Цель исследования: анализ состояния рынка сэндвич-панелей, конкурентный анализ и формирование рейтинга крупнейших производителей сэндвич-панелей России.
Рекомендуем: для получения комплексной информации о рынке ограждающих конструкций – Исследование "
Рынок металлоконструкций России"; для повышения эффективности взаимодействия с потребителями сэндвич-панелей – отраслевые обзоры инвестиционных проектов "
320 проектов комплексной застройки России. Проекты 2016-2020 годов", "
200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ (склады, порты, аэропорты). Проекты 2016-2020 годов", "
160 крупнейших проектов строительства гостиничных комплексов. Проекты 2015 - 2019 годов", "
180 крупнейших проектов строительства спортивных объектов России. Проекты 2016-2020 годов", "
300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2016 года", "
200 проектов строительства искусственных сооружений России. Проекты 2016-2019 годов", периодические обзоры "
Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ", "
Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "
Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре"; для получения исчерпывающей информации о состоянии строительной отрасли России –Ежеквартальный обзор "
Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство".
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов; маркетинговое и стратегическое планирование; поиск клиентов и партнеров.
Временные рамки исследования: Динамика с 2008 года, итоги 2015 года (динамика показателей строительного рынка и рынка сэндвич-панелей России, операционные и финансовые показатели крупнейших производителей), прогноз до 2018 года (базовые факторы рынка, объемы производства и потребления сэндвич-панелей).
Сроки проведения исследования: II квартал 2016 года (предыдущая версия Исследования "
Рынок сэндвич-панелей России" выпущена в III квартале 2015 года)
Ключевые параметры рынка: по состоянию на II квартал 2016 год в России порядка 200 компаний занимаются производством сэндвич-панелей. Совокупная мощность всех предприятий России по выпуску сэндвич-панелей различного типа составляет порядка 120 млн. кв. м. в год. По итогам 2015 года емкость рынка сэндвич-панелей России составила порядка 35 млн. кв. м или более 51 млрд. руб. (без НДС). На ТОП-25 крупнейших производителей приходится более 75% от общего объема выпуска сэндвич-панелей.
Преимущества исследования: глубокий анализ и описание операционной деятельности ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей России; базой исследования является уникальная ежегодно обновляемая и пополняемая аналитическая база производителей и поставщиков сэндвич-панелей и металлоконструкций России (контактная информация, мощности, финансовые показатели, ассортимент, референции, региональная представленность).
Затраченные ресурсы: 250 человеко-дней (около 1 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России: основные макроэкономические показатели России; инвестиции в строительство; основные показатели строительной отрасли; ситуация в строительстве нежилых объектов.
Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России: общее состояние промышленности строительных материалов; состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей; региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей; динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей; региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России; тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года; анализ критериев выбора поставщиков сэндвич-панелей.
Раздел III. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей: анализ инвестиционной активности на рынке сэндвич-панелей в 2008-2015 годах и ситуация по состоянию на 2016 год.
Раздел IV. Рейтинг производителей сэндвич-панелей: рейтинг производителей сэндвич-панелей России по объему производства; рейтинг производителей сэндвич-панелей России по выручке от продаж; рейтинг производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей
Раздел V. Описание ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей: ГК "Металл Профиль"; ПрофХолод, ООО; Теплант, АО; Электрощит, ПАО; Завод Техностиль; ГК "Лиссант"; Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО; Ариада, ЗАО; Веста Парк, ЗАО; Металл-Дон, ООО; Агропромпанель, ООО; Стальинвест, ЗАО; Фасады и кровля, ООО; Мосстрой-31, ЗАО; ТРИМО-ВСК, ООО; Термолэнд, ООО; Челябинский завод Профнастил, ПАО; СП-Центр, ООО; Rautaruukki Corporation (Руукки РУС, ООО); НовоПласт, ООО; Стройпанель. Торговый Дом, ООО; Сибирский комбинат строительных материалов, ООО; ПрофМодуль, ООО; Завод легких конструкций "Декор", ООО; Завод строительных конструкций "Стройэлемент", ООО
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку сэндвич-панелей и металлоконструкций c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 100 строительных и инвестиционных компаний, а также компаний-участников рынка сэндвич-панелей, среди которых крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и "Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("KNAUF", "Евроцемент", "HOLCIM Group", "LAFARGE", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), производители сэндвич-панелей и металлоконструкций ("Северсталь-стальные решения", "РУУККИ Рус", "Самарский завод Электрощит"), финансовые компании ("Сбербанк", "Альфа-Банк", "ВТБ").
