Продажи новостроек в Санкт-Петербурге и пригородах в 2017 году выросли на 24%.
24.01.2018 в 15:50 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
· Темпы продаж на рынке новостроек Санкт-Петербурга и пригородов растут быстрее, чем в РФ (+24% в северной столице против -0,4% по РФ в целом).
· Продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской областью (доля продаж в пределах города выросла с 62 до 68%).
· Концентрация сделок в ЖК-лидерах и застройщиках-лидерах в Санкт-Петербурге снижается, что идет вразрез с общефедеральными и московскими трендами.
· Доля ипотечных сделок превысила 50% рубеж и выросла за год на 6-8 процентных пунктов. В некоторых ЖК доля ипотечных продаж достигает 80% от общего числа регистраций.
· Средний метраж сделки практически не изменился. Площадь проданной квартиры даже немного подросла и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Ниже снижать метражи квартир уже некуда.
· Доля 1-комнатных квартир и студий в общем объеме продаж остается на запредельно высоких уровнях (более 70% в Санкт-Петербурге и более 80% в Ленинградской области).
Аналитический центр Циан подвел итоги продаж 2017 года на рынке новостроек Санкт-Петербурга и пригородов в разрезе жилых комплексов, компаний-застройщиков и районов агломерации.
В Санкт-Петербурге в 2017 году было заключено ~52,8 тыс. договоров долевого участия в строительстве, в Ленинградской области (анализировались данные по Всеволожскому району, на который приходится более 75% от объема рынка этого субъекта Федерации) ~27,1 тыс. договоров. Число сделок по сравнению с прошлым годом в Санкт-Петербурге выросло на 35%, в Ленинградской области на 6%.[1] Всего же рынок Санкт-Петербурга и его ближних пригородов вырос на 24% в абсолютном выражении (по числу сделок). В Москве число регистраций ДДУ в указанный период выросло на 31% (расчет по выпискам ЕГРН), тогда как первичный рынок в масштабе страны продемонстрировал околонулевую динамику (-0,4% по числу сделок по итогам 11 месяцев).
В помесячном выражении на рынке новостроек Санкт-Петербурга рост наблюдался на протяжении 10 месяцев 2017 года. Динамика числа сделок месяц к месяцу была отрицательной лишь в феврале (-20%) и в апреле (-5%). Наиболее заметный рост был зафиксирован в летние месяцы (с мая по июль рынок демонстрировал рост более, чем на 65% в помесячном выражении в Санкт-Петербурге и на 30-40% в Ленинградской области). В сентябре-декабре число сделок в Ленинградской области стабильно сокращается в помесячном выражении. Осенью и зимой 2017 года в жилых комплексах Всеволожского района заключается на 12-19% сделок меньше, чем год назад. Рынок Санкт-Петербурга продолжает расти, хотя и не столь высокими темпами, как в середине года.
[1] Статистика Росреестра несколько отличается (по итогам 10 месяцев 2017 года эта организация фиксирует рост числа регистраций на 8% в Санкт-Петербурге на фоне снижения числа сделок на 9% в Ленинградской области). Росреестр не раскрывает методику, используемую для агрегации данных (не уточняется, как именно в цифре из сводной статистики учитываются нежилые помещения и апартаменты, сделки по переуступкам, пакетные сделки (несколько помещений внутри одной регистрационной записи), сделки с пакетными инвесторами (физ. лицами, регистрирующими на себя сотни квартир). В данных условиях указанные отличия представляются допустимыми.
Табл. 1. Динамика числа сделок* (регистраций ДДУ) на рынке новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2016-2017 гг.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
Соотношение между число сделок между центром агломерации и пригородами в 2017 году заметно существенно изменилось. В 2016 году на Санкт-Петербург приходилось 62% проданных квартир, а в 2017 году - уже более 68%. Это связано с увеличением предложения новостроек в черте КАД по ценам, сопоставим с предложениями в Ленинградской области, а также с активизацией освоения ближнего пояса промышленных зон. Жилые комплексы на этих участках выигрывают у удаленных от центра объектов по качеству местоположения (за счет лучшей транспортной доступности и близости к объектам инфраструктуры). Похожие тенденции отмечались на московском рынке в 2015-2016 гг., когда массовый выход крупных проектов в пределах МКАД привел к снижению темпов продаж в Новой Москве и Московской области и перераспределению спроса между субрынками в составе Московской агломерации.
