ТМК привлечет около $1,1 млрд в ходе IPO.
31.10.2006 в 11:04 | Reuters | Advis.ru
Объем заявок на акции крупнейшего российского производителя труб Трубной металлургической компании (ТМК) превысил предложение в 15 раз, и компания привлечет в ходе размещения в России и за рубежом около $1,1 миллиарда, сообщил Рейтер источник, близкий к сделке.
По его словам, цена размещения составит $21,6 за глобальную депозитарную расписку (GDR), $5,40 за акцию.
"Мы считаем, что размещение состоится по верхней границе ценового коридора", - сказал источник.
"При такой цене объем размещения составит $972 миллиона до опциона green shoe, с опционом - плюс еще 10 процентов. Всего около $1,1 миллиарда", - сказал он.
Бумаги будут размещены на Лондонской фондовой бирже и в Российской торговой системе. Через локальные акции будет размещено 30 процентов объема, что соответствует предъявляемым к IPO требованиям российских регулирующих органов, сообщил источник.
Книга заявок закрывается в понедельник.
"Мы видим огромнейший интерес со стороны инвесторов из Англии, Америки, Германии, России... Книга (заявок) очень высокого качества", - сказал источник, добавив, что в ней представлены все крупные инвесторы, вкладывающие в Россию.
"Это самое успешное российское IPO, мы уже выходим по переподписке на уровень китайских IPO", - добавил источник.
ТМК планирует разместить акции в Москве и Лондоне в первой половине ноября. Бумаги будут проданы мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Планируется, что после размещения количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит 23,2 процента.
Букраннерами сделки выступают банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал.
По его словам, цена размещения составит $21,6 за глобальную депозитарную расписку (GDR), $5,40 за акцию.
"Мы считаем, что размещение состоится по верхней границе ценового коридора", - сказал источник.
"При такой цене объем размещения составит $972 миллиона до опциона green shoe, с опционом - плюс еще 10 процентов. Всего около $1,1 миллиарда", - сказал он.
Бумаги будут размещены на Лондонской фондовой бирже и в Российской торговой системе. Через локальные акции будет размещено 30 процентов объема, что соответствует предъявляемым к IPO требованиям российских регулирующих органов, сообщил источник.
Книга заявок закрывается в понедельник.
"Мы видим огромнейший интерес со стороны инвесторов из Англии, Америки, Германии, России... Книга (заявок) очень высокого качества", - сказал источник, добавив, что в ней представлены все крупные инвесторы, вкладывающие в Россию.
"Это самое успешное российское IPO, мы уже выходим по переподписке на уровень китайских IPO", - добавил источник.
ТМК планирует разместить акции в Москве и Лондоне в первой половине ноября. Бумаги будут проданы мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Планируется, что после размещения количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит 23,2 процента.
Букраннерами сделки выступают банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал.