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Невада-Восток" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 103. Динамика выручки ООО "Розница К-1" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 104. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Розница К-1" в 2014-2020 гг.

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 105. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
• Рисунок 106. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 107. Количество заказов интернет-магазина "Утконоса" по годам
• Рисунок 108. Количество заказов интернет-магазина "Утконоса" по кварталам
• Рисунок 109. Динамика выручки ООО "Новый импульс-50" в 2014–2020 гг.
• Рисунок 110. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Новый импульс-50" в 2014–2020 гг.
• Рисунок 111. Динамика котировок ADR OZON и капитализации OZON на бирже NASDAQ
• Рисунок 112. Динамика котировок акций и капитализации OZON на Московской бирже
• Рисунок 113. Динамика выручки ООО "Интернет-решения" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 114. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Интернет-решения" в 2014-2020 гг.
• Рисунок 115. Оборот Ozon, млрд руб. с НДС
• Рисунок 116. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 117. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
• Рисунок 118. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
• Рисунок 119. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи food, млрд руб. с НДС
• Рисунок 120. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 121. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2021 гг.
• Рисуно