В тройку лидеров среди жилых комплексов Санкт-Петербурга попало два проекта компании Setl City (в ЖК "Чистое небо" было реализовано ~3.1 тыс. квартир, в ЖК "Солнечный город" ~2.7 тыс. лотов). На 2-м месте - проект застройщика ГК Полис ЖК "Краски лета"(~2.8 тыс. сделок). Больше всего проектов в топ-10 ЖК по темпам продаж пришлось на объекты компании ЛСР (ЖК "Цивилизация", "Шуваловскй" и "Калейдоскоп" заняли 6, 7 и 10-е места соответственно) Всего в топ-10 крупнейших ЖК было продано 18,7 тыс. квартир, что составляет 35% от суммарного числа сделок по региону. Доля ЖК-лидеров ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом, когда в десятке ЖК-лидеров по темпам продаж было реализовано 48% лотов. На топ-10 ЖК год назад пришлось практически столько же регистраций, что и в 2017 году (рост +0,5%), тогда как в объектах второго эшелона число регистраций ДДУ увеличилось на 67%.
Табл. 2. Топ-10 ЖК по числу сделок* на первичном рынке в Санкт-Петербурге в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
В Ленинградской области в тройку лидеров вошли 2 комплекса застройщика ГК Полис (ЖК "Краски лета" (~2.9 тыс. лотов) и ЖК "Вернисаж" (~1.5 тыс. регистраций), а также ЖК "Гринландия-2" от Setl City (1.8 тыс. квартир). Доля лидеров рынка за год не изменилась (и сейчас, и год назад на лидеров пришлось 49% регистраций ДДУ). В Ленинградской области динамика рынка у объектов-лидеров и у прочих ЖК практически идентична (топ-10 ЖК в 2017 году реализовали на 5% сделок, чем лидеры рынка 2016 года, прочие ЖК продемонстрировали рост на 7%).
Табл. 3. Топ-10 ЖК по числу сделок* на первичном рынке в Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
Лишь 2 застройщика присутствуют в объектах-лидерах рынка и в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге (ЦДС и Setl City). Компания Setl City уверенно лидирует по объему продаж квартир в границах субъекта Федерации "город Санкт-Петербург". В 2017 году этот застройщик реализовал в этой локации более 12.5 тыс. лотов (на 16% больше, чем годом ранее; отрыв от идущего на 2-м место ЛСР несколько сократился (эта компания заключила 7.3 тыс. ДДУ, что на 21% больше, чем в 2016 году).
10 крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга в 2017 году продали более 65% квартир. Это меньше, чем в 2016 году (тогда на топ-10 девелоперов пришлось 77% сделок). В Санкт-Петербурге снижается число сделок в ЖК-лидерах и в застройщиках-лидерах, что нетипично для развития рынка новостроек в других крупных городах РФ на современном этапе, где, напротив, первичный рынок жилья все сильнее консолидируется. Отсутствие доминирующего игрока (каким в Москве является компания ПИК) приводит к еще большему усилению конкуренции на рынке, что выражается в активной борьбе за покупателя как за счет предоставления привлекательных условий в рамках акций и скидок, так и через рост качества предлагаемого продукта.
Табл. 4. Топ-10 застройщиков по числу сделок* на первичном рынке в Санкт-Петербурге в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
Табл. 5. Топ-10 застройщиков по числу сделок* на первичном рынке в Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
Почти что каждая третья сделка на рынке жилья Санкт-Петербурга и пригородов приходится на жилые комплексы, расположенные во Всеволожском районе Ленинградской области. Несколько сотен квадратных километров к востоку от границ Санкт-Петербурга - одна из наиболее активно осваиваемых застройщиками территорий страны. Этот район лидирует среди всех муниципальных образований России и по объемам строящегося жилья, и по продажам квартир в них. Число регистраций ДДУ в одном лишь Всеволожском районе сопоставимо с числом сделок на рынке новостроек в Татарстане и Башкирии (субъектах Федерации, занимающих 8-9-е места по сделкам на первичном рынке).