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить
ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете
БЕСПЛАТНО получить
краткую версию
Методы исследования и источники информации:
- экспертные интервью и опросы более 450 крупнейших производителей и поставщиков металлических конструкций России;
- периодический ассортиментно-ценовой мониторинг рынка сэндвич-панелей;
- база грузовых таможенных деклараций за 2004-2015 гг.;
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ";
- отраслевые обзоры, подготовленные специалистами ИА "INFOLine": "180 крупнейших проектов строительства спортивных объектов РФ", "180 проектов строительства гостиничных объектов России", "120 проектов строительства логистических комплексов и аэропортов РФ", "1000 Инвестиционных проектов в гражданском строительстве РФ";
- исследование "Строительная отрасль РФ и состояние отрасли производства строительных материалов";
- тексты более 100 Федеральных и Региональных Целевых Инвестиционных Программ;
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной агентства по строительству и ЖКХ;
- данные компаний производителей и дистрибуторов сэндвич-панелей, действующих на рынке (материалы сайтов, пресс-релизы);
- материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также, отраслевая пресса.
Специальное предложение: при покупке Исследования "Рынок сэндвич-панелей России. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года" в ПОДАРОК Вы получите подписку на месяц на услугу Тематические новости по одной из тематик (
Промышленное строительство РФ,
Торгово-административное строительство РФ или
Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ) или выпуск периодического обзора "Инвестиционные проекты РФ" по одной из тематик (
промышленное строительство,
гражданское строительство,
транспортная инфраструктура).
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете
ЗДЕСЬ.
Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России
- Основные макроэкономические показатели России
- Инвестиции в строительство
- Основные показатели строительной отрасли
- Ситуация в строительстве нежилых объектов
Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России
- Общее состояние промышленности строительных материалов
- Состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей
- Региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей
- Динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей
- Региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России
- Тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года
Раздел III. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей
Раздел IV. Рейтинг производителей сэндвич-панелей
- Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по объему производства
- Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по выручке от продаж
- Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей
Раздел V. Описание крупнейших участников рынка сэндвич-панелей
ГК "Металл Профиль"; ПрофХолод, ООО; Теплант, АО; Электрощит, ПАО; Завод Техностиль; ГК "Лиссант"; Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО; Ариада, ЗАО; Веста Парк, ЗАО; Металл-Дон, ООО; Агропромпанель, ООО; Стальинвест, ЗАО; Фасады и кровля, ООО; Мосстрой-31, ЗАО; ТРИМО-ВСК, ООО; Термолэнд, ООО; Челябинский завод Профнастил, ПАО; СП-Центр, ООО; Rautaruukki Corporation (Руукки РУС, ООО); НовоПласт, ООО; Стройпанель. Торговый Дом, ООО; Сибирский комбинат строительных материалов, ООО; ПрофМодуль, ООО; Завод легких конструкций "Декор", ООО; Завод строительных конструкций "Стройэлемент", ООО
Информационные продукты INFOLine Исследование содержит 100 таблиц и 140 рисунков.
Таблицы
- Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей РФ в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
- Таблица 2. Количество и мощность крупнейших предприятий по федеральным округам по состоянию на II кв. 2016
- Таблица 3. Структура мощностей крупнейших производителей сэндвич-панелей в разрезе поставщиков оборудования, тыс. кв. м
- Таблица 4. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Центрального ФО
- Таблица 5. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Северо-Западного ФО
- Таблица 6. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Приволжского ФО
- Таблица 7. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей ЮФО и СКФО
- Таблица 8. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Уральского ФО
- Таблица 9. Крупные заводы по производству сэндвич-панелей в Сибирском и Дальневосточном ФО
- Таблица 10. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в физическом выражении, млн. кв. м
- Таблица 11. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в денежном выражении, млрд. руб. без НДС
- Таблица 12. Основные тенденции развития рынка сэндвич-панелей России
- Таблица 13. Этапизация инвестиционной деятельности в сегменте строительства мощностей по производству сэндвич-панелей
- Таблица 14. Крупнейшие инвестиционные greenfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
- Таблица 15. Инвестиционные brownfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
- Таблица 16. Инвестиционные проекты в отрасли производства сэндвич-панелей, не реализованные в заявленные сроки и находящиеся под риском срыва по состоянию на II квартал 2016 года
- Таблица 17. Крупные инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации по состоянию на II квартал 2016 года
- Таблица 18. Импорт оборудования для производства сэндвич-панелей по крупнейшим поставкам в 2013-2015 гг.
