Металлоинвест объявляет финансовые результаты по МСФО за 2012 год.
02.04.2013 в 11:49 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 8 194 млн. долл. (-17,4% )
EBITDA 2 553 млн. долл. (-34,1%)
Рентабельность EBITDA 31,2% против 39,0% в 2011 г.
Чистая прибыль 1 724 млн. долл. (+20,4%)
Общий долг 6 471 млн. долл. (+15,6%)
Общий долг / EBITDA 2,53x против 1,45x в 2011 г.
Капитальные затраты 463 млн. долл. (-9,6%)
Активы 10 352 млн. долл. (-1,1%)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Железная руда 39,8 млн. тонн (-0,9%)
Окатыши 22,6 млн. тонн (+1,0%)
ГБЖ/ПВЖ 5,2 млн. тонн (+0,4%)
Чугун 2,1 млн. тонн (-15,2%)
Сталь 5,6 млн. тонн (-3,5%)
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Инвестиционные проекты
Монтаж оборудования обжиговой машины №3 на МГОКе
Модернизация оборудования ЦГБЖ-2 на ЛГОКе
Реконструкция дробильно-обогатительного комплекса на МГОКе
Начало сооружения воздухоразделительной установки на ОЭМК
Запуск новой установки вакуумирования стали на Уральской Стали
Сооружение коксовой батареи №6 на Уральской Стали
Подписание контракта с консорциумом компаний Siemens и Midrex на строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе
Финансовая деятельность и корпоративное управление
Дебютное размещение рублёвых облигаций на сумму 25 млрд. руб. (около 853 млн. долл.) со ставкой купона 9,0% годовых, сроком погашения в 2022 г. и офертой в 2015 г.
Продажа Металлоинвесттранса за 569 млн. долл.
Присвоение долгосрочного кредитного рейтинга на уровне ‘BB-’ с позитивным прогнозом международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s
Приобретение 24% собственных акций за 3 023 млн. долл.
Обновление состава Совета директоров и комитетов
Социальная ответственность и связи с общественностью
Подписание программ социального партнёрства на 2012 г. с правительствами Белгородской и Курской областей
Презентация нового бренда и запуск нового корпоративного веб-сайта
Генеральный директор УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Эдуард Потапов:
"Итоги 2012 года подтвердили правильность выбранной сбалансированной производственной, финансовой и инвестиционной стратегии развития Компании.
Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, сильную волатильность рынков, Компания показала положительные результаты по ключевым операционным и финансовым параметрам.
Мы сохраняем лидирующие позиции по показателям EBITDA и рентабельности в отрасли.
Сегодня мы уверенно реализуем стратегию развития, направленную на формирование устойчивой эффективной компании, которая способна успешно работать в условиях глобальной экономической нестабильности".
ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Выручка
В 2012 г. выручка Компании сократилась на 17,4% и составила 8 194 млн. долл. по сравнению с 9 919 млн. долл. в 2011 г. в основном по причине снижения цен на железную руду во второй половине 2012 г.
Выручка горнорудного сегмента составила 48,9% от консолидированной выручки против 49,2% в 2011 г., выручка металлургического сегмента – 45,9% в 2012 г. против 46,3% в 2011 г. Выручка горнорудного сегмента сократилась на 17,9% год к году и составила 4 009 млн. долл. В свою очередь, выручка металлургического сегмента снизилась на 18,1% год к году и составила 3 762 млн. долл.
Доля России и СНГ в выручке возросла до 52% (44% в 2011 г.) в результате увеличения поставок по долгосрочным контрактам. Доля Европы в выручке Компании составила 18%, доля Китая и Ближнего Востока с Северной Африкой – около 8% и 12%, соответственно.
Себестоимость, коммерческие, общие и административные расходы
В 2012 г. себестоимость производства составила 4 149 млн. долл., снижение на 7,5% по сравнению с 4 485 млн. долл. в 2011 г. Сырьё и материалы внесли наибольший вклад в снижение себестоимости, сократившись на 16,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2012 г. доля себестоимости в выручке составила 50,6% (45,2% в 2011 г.).
В 2012 г. коммерческие расходы сократились на 17,8% и составили 1 349 млн. долл. по сравнению с 1 642 млн. долл. в 2011 г., несмотря на то, что отгрузки Компании остались на прежнем уровне. Данный эффект обусловлен увеличением доли отгрузок потребителям на внутреннем рынке, в результате которого транспортные расходы сократились на 18,5% по сравнению с прошлым годом.
В 2012 г. общие и административные расходы сократились в абсолютном выражении на 1,6% и составили 474 млн. долл. (482 млн. долл. в 2011 г.), в то время как их доля в выручке выросла на 0,9 п.п. и составила 5,8%.
Рентабельность
Показатель EBITDA снизился на 34,1% по сравнению с 2011 г. и составил 2 553 млн. долл. Рентабельность EBITDA Компании составила 31,2%, снижение на 7,8 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной сокращения EBITDA стало снижение цен на железную руду во втором полугодии 2012 г.
Доля горнорудного сегмента в консолидированном показателе EBITDA составила 86,7%, (81,1% в 2011 г.), доля металлургического сегмента – 9,9% (14,7% в 2011 г.). Показатель EBITDA горнорудного сегмента сократился на 29,5% до 2 214 млн. долл. по сравнению с 2011 г., показатель EBITDA металлургического сегмента, в свою очередь, снизился на 55,7% до 252 млн. долл.