В 2017 году число сделок во Всеволожском районе увеличилось незначительно (+6%). В расположенных на 2-3-м местах рейтинга Приморском и Невском районах Санкт-Петербурга число сделок в этом году выросло на 33% и 39% соответственно. Снижение числа сделок (из значимых территориальных рынков) зафиксировано только в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (-6% к уровню 2016 года).
Табл. 6. Динамика числа сделок* по районам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2016/2017 гг.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
Одним из драйвером роста числа сделок в 2017 году стало снижение ставок по ипотечным кредитам. Рост доступности ипотеки привел к заметному увеличению доли сделок с использованием привлечения банковского финансирования. В Санкт-Петербурге 47% квартир были куплены в ипотеку (рост по сравнению с прошлым годом составил 8 процентных пунктов), а в Ленинградской области 58% регистраций ДДУ были ипотечными (рост на 7 процентных пунктов). В некоторых ЖК на долю ипотечных сделок пришлось более 65% регистраций ДДУ. Лидерами по данному показателю в Санкт-Петербурге (среди объектов, где было продано более 50 лотов в год) являются ЖК "Орловский парк" (89%), ЖК "Комендантский" (76%) и ЖК "Дальневосточный 15" (74%). В Ленинградской области более ? сделок проходится на ипотеку в комплексах "Светлановский" (80%), "Шотландия" (77%) и "Новое Мурино" (76%).
Табл. 7. ЖК-лидеры по доле ипотечных сделок на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2016/2017 гг.
Другой способ стимулирования объемов продаж - снижение стоимости входного билета за счет снижения среднего метража лота, напротив, практически полностью исчерпан. Снижать средние метражи квартир дальше некуда. Доля 1-комнатных квартир и студий в общем объеме продаж остается рекордно высокой (71% в Санкт-Петербурге, 81% в Ленинградской области), но средний метраж сделки в 2017 году даже немного подрос (с 35,1 до 36,2 кв. м в Ленинградской области и с 43,0 до 43,3 кв. м в Санкт-Петербурге). Число жилых комплексов, где средний метраж реализованной квартир менее 30 кв. м, по-прежнему, остается существенным. Такие объекты есть не только в Ленинградской области, но и в черте Санкт-Петербурга.
Табл. 8. Динамика средней площади квартиры и доли ипотечных сделок на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2014-2017 гг.
· Продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской областью (доля продаж в пределах города выросла с 62 до 68%).
· Концентрация сделок в ЖК-лидерах и застройщиках-лидерах в Санкт-Петербурге снижается, что идет вразрез с общефедеральными и московскими трендами.
· Доля ипотечных сделок превысила 50% рубеж и выросла за год на 6-8 процентных пунктов. В некоторых ЖК доля ипотечных продаж достигает 80% от общего числа регистраций.
· Средний метраж сделки практически не изменился. Площадь проданной квартиры даже немного подросла и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Ниже снижать метражи квартир уже некуда.
· Доля 1-комнатных квартир и студий в общем объеме продаж остается на запредельно высоких уровнях (более 70% в Санкт-Петербурге и более 80% в Ленинградской области).
Аналитический центр Циан подвел итоги продаж 2017 года на рынке новостроек Санкт-Петербурга и пригородов в разрезе жилых комплексов, компаний-застройщиков и районов агломерации.
В Санкт-Петербурге в 2017 году было заключено ~52,8 тыс. договоров долевого участия в строительстве, в Ленинградской области (анализировались данные по Всеволожскому району, на который приходится более 75% от объема рынка этого субъекта Федерации) ~27,1 тыс. договоров. Число сделок по сравнению с прошлым годом в Санкт-Петербурге выросло на 35%, в Ленинградской области на 6%.[1] Всего же рынок Санкт-Петербурга и его ближних пригородов вырос на 24% в абсолютном выражении (по числу сделок). В Москве число регистраций ДДУ в указанный период выросло на 31% (расчет по выпискам ЕГРН), тогда как первичный рынок в масштабе страны продемонстрировал околонулевую динамику (-0,4% по числу сделок по итогам 11 месяцев).
В помесячном выражении на рынке новостроек Санкт-Петербурга рост наблюдался на протяжении 10 месяцев 2017 года. Динамика числа сделок месяц к месяцу была отрицательной лишь в феврале (-20%) и в апреле (-5%). Наиболее заметный рост был зафиксирован в летние месяцы (с мая по июль рынок демонстрировал рост более, чем на 65% в помесячном выражении в Санкт-Петербурге и на 30-40% в Ленинградской области). В сентябре-декабре число сделок в Ленинградской области стабильно сокращается в помесячном выражении. Осенью и зимой 2017 года в жилых комплексах Всеволожского района заключается на 12-19% сделок меньше, чем год назад. Рынок Санкт-Петербурга продолжает расти, хотя и не столь высокими темпами, как в середине года.
[1] Статистика Росреестра несколько отличается (по итогам 10 месяцев 2017 года эта организация фиксирует рост числа регистраций на 8% в Санкт-Петербурге на фоне снижения числа сделок на 9% в Ленинградской области). Росреестр не раскрывает методику, используемую для агрегации данных (не уточняется, как именно в цифре из сводной статистики учитываются нежилые помещения и апартаменты, сделки по переуступкам, пакетные сделки (несколько помещений внутри одной регистрационной записи), сделки с пакетными инвесторами (физ. лицами, регистрирующими на себя сотни квартир). В данных условиях указанные отличия представляются допустимыми.
Табл. 1. Динамика числа сделок* (регистраций ДДУ) на рынке новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2016-2017 гг.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| 2016 | 2017 | 2017/2016 | ||||
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Санкт-Петербург | |
| янв | 1230 | 2461 | 2165 | 3344 | 76% | 36% |
| фев | 2270 | 3440 | 2132 | 2766 | -6% | -20% |
| мар | 2356 | 2867 | 2093 | 3921 | -11% | 37% |
| апр | 1995 | 4057 | 2632 | 3865 | 32% | -5% |
| май | 1752 | 2386 | 2444 | 3938 | 39% | 65% |
| июн | 1626 | 2411 | 2169 | 4035 | 33% | 67% |
| июл | 1941 | 2180 | 2190 | 4067 | 13% | 87% |
| авг | 1915 | 3544 | 2269 | 4959 | 18% | 40% |
| сен | 2327 | 3058 | 2057 | 5103 | -12% | 67% |
| окт | 2341 | 4166 | 2015 | 5382 | -14% | 29% |
| ноя | 2786 | 3520 | 2433 | 5453 | -13% | 55% |
| дек | 3085 | 4962 | 2510 | 5985 | -19% | 21% |
| весь год | 25624 | 39052 | 27109 | 52818 | 6% | 35% |
Соотношение между число сделок между центром агломерации и пригородами в 2017 году заметно существенно изменилось. В 2016 году на Санкт-Петербург приходилось 62% проданных квартир, а в 2017 году - уже более 68%. Это связано с увеличением предложения новостроек в черте КАД по ценам, сопоставим с предложениями в Ленинградской области, а также с активизацией освоения ближнего пояса промышленных зон. Жилые комплексы на этих участках выигрывают у удаленных от центра объектов по качеству местоположения (за счет лучшей транспортной доступности и близости к объектам инфраструктуры). Похожие тенденции отмечались на московском рынке в 2015-2016 гг., когда массовый выход крупных проектов в пределах МКАД привел к снижению темпов продаж в Новой Москве и Московской области и перераспределению спроса между субрынками в составе Московской агломерации.
В тройку лидеров среди жилых комплексов Санкт-Петербурга попало два проекта компании Setl City (в ЖК "Чистое небо" было реализовано ~3.1 тыс. квартир, в ЖК "Солнечный город" ~2.7 тыс. лотов). На 2-м месте - проект застройщика ГК Полис ЖК "Краски лета"(~2.8 тыс. сделок). Больше всего проектов в топ-10 ЖК по темпам продаж пришлось на объекты компании ЛСР (ЖК "Цивилизация", "Шуваловскй" и "Калейдоскоп" заняли 6, 7 и 10-е места соответственно) Всего в топ-10 крупнейших ЖК было продано 18,7 тыс. квартир, что составляет 35% от суммарного числа сделок по региону. Доля ЖК-лидеров ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом, когда в десятке ЖК-лидеров по темпам продаж было реализовано 48% лотов. На топ-10 ЖК год назад пришлось практически столько же регистраций, что и в 2017 году (рост +0,5%), тогда как в объектах второго эшелона число регистраций ДДУ увеличилось на 67%.