- Таблица 19. Сегментация ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей по размеру мощностей и виду утеплителя
- Таблица 20. Рейтинг ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей России по итогам 2015 г.
- Таблица 21. Рейтинг ТОП-25 производителей сэндвич-панелей России по величине выручки от продаж по итогам 2013-2014 гг.
- Таблица 22. Характеристика долговой нагрузки крупнейших производителей сэндвич-панелей в 2013-2014 гг.
- Таблица 23. Рейтинг ТОП-25 производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей по состоянию на II квартал 2016 года
По каждому из описанных в Исследовании предприятий приведены следующие таблицы:
- Структура акционерного капитала
- Отчет о прибылях и убытках
- Баланс
Рисунки
- Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2008-1 кв. 2016 гг., %
- Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг. %
- Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
- Рисунок 4. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., в % к пред. году
- Рисунок 5. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду пред. г.
- Рисунок 6. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 7. Динамика объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., млрд. руб.
- Рисунок 8. Структура объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., %
- Рисунок 9. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2013-2015 гг., млн. руб.
- Рисунок 10. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2014-2016 гг., млн. руб.
- Рисунок 11. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв. 2016 г., %
- Рисунок 12. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008-1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
- Рисунок 13. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв.2016 г., %
- Рисунок 14. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008- 1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
- Рисунок 15. Задолженность по кредитам компаний в сфере строительства зданий и сооружений в 2009-2016 гг., млрд. руб.
- Рисунок 16. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., млн. кв. м
- Рисунок 17. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., %
- Рисунок 18. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв.2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 19. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв. 2016 гг., %
- Рисунок 20. Динамика ввода коммерческих зданий в России в 2008-1 кв.2016 гг.
- Рисунок 21. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2008-1 кв.2016 гг.
- Рисунок 22. Площадь введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий и помещений в России в 2008-1кв.2016 гг., млн. кв. м
- Рисунок 23. Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., %
- Рисунок 24. Планируемый объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в рамках Госпрограммы по развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млрд. руб.
- Рисунок 25. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2008-1 кв. 2016 гг.
- Рисунок 26. Производство основных строительных материалов в России в физическом выражении в 2008-2015 гг.
- Рисунок 27. Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2008-2015 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
- Рисунок 28. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 29. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 30. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
- Рисунок 31. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей по регионам России по состоянию на II квартал 2016 года, %
- Рисунок 32. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в России по производителям оборудования, %
- Рисунок 33. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЦФО, %
- Рисунок 34. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СЗФО, %
- Рисунок 35. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ПФО, %
- Рисунок 36. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЮФО и СКФО, %
- Рисунок 37. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в УФО, %
- Рисунок 38. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СФО и ДВФО, %
- Рисунок 39. Схема загрузки автомашины
- Рисунок 40. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 41. Структура потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., %
- Рисунок 42. Динамика потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 43. Динамика потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 44. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
- Рисунок 45. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 года, %
- Рисунок 46. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
- Рисунок 47. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, %
- Рисунок 48. Динамика производства и потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, млн. кв. м
- Рисунок 49. Динамика потребления сэндвич-панелей по ТОП-20 регионам в 2013-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 50. Потребление сэндвич-панелей в России основными сегментами потребления в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млн. кв. м
- Рисунок 51. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 52. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по поставщикам оборудования в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 53. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
- Рисунок 54. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
- Рисунок 55. Динамика импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в Россию в количественном выражении (производственные линии и крупные единицы техники) в 2009-2015 гг.
- Рисунок 56. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2013 г., %
- Рисунок 57. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2014-2015 гг., %
- Рисунок 58. Доля мощностей по производству сэндвич-панелей в зависимости от числа производителей накопительным итогом
- Рисунок 59. Динамика объема производства сэндвич-панелей на 25 крупнейших предприятиях по федеральным округам в 2013-2015 гг., тыс. т
- Рисунок 60. Структура выпуска сэндвич-панелей в России по производителям в 2014 году, %
- Рисунок 61. Структура выпуска сэндвич-панелей в России по производителям в 2015 году, %
- Рисунок 62. Загрузка производственных мощностей на крупнейших заводах по федеральным округам в 2015 г.
По каждому из описанных в Исследовании предприятий приведены следующие рисунки:
- Динамика производства сэндвич-панелей
- Динамика показателей EBITDA, EBITDA margin, чистой прибыли и рентабельности
- Динамика показателей долговой нагрузки