Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2012 по I полугодие 2020 года. Тенденции развития сетей во II полугодии 2020 года. Предварительные итоги 2020 года.

Сроки проведения исследования: IV квартал 2020 года.

Ключевые параметры рынка: Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис существенно повлияли на развитие розничной торговли и потребительского рынка в России. В течение апреля-июня 2020 года значительная часть торговых объектов была закрыта, спрос и продажи резко сократились. Во II кв. 2020 года оборот розничной торговли в физическом выражении сократился на 17% к II кв. 2019 года, в том числе продовольственными товарами – на 7% и непродовольственными товарами – на 26%. В III квартале показатель РТО продолжали уступать аналогичному показателю 2019 года, хотя скорость снижения несколько замедлилась в связи со снятием основной массы ограничений. В 2020 году произошла существенная трансформация в различных сегментах потребительского рынка.

В результате в I пол. 2020 года произошел масштабный переток спроса из физических магазинов в online, а многие ритейлеры за три месяца сделали в развитии омникальной модели взаимодействия с покупателями шаги, на которые потребовалось бы несколько лет. Крупнейшие интернет-гипермаркеты и маркетплейсы закрепили лидерство в онлайн. Омниканальная модель взаимодействия с потребителями происходит не только в ритейле, но и у поставщиков и касается не только развития собственных интернет-магазинов и доставки, но и разработки приложений для мобильных устройств, сотрудничества с маркетплейсами, совместных проектов с другими ритейлерами и сервисными компаниями.

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (I пол. 2020 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 г. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года", "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года", ежемесячный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ", исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" , "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.

Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c данными

Структура розничного рынка России – предварительные итоги 2020 года. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке по итогам I полугодия 2020 г., ранговый рейтинг.

ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах

Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, предварительные итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади), тенденции развития в сегменте под влиянием COVID-19, факторы, влияющие на развитие отрасли.

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018- I пол.2020 гг.

Часть V. Ключевые события розничной торговли

Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах

Часть VI. Развитие online-торговли

Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018- I пол. 2020 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в различных сегментах, государственное регулирование online-торговли.

ЧАСТЬ VII. Региональные различия и миграционные процессы

Дифференциация субъектов РФ по уровню среднедушевых доходов и РТО, численность населения и миграционные процессы в разрезе субъектов РФ

ЧАСТЬ VIII. TOP-100 крупнейших сетей России (лидеры сегментов)

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Внимание! В Исследовании «INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2020 года: влияние экономического кризиса и COVID-19» представлены материалы презентаций компаний с конференций DialogX5-2020, Стратегии современного и сверхнового ритейла: пандемия и вирус трансформации, Конференция для инвесторов "Магнита", На одной волне-2020, Открытие цифрового офиса "Магнит" в Сколково.

Специальная версия в формате MS Excel «INFOLine Retail Russia ТOP-100» содержит следующую информацию:

Контактная информация:

•        Компания, бренды

•        Сегмент

•        Форматы

•        Фактический адрес

•        Телефон, факс, Email

•        Сайт, Интернет магазин

•        Социальные сети: facebook, vkontakte, twitter, instagram, YouTube

Менеджмент компании:

•        Генеральный директор

Операционные показатели за 2018- 2019 и I пол. 2020 гг.:

•        Количество торговых объектов

•        Торговая площадь объектов, тыс. кв. м

Финансовые показатели за 2018- 2019 и I пол. 2020 гг.:

•        Выручка  без НДС, млрд руб.

•        Динамика выручки, %

Место компании на рынке:

•        Место в рейтинге TOP-100 в 2018- I пол. 2020 гг.

•        Место в сегменте рынка TOP-5  в 2018- I пол. 2020 гг.

•        Доля компании на рынке сегмента в 2018- I пол. 2020 гг.,%

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (I пол. 2020 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
• мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
• анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
• мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.