Табл. 2. Топ-10 ЖК по числу сделок* на первичном рынке в Санкт-Петербурге в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| ЖК | Застройщик | ДДУ в 2017 году | ДДУ в 2016 году | Динамика числа ДДУ 2017/2016 |
| Чистое небо | Setl City | 3100 | 2841 | 9% |
| Солнечный город | Setl City | 2742 | 2705 | 1% |
| Северная Долина | Главстрой-СПб | 2425 | 3539 | -31% |
| Живи! В Рыбацком | СПб Реновация | 2202 | 1697 | 30% |
| Светлый мир Я-Романтик | Seven Suns Development | 1625 | 1679 | -3% |
| Цивилизация | ЛСР | 1608 | 620 | 159% |
| Шуваловский | ЛСР | 1454 | 1388 | 5% |
| Квартал Галактика | Эталон-инвест | 1317 | 37 | 3459% |
| Приневский | ЦДС ГК | 1231 | 267 | 361% |
| Калейдоскоп | ЛСР | 998 | 161 | 520% |
| топ-10 ЖК | 18702 | 18612 | 0,50% | |
| Остальные ЖК | 34116 | 20440 | 67% |
В Ленинградской области в тройку лидеров вошли 2 комплекса застройщика ГК Полис (ЖК "Краски лета" (~2.9 тыс. лотов) и ЖК "Вернисаж" (~1.5 тыс. регистраций), а также ЖК "Гринландия-2" от Setl City (1.8 тыс. квартир). Доля лидеров рынка за год не изменилась (и сейчас, и год назад на лидеров пришлось 49% регистраций ДДУ). В Ленинградской области динамика рынка у объектов-лидеров и у прочих ЖК практически идентична (топ-10 ЖК в 2017 году реализовали на 5% сделок, чем лидеры рынка 2016 года, прочие ЖК продемонстрировали рост на 7%).
Табл. 3. Топ-10 ЖК по числу сделок* на первичном рынке в Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| ЖК | Застройщик | ДДУ в 2017 году | ДДУ в 2016 году | Динамика числа ДДУ 2017/2016 |
| Краски лета | Полис ГК | 2854 | 2835 | 1% |
| Гринландия 2 | Setl City | 1783 | 1154 | 55% |
| Вернисаж | Полис ГК | 1530 | 1755 | -13% |
| Лондон | Setl City | 1438 | 2140 | -33% |
| Муринский Посад | ЦДС ГК | 1288 | 636 | 103% |
| Весна 3 | ЦДС ГК | 1252 | 466 | 169% |
| Материк | Петрострой | 902 | 705 | 28% |
| Мурино 2017 | Самолет ЛО | 831 | 920 | -10% |
| Новое Янино | ЦДС ГК | 764 | 246 | 211% |
| Чистый ручей | Петрострой | 682 | 645 | 6% |
| топ-10 ЖК | 13324 | 12723 | 5% | |
| Остальные ЖК | 13785 | 12901 | 7% |
Лишь 2 застройщика присутствуют в объектах-лидерах рынка и в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге (ЦДС и Setl City). Компания Setl City уверенно лидирует по объему продаж квартир в границах субъекта Федерации "город Санкт-Петербург". В 2017 году этот застройщик реализовал в этой локации более 12.5 тыс. лотов (на 16% больше, чем годом ранее; отрыв от идущего на 2-м место ЛСР несколько сократился (эта компания заключила 7.3 тыс. ДДУ, что на 21% больше, чем в 2016 году).
10 крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга в 2017 году продали более 65% квартир. Это меньше, чем в 2016 году (тогда на топ-10 девелоперов пришлось 77% сделок). В Санкт-Петербурге снижается число сделок в ЖК-лидерах и в застройщиках-лидерах, что нетипично для развития рынка новостроек в других крупных городах РФ на современном этапе, где, напротив, первичный рынок жилья все сильнее консолидируется. Отсутствие доминирующего игрока (каким в Москве является компания ПИК) приводит к еще большему усилению конкуренции на рынке, что выражается в активной борьбе за покупателя как за счет предоставления привлекательных условий в рамках акций и скидок, так и через рост качества предлагаемого продукта.
Табл. 4. Топ-10 застройщиков по числу сделок* на первичном рынке в Санкт-Петербурге в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| Застройщик | ДДУ в 2017 году | ДДУ в 2016 году | Динамика числа ДДУ 2017/2016 |
| Setl City | 10823 | 9462 | 14% |
| ЛСР | 7146 | 5989 | 19% |
| СПб Реновация | 3434 | 2294 | 50% |
| Seven Suns Development | 3138 | 3383 | -7% |
| Главстрой-СПб | 2884 | 4307 | -33% |
| Эталон-инвест | 2372 | 1041 | 128% |
| Аквилон-Инвест | 1274 | 362 | 252% |
| Лидер Групп | 1270 | 1225 | 4% |
| ЦДС ГК | 1231 | 267 | 361% |
| РосСтройИнвест | 912 | 667 | 37% |
| топ-10 застройщиков | 34484 | 29965 | 15% |
| Остальные застройщики | 18334 | 9087 | 101% |
Табл. 5. Топ-10 застройщиков по числу сделок* на первичном рынке в Ленинградской области (Всеволожском районе) в 2017 году.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| Застройщик | ДДУ в 2017 году | ДДУ в 2016 году | Динамика числа ДДУ 2017/2016 |
| Полис ГК | 4384 | 4590 | 5% |
| ЦДС ГК | 3585 | 1719 | -52% |
| Setl City | 3221 | 3294 | 2% |
| Петрострой | 2348 | 2119 | -10% |
| Арсенал-Недвижимость | 1965 | 1185 | -40% |
| Мавис | 1304 | 1524 | 17% |
| Самолет ЛО | 1130 | 920 | -19% |
| КВС | 1118 | 552 | -51% |
| Лидер Групп | 819 | 1301 | 59% |
| РосСтройИнвест | 697 | 1004 | 44% |
| топ-10 застройщиков | 20571 | 18895 | 9% |
| Остальные застройщики | 6538 | 6729 | -2% |
Почти что каждая третья сделка на рынке жилья Санкт-Петербурга и пригородов приходится на жилые комплексы, расположенные во Всеволожском районе Ленинградской области. Несколько сотен квадратных километров к востоку от границ Санкт-Петербурга - одна из наиболее активно осваиваемых застройщиками территорий страны. Этот район лидирует среди всех муниципальных образований России и по объемам строящегося жилья, и по продажам квартир в них. Число регистраций ДДУ в одном лишь Всеволожском районе сопоставимо с числом сделок на рынке новостроек в Татарстане и Башкирии (субъектах Федерации, занимающих 8-9-е места по сделкам на первичном рынке).
В 2017 году число сделок во Всеволожском районе увеличилось незначительно (+6%). В расположенных на 2-3-м местах рейтинга Приморском и Невском районах Санкт-Петербурга число сделок в этом году выросло на 33% и 39% соответственно. Снижение числа сделок (из значимых территориальных рынков) зафиксировано только в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (-6% к уровню 2016 года).
Табл. 6. Динамика числа сделок* по районам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2016/2017 гг.
(*только сделки с квартами и апартаментами, только сделки с физическими лицами, только розничные сделки (1-10 лотов на 1 покупателя внутри ЖК); дата сделки учтена как дата регистрации в выписке ЕГРН).