Чистая прибыль в 2012 г. выросла на 20,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 724 млн. долл. Динамика чистой прибыли в течение года была обусловлена рядом факторов: признание прибыли в размере 369 млн. долл. от продажи Металлоинвесттранса, финансовый доход в размере 195 млн. долл. по дисконтным векселям, а также убыток в размере 189 млн. долл., связанный с изменением курсов валют по операционной деятельности, вследствие укрепления курса рубля к доллару США.
ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
На 31 декабря 2012 г. активы Компании составили 10 352 млн. долл. – уменьшение на 1,1% по сравнению с 10 465 млн. долл. на конец 2011 г. Капитал сократился на 33,1% до 2 233 млн. долл. по сравнению с 3 337 млн. долл. на конец 2011 г., в основном в результате приобретения в декабре 2012 г. дочерней компанией МЕТАЛЛОИНВЕСТА 24% акций Холдинговой Компании МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 3 023 млн. долл.
На 31 декабря 2012 г. общий долг Компании равнялся 6 471 млн. долл., показатель общий долг / EBITDA составил 2,53x по сравнению с 1,45x на конец 2011 г.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. доля долгосрочного долга составила 95% против 80% на конец 2011 г., что соответствует стратегии Компании по увеличению доли долгосрочного долга.
На 31 декабря 2012 г. денежные средства и их эквиваленты Компании составили 468 млн. долл. по сравнению с 1 166 млн. долл. на 31 декабря 2011 г.
ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА
В 2012 г. сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, составила 1 848 млн. долл., снижение на 35,7% по сравнению с 2 876 млн. долл. в 2011 г.
В 2012 г. сумма денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность, составила 53 млн. долл. по сравнению с 3 033 млн. долл. в 2011 г. Разница, в основном, связана с приобретением пакета акций Норильского Никеля в 2011 г. за 2 226 млн. долл., а также с поступлениями средств от продажи Металлоинвесттранса в 2012 г.
В 2012 г. сумма денежных средств, направленных на финансовую деятельность, составила 2 493 млн. долл. по сравнению с 1 306 млн. долл., полученных в результате финансовой деятельности по итогам 2011 г. Основной отток денежных средств связан с приобретением в декабре 2012 г. дочерней компанией МЕТАЛЛОИНВЕСТа 24% акций Компании за 3 023 млн. долл.
В январе 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ выплатил дивиденды за девять месяцев 2011 г. в размере 290 млн. долл. по обыкновенным акциям.
В марте 2012 г. Компания привлекла 25 млрд. руб. (около 853 млн. долл.) в результате размещения рублёвых облигаций со ставкой купона 9,00% годовых, сроком погашения в 2022 г. и офертой в 2015 г., которые впоследствии были включены в Ломбардный список Банка России.
В июне 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ восстановил свою долю до 4% в капитале Норильского Никеля путем приобретения 8,3 млн. американских депозитарных расписок за 126 млн. долл. Дивиденды, полученные от Норильского Никеля в 2012 г., составили 43 млн. долл.
В сентябре 2012 г. Компания использовала трёхлетнюю кредитную линию в размере 50 млрд. руб. для досрочной выплаты рублёвых кредитов со сроком погашения в 2013 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
В 2012 г. капитальные затраты составили 463 млн. долл., снижение на 9,6% по сравнению с 512 млн. долл. в 2011 году.
В 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ продолжил реализацию одного из главных инвестиционных проектов – сооружение обжиговой машины №3 на МГОКе, который позволит увеличить производственную мощность комбината на 5 млн. тонн окатышей в год. В течение 2012 г. выполнялись строительные работы и начат монтаж оборудования.
В июне 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ начал строительство воздухоразделительной установки на ОЭМК.
В августе 2012 г., МЕТАЛЛОИНВЕСТ подписал контракт с консорциумом компаний Siemens и Midrex на строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе, мощностью 1,8 млн. тонн. ГБЖ в год.
В 2012 г., продолжилось сооружение новой коксовой батареи №6 на Уральской Стали мощностью 0,7 млн. тонн кокса в год.
В ноябре 2012 г. завершилась очередная стадия реконструкции дробильно-обогатительного комплекса на МГОКе, в результате которой производительность конвейера увеличилась на 10%.
В ноябре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ провёл модернизацию оборудования ЦГБЖ-2 на ЛГОКе, в результате которой производственная мощность увеличилась на 58 тыс. тонн ГБЖ в год или на 4% в относительном выражении.
В ноябре 2012 г. на Уральской Стали осуществлен ввод в эксплуатацию установки вакуумирования стали, которая обеспечит обработку до 1,2 млн. тонн жидкой стали в год, в том числе для производства стальной продукции высокого класса прочности.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2012 г. Компания достигла рекордных показателей по выпуску окатышей – одному из основных видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Производство окатышей составило 22,6 млн. тонн (+1,0%), отгрузка внешним потребителям выросла на 3,3% до 14,1 млн. тонн.
Несмотря на проведение в 2012 г. плановой модернизации ЦГБЖ-2, Компания смогла сохранить объем производства ГБЖ/ПВЖ на уровне 5,2 млн. тонн (+0,4%) за счет оптимизации графика ремонтных работ.
Производство железной руды по итогам 2012 г. составило 39,8 млн. тонн, что незначительