Об обзоре "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" №1 2020 год (итоги I квартала 2020 года)

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам

1.5. Динамика доходов и расходов населения

1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.7. Структура денежных доходов и расходов населения

1.8. Потребительское поведение

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

2.1. Государственное регулирование розничной торговли

2.2. Отставки и назначения: государственный сектор

2.3. События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках

2.4. События и деятельность международных компаний

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

Классификация торговых объектов FMCG, используемая INFOLine

3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарам

3.2. Количество и площадь магазинов TOP-200 сетей FMCG РФ

3.3. Структура и прирост площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG

3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG

3.5. Структура торговых площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG по форматам

3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам 2019 г.

3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных сетей FMCG

3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

3.11. Ввод РЦ сетей FMCG

3.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор

3.13. Крупнейшие сделки M&A

3.14. Кейс "Динамика развития формата гипермаркет в I кв. 2020 года"

ЧАСТЬ IV. Online и foodtech

4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле

ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России

5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group

5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"

5.3. Бизнес-справка "ДКБР Ритейл Груп Лимитед"

5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"

5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия

5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG

5.7. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"

5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"

5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"

5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"

5.12. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG

6.1. Региональная структура РТО

6.2. Региональная структура РТО Food

6.3. Региональная структура РТО Non-Food

6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО

6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО

6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров

7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP

7.3 Ключевые события отрасли

7.4.Некоторые крупные сделки по продаже активов

7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2020 года

ЧАСТЬ VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей

8.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей

8.2. Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 г.

8.3. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков

8.4. Продажи в рамках промо

8.5. Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet

8.6. Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

Обзор содержит 138 диаграмм

Диаграммы

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %

• Структура ВВП России по отраслям экономики, %

• Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года

• Темпы роста потребительских цен (к декабрю пред. года), %

• Динамика оборота розничной торговли, в % год к году

• Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года

• Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года

• Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.

• Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2019 г.

• Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %

• Соотношение доходов и расходов населения

• Распределение населения по среднедушевому доходу

• Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.

• Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.

• Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.04.2020 г.

• Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %

• Структура использования доходов населения по направлениям, %

• Индекс уверенности потребителей РФ, %

• Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, % относительно сопоставимой недели 2019 г.

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

• Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС

• Структура продаж в торговых сетях FMCG (без учета дрогери, аптек и прочих непродовольственных сетей и объектов)

• Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС

• Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %

• Структура розничного рынка Food РФ в 2018 г., %

• Структура розничного рынка Food РФ в 2019 г., %

• Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода

• Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ

• Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м

• Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %

• Динамика прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м

• Динамика структуры прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %

• Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2011-2020 гг. на конец отчетного периода, тыс. кв. м

• Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2011-2020 гг. на конец отчетного периода, %

• Выручка TOP-10 сетей FMCG

• Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG на конец периода

• Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС

• Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %

• Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС

• Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %

• Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %

• Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %

• Финансовые показатели публичных сетей FMCG, млрд руб.

• Капитальные затраты и чистый долг публичных сетей FMCG, млрд руб.

• Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд долл.

• Динамика капитализации ГК "ОКЕЙ" и сети "Лента", млрд долл.

• Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд руб.

• Динамика капитализации ГК "Дикси" и сети "Лента", млрд руб.

• Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов в 2014-2020 гг.

• Изменение количества гипермаркетов у лидеров в формате по годам

ЧАСТЬ IV. Online и Foodtech

• Рейтинг крупнейших сетей по продаже продовольственных товаров
  online по итогам I кв. 2020 г.

• Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС

ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России

Все справки крупнейших сетей FMCG включают следующие диаграммы:

• Динамика торговых объектов сети, ед

• Динамика чистой розничной выручки торговой сети

• Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети

ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG

• Структура РТО по федеральным округам РФ, %

•  Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года

• Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %

• Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года

• Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %

• Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному период у предыдущего года

Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:

• Выручка TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО, млрд руб.

• Количество объектов и площади TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО

ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров

• Ввод коммерческих зданий в РФ

• Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %

• Ввод торговых центров, млн кв. м

• Ввод складской недвижимости, млн кв. м

• Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков

• TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади по итогам I кв. 2020 г., тыс. кв. м

ЧАСТЬ VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей

• Ожидания по изменению продаж компаний в 2020 г. в разрезе целевых групп (в рублях), %

• Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г (в рублях), %

• Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет) в 2020 г. (в рублях), %

• Ожидания по изменению количества персонала в компании в 2020 г. по отношению к 2019 г., %

• Наиболее эффективные меры поддержки компании, % от ответивших

• Наиболее значимые критерии успешного сотрудничества сетей FMCG и поставщиков, % от ответивших

• Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г. в разрезе целевых групп, % от ответивших

• Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г., % от ответивших

• Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г. в разрезе целевых групп, %

• Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %

• Интернет-магазины, с которыми сотрудничали компании в 2019 г, % от ответивших

• Интернет-магазины, сотрудничество с которыми было оценено как успешное в 2019 г, % от сотрудничавших