Метинвест завершил обмен по гарантированным облигациям со сроком погашения в 2015 году.

Metinvest B.V.("эмитент"), материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – "Метинвест" или "Группа"), сегодня объявила результаты транзакции по обмену своих непогашенных гарантированных облигаций, эмитированных на сумму 500 000 000 долларов США, с процентной ставкой 10,25% с погашением в 2015 году ("существующие облигации") на новые гарантированные облигации, деноминированные в долларах США ("новые облигации") и выплату 25% денежными средствами.
Предложение по обмену было объявлено на условиях Меморандума по обмену от 21 октября 2014 года и приложения к Меморандуму по обмену от 4 ноября 2014 года, срок действия которого истек в 23:59 (по Нью Йорку) 24 ноября 2014 года. Транзакция завершилась 28 ноября 2014 года.
Эмитент принял все предложенные для обмена в процессе транзакции существующие облигации, общая номинальная стоимость которых составила 386 349 000 долларов США. После завершения транзакции, общая номинальная стоимость оставшихся непогашенных существующих облигаций составила 113 651 000 долларов США.
На дату завершения транзакции Эмитент выпустил новые облигации на общую номинальную стоимость 289 734 000 долларов США в рамках своей Среднесрочной программы выпуска гарантированных облигаций на сумму 1 500 000 000 долларов США, как описано в Меморандуме по обмену. Денежные выплаты в рамках предложения по обмену составили 96 587 250 долларов США.
Комментируя результаты транзакции по обмену долговых обязательств, Алексей Кутепов, Финансовый Директор Метинвеста отметил: "Мы очень довольны результатами транзакции, что позволило нам продлить срок погашения по существующим облигациям, и существенно снизить сумму к погашению долговых обязательств в 2015 году. Это также положительно скажется на денежном потоке, обеспечит необходимый уровень рабочего капитала для поддержания производства и поможет сохранить необходимый, минимальный уровень инвестиций для поддержания текущей ситуации в бизнесе. Благодарим держателей наших облигаций за их постоянную поддержку".
Банки Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. выступили Дилер-менеджерами, а Bank of New York Mellon агентом по обмену в рамках транзакции.