РУСАЛ в ближайшее время может рефинансировать свои синдицированные кредиты.
19.11.2013 в 10:28 | ПРАЙМ | Advis.ru
ОК "Русал" в ближайшее время может договориться о рефинансировании двух своих синдицированных кредитов, рассказали агентству "Прайм" источники в банках, участвующих в синдикации.
"Компания обратилась к банкам около месяца назад. Работа над возможностью рефинансирования кредитов идет вполне усешно", - сказал один из собеседников агентства. По словам второго источника, компания близка к завершению переговоров с банками. "В ближайшие недели, возможно, в течение месяца-полутора, договоренность будет заключена", - сказал он, добавив, что финальные условия рефинансирования пока не определены.
Как заявили агентству "Прайм" в самой компании, "Русал" работает над вариантами рефинансирования части своего кредитного портфеля для улучшения профиля погашения долга". В настоящее время у "Русала" два синдицированных кредита – на 4,75 миллиарда долларов и на 400 миллионов долларов.
Пятилетний кредит на 4,75 миллиарда долларов компания привлекла в 2011 году. В январе 2012 года "Русал" договорился с банками о ковенантных каникулах по этому кредиту до конца 2012 года, а затем добился их продления до конца 2013 года.
Кредит на 400 миллионов долларов "Русал" привлек в январе 2013 года на пять лет у международных банков, включая ING, Bank of China (UK), ОАО "Нордеа банк" , UniCredit Bank Austria, ЗАО "ЮниКредит Банк" , RaiffeisenBank и Societe Generale. По этому кредиту заложено 25% плюс 1 акция "Русал Красноярска" и 15% акций "Русал Новокузнецк".
В залоге по кредиту Газпромбанка находятся 25% плюс 1 акция ОАО "Русал Братск". Кроме того, пакет акций ГМК "Норильский никель" , которым владеет "Русал" (27,8%), также находится в залоге у Сбербанка под обеспечение займов. Чистый долг "Русала" на 30 июня 2013 года составил 9,882 миллиарда долларов, соотношение чистого долга к EBITDA - 11,8. На конец сентября этого года чистый долг компании вырос до 10,142 миллиарда долларов, при оборотном капитале в 1,811 миллиарда долларов.
"Компания обратилась к банкам около месяца назад. Работа над возможностью рефинансирования кредитов идет вполне усешно", - сказал один из собеседников агентства. По словам второго источника, компания близка к завершению переговоров с банками. "В ближайшие недели, возможно, в течение месяца-полутора, договоренность будет заключена", - сказал он, добавив, что финальные условия рефинансирования пока не определены.
Как заявили агентству "Прайм" в самой компании, "Русал" работает над вариантами рефинансирования части своего кредитного портфеля для улучшения профиля погашения долга". В настоящее время у "Русала" два синдицированных кредита – на 4,75 миллиарда долларов и на 400 миллионов долларов.
Пятилетний кредит на 4,75 миллиарда долларов компания привлекла в 2011 году. В январе 2012 года "Русал" договорился с банками о ковенантных каникулах по этому кредиту до конца 2012 года, а затем добился их продления до конца 2013 года.
Кредит на 400 миллионов долларов "Русал" привлек в январе 2013 года на пять лет у международных банков, включая ING, Bank of China (UK), ОАО "Нордеа банк" , UniCredit Bank Austria, ЗАО "ЮниКредит Банк" , RaiffeisenBank и Societe Generale. По этому кредиту заложено 25% плюс 1 акция "Русал Красноярска" и 15% акций "Русал Новокузнецк".
В залоге по кредиту Газпромбанка находятся 25% плюс 1 акция ОАО "Русал Братск". Кроме того, пакет акций ГМК "Норильский никель" , которым владеет "Русал" (27,8%), также находится в залоге у Сбербанка под обеспечение займов. Чистый долг "Русала" на 30 июня 2013 года составил 9,882 миллиарда долларов, соотношение чистого долга к EBITDA - 11,8. На конец сентября этого года чистый долг компании вырос до 10,142 миллиарда долларов, при оборотном капитале в 1,811 миллиарда долларов.