Идея проекта. 20 лет проводя ежедневный мониторинг и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• «Строительство и отрасль строительных материалов России»;

• «Транспортная отрасль России»;

• «Агропромышленный комплекс России»;

• «Производство продуктов питания и напитков России»;

• «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»;

• «Электроэнергетика России»;

• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;

• «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России».

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года":

Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В период действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности.

Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих категориях, но и выходят на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные компании начали экспортировать сахар и мясо птицы.

По итогам 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 4% относительно 2018 года и составил 5,8 трлн руб.

Основным драйвером отрасли стало растениеводство (+6,1%), животноводство выросло на 1,6%.

Валовой сбор зерна в 2019 г. составил 121 млн т (в весе после доработки), что на 7% больше уровня предыдущего года. Производство подсолнечника (в весе после доработки) возросло в 2019 г. на 20,6% за счет роста урожайности и увеличения убранных площадей. Валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 20,9%, что обусловлено повышением урожайности (+26%) при сокращении убранных площадей (-2%).

На конец декабря 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн голов (сохранилось на уровне прошлого года), из него коров на 0,3% больше, чем в предыдущем году на соответствующую дату), свиней на 6,2% больше, овец и коз на 2,6% меньше, птицы на 0,6% больше.

Бюджет России на 2020 год и на период 2021-2022 годов предусматривает финансирование программы развития агропромышленного комплекса в объеме более 300 млрд руб. ежегодно.

Цели исследования:

• анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.);
• описание важнейших событий в агропромышленном комплексе в разрезе сегментов рынка и компаний;
• выявление и описание крупнейших сделок M&A;
• выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
• анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
• анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
• формирование рейтингов компаний по оперативным показателям в различных сегментах отрасли;
• анализ деятельности участников отрасли.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.

Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2019 года (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, посевные площади, валовые сборы, экспортно-импортные операции), перспективы развития в 2020 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2020 года

 Преимущества исследования:

В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.

 Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Текущее состояние отрасли:

демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров. Также представлен уникальный рейтинг компаний по стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК в 2020-2023 гг. 

Часть II. Ключевые события отрасли:

освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).

Часть III. Положение в отдельных отраслях:

детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленно комплекса: растениеводства и животноводств (мясное и молочное животноводство, птицеводство, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности начало строительства животноводческих предприятий и тепличных комплексов, закладка садов.

Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка:

динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть V. Рейтинг крупнейших агрохолдингов России:

рейтинг крупнейших агрохолдингов России по выручке в 2019 году, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых показателей, земельный банк и валовые сборы. В разделе представлены бизнес-справки по следующим компаниям: ГК «Русагро», Группе «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье», ГК «Агропромкомплектация», ГК «Продимекс», ГАП «Ресурс», «Агрокомплекс Выселковский» (ранее АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»), АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «КОМОС ГРУПП», АО «АГРОСИЛА», Группа «ПРОДО».

Часть VI. Прогноз развития АПК РФ:

описание сценариев развития агропромышленной отрасли: сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах, разработанные INFOLine сценарии развития АПК России.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" и др., отечественные и зарубежные производители, и поставщики продуктов питания, агропромышленные компании ("Валио", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, "Группа компаний БЛАГО", "Союзснаб", ГК "Русагро", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО", Coca-Cola, PepsiCo, SABMiller, Fazer, Mars) и многие другие.

 Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные "Яндекс.Маркет", данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
• база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"; "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
• регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
• материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования "Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

Регулярные обзоры новостей АПК, пищевой промышленности и продовольственного рынка в рамках услуги "Тематические новости":

• "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ"

• "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"

• "Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ"

• "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ"

• "Рынок крепких алкогольных напитков РФ"

• "Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ"

• "Рынок кондитерской продукции РФ"

• "Рынок масел и жиров РФ"

• "Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ"

• "Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ"

• "Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ"

• "Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ"

• "Рынок упаковки и тары РФ и мира"

• "Розничная торговля РФ"

• "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"

• "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира"