Структура "Северстали" Holdgrove приобрела 3,2% акций группы у двух аффилированных компаний.
22.11.2012 в 16:23 | РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург | Advis.ru
Holdgrove Limited (Holdgrove), зарегистрированная на Кипре и являющаяся дочерней структурой ОАО "Северсталь", приобрела 25 млн 153 тыс. 84 глобальные депозитарные расписки (GDR). При этом каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции "Северстали". Помимо этого Holdgrove приобрела 1 млн 945 тыс. 234 ценные бумаги компании. Всего Holdgrove получила примерно 27,1 млн ценных бумаг (акций и GDR), или 3,2% акционерного капитала (весь капитал - 837 млн 718 тыс. 660 акций) "Севрестали". Соответствующая информация содержится в обнародованном сегодня пресс-релизе ОАО "Северсталь".
Ценные бумаги были приобретены у Lybica Holding B.V. (Lybica), зарегистрированной в Нидерландах, и Severstal CYBB Limited (CYBB), зарегистрированной на Кипре, в связи с перераспределением бумаг в пользу Holdgrove. Основанием для перераспределения бумаг является договор вклада в уставный капитал Holdgrove со стороны Lybica и Severstal CYBB Ltd. Обе компании (Lybica и CYBB) являются дочерними структурами ОАО "Северсталь".
Транзакция проведена в рамках размещения конвертируемых облигаций на 475 млн долл. со сроком обращения до 24 сентября 2017г., выпущенных Holdgrove в соответствии с объявлением "Северстали" от 24 сентября 2012г.
24 сентября 2012г. ОАО "Северсталь" завершило выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых. Выпущенные облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки "Северстали". Цена конвертации в GDR установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
"Северсталь" вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
ОАО "Северсталь" (Вологодская область) - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова.
Ценные бумаги были приобретены у Lybica Holding B.V. (Lybica), зарегистрированной в Нидерландах, и Severstal CYBB Limited (CYBB), зарегистрированной на Кипре, в связи с перераспределением бумаг в пользу Holdgrove. Основанием для перераспределения бумаг является договор вклада в уставный капитал Holdgrove со стороны Lybica и Severstal CYBB Ltd. Обе компании (Lybica и CYBB) являются дочерними структурами ОАО "Северсталь".
Транзакция проведена в рамках размещения конвертируемых облигаций на 475 млн долл. со сроком обращения до 24 сентября 2017г., выпущенных Holdgrove в соответствии с объявлением "Северстали" от 24 сентября 2012г.
24 сентября 2012г. ОАО "Северсталь" завершило выпуск и размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017г. в объеме 475 млн долл. Ставка купона по облигациям составляет 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - 2% годовых. Выпущенные облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки "Северстали". Цена конвертации в GDR установлена на уровне 19,08 долл. за облигацию, что соответствует 45-процентной премии к базовой цене на уровне 13,158 долл.
"Северсталь" вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.
ОАО "Северсталь" (Вологодская область) - вертикально интегрированный производитель стали. Компания создана в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова.