"Русал" до конца года договорится о рефинансировании синдицированных кредитов.
02.12.2013 в 10:29 | ПРАЙМ | Advis.ru
ОК "Русал" до конца декабря договорится с банками о рефинансировании синдицированных кредитов, сообщил агентству "Прайм" источник на финансовом рынке.
По его словам, переговоры с банками идут успешно и "подходят к завершающей стадии". "Договориться могли раньше, но у ряда российских госбанков возникли дополнительные вопросы по условиям рефинансирования кредитов, сейчас по этим пунктам идут переговоры", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
В настоящее время у "Русала" два синдицированных кредита - на 4,75 миллиарда долларов и на 400 миллионов долларов. С просьбой об их рефинансировании компания обратилась к банкам в октябре.
Пятилетний кредит на 4,75 миллиарда долларов "Русал" привлек в 2011 году. В январе 2012 года компания договорилась о ковенантных каникулах до конца 2012 года, а затем добилась их продления до конца 2013 года.
Кредит на 400 миллионов долларов "Русал" привлек в январе 2013 года на пять лет у международных банков, включая ING, Bank of China (UK), ОАО "Нордеа банк" , UniCredit Bank Austria, ЗАО "ЮниКредит Банк" , RaiffeisenBank и Societe Generale. По этому кредиту заложено 25% плюс 1 акция "Русал Красноярска" и 15% акций "Русал Новокузнецк".
В залоге по кредиту Газпромбанка находятся 25% плюс 1 акция ОАО "Русал Братск". Кроме того, пакет акций ГМК "Норильский никель" , которым владеет "Русал" (27,8%), также находится в залоге у Сбербанка под обеспечение займов. Чистый долг "Русала" на 30 июня 2013 года составил 9,882 миллиарда долларов, соотношение чистого долга к EBITDA - 11,8. На конец сентября этого года чистый долг компании вырос до 10,142 миллиарда долларов, при оборотном капитале в 1,811 миллиарда долларов.
По его словам, переговоры с банками идут успешно и "подходят к завершающей стадии". "Договориться могли раньше, но у ряда российских госбанков возникли дополнительные вопросы по условиям рефинансирования кредитов, сейчас по этим пунктам идут переговоры", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
В настоящее время у "Русала" два синдицированных кредита - на 4,75 миллиарда долларов и на 400 миллионов долларов. С просьбой об их рефинансировании компания обратилась к банкам в октябре.
Пятилетний кредит на 4,75 миллиарда долларов "Русал" привлек в 2011 году. В январе 2012 года компания договорилась о ковенантных каникулах до конца 2012 года, а затем добилась их продления до конца 2013 года.
Кредит на 400 миллионов долларов "Русал" привлек в январе 2013 года на пять лет у международных банков, включая ING, Bank of China (UK), ОАО "Нордеа банк" , UniCredit Bank Austria, ЗАО "ЮниКредит Банк" , RaiffeisenBank и Societe Generale. По этому кредиту заложено 25% плюс 1 акция "Русал Красноярска" и 15% акций "Русал Новокузнецк".
В залоге по кредиту Газпромбанка находятся 25% плюс 1 акция ОАО "Русал Братск". Кроме того, пакет акций ГМК "Норильский никель" , которым владеет "Русал" (27,8%), также находится в залоге у Сбербанка под обеспечение займов. Чистый долг "Русала" на 30 июня 2013 года составил 9,882 миллиарда долларов, соотношение чистого долга к EBITDA - 11,8. На конец сентября этого года чистый долг компании вырос до 10,142 миллиарда долларов, при оборотном капитале в 1,811 миллиарда долларов.