| Район | ДДУ в 2016 году | ДДУ в 2017 году | Динамика числа ДДУ 2017/2016 |
| Всеволожский район (ЛО) | 25624 | 27109 | 6% |
| Приморский район (СПб) | 7347 | 9760 | 33% |
| Невский район (СПб) | 6879 | 9590 | 39% |
| Выборгский район (СПб) | 4764 | 4591 | -4% |
| Красносельский район (СПб) | 4088 | 4359 | 7% |
| Калининский район (СПб) | 3359 | 3824 | 14% |
| Красногвардейский район (СПб) | 2917 | 2704 | -7% |
| Василеостровский район (СПб) | 2621 | 3081 | 18% |
| Московский район (СПб) | 2502 | 4645 | 86% |
| Пушкинский район (СПб) | 938 | 2309 | 146% |
| Петродворцовый район (СПб) | 878 | 2151 | 145% |
| Фрунзенский район (СПб) | 818 | 1209 | 48% |
| Колпинский район (СПб) | 537 | 1074 | 100% |
| Петроградский район (СПб) | 493 | 938 | 90% |
| Центральный район (СПб) | 459 | 916 | 100% |
| Кировский район (Спб) | 338 | 324 | -4% |
| Курортный район (СПб) | 68 | 24 | -65% |
| Адмиралтейский район (СПб) | 46 | 1319 | 2767% |
Одним из драйвером роста числа сделок в 2017 году стало снижение ставок по ипотечным кредитам. Рост доступности ипотеки привел к заметному увеличению доли сделок с использованием привлечения банковского финансирования. В Санкт-Петербурге 47% квартир были куплены в ипотеку (рост по сравнению с прошлым годом составил 8 процентных пунктов), а в Ленинградской области 58% регистраций ДДУ были ипотечными (рост на 7 процентных пунктов). В некоторых ЖК на долю ипотечных сделок пришлось более 65% регистраций ДДУ. Лидерами по данному показателю в Санкт-Петербурге (среди объектов, где было продано более 50 лотов в год) являются ЖК "Орловский парк" (89%), ЖК "Комендантский" (76%) и ЖК "Дальневосточный 15" (74%). В Ленинградской области более ? сделок проходится на ипотеку в комплексах "Светлановский" (80%), "Шотландия" (77%) и "Новое Мурино" (76%).
Табл. 7. ЖК-лидеры по доле ипотечных сделок на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2016/2017 гг.
| ЖК | Регион | Застройщик | Доля ипотечных сделок |
| Орловский парк | Санкт-Петербург | ПрофСервис | 89% |
| Комендантский | Санкт-Петербург | ФСК Лидер | 76% |
| Дальневосточный 15 | Санкт-Петербург | ПИК | 74% |
| Новое Колпино | Санкт-Петербург | СПб Реновация | 74% |
| Московский | Санкт-Петербург | ФСК Лидер | 73% |
| Светлановский | Ленинградская область | ФСК Лидер | 80% |
| Шотландия | Ленинградская область | Navis Development Group | 77% |
| Новое Мурино | Ленинградская область | ЦДС ГК | 76% |
| Мурино 2017 | Ленинградская область | Самолет ЛО | 75% |
| Новые горизонты | Ленинградская область | ЦДС ГК | 72% |
| Новое Янино | Ленинградская область | ЦДС ГК | 70% |
Другой способ стимулирования объемов продаж - снижение стоимости входного билета за счет снижения среднего метража лота, напротив, практически полностью исчерпан. Снижать средние метражи квартир дальше некуда. Доля 1-комнатных квартир и студий в общем объеме продаж остается рекордно высокой (71% в Санкт-Петербурге, 81% в Ленинградской области), но средний метраж сделки в 2017 году даже немного подрос (с 35,1 до 36,2 кв. м в Ленинградской области и с 43,0 до 43,3 кв. м в Санкт-Петербурге). Число жилых комплексов, где средний метраж реализованной квартир менее 30 кв. м, по-прежнему, остается существенным. Такие объекты есть не только в Ленинградской области, но и в черте Санкт-Петербурга.
Табл. 8. Динамика средней площади квартиры и доли ипотечных сделок на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2014-2017 гг.
| Средняя площадь проданной квартиры, кв. м | Доля ипотечных сделок, % | |||
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Санкт-Петербург | |
| 2014 год | 34,8 | 45,9 | 22% | 16% |
| 2015 год | 36 | 41,1 | 34% | 32% |
| 2016 год | 35,1 | 42,6 | 51% | 39% |
| 2017 год | 36,2 | 42,6 | 58% | 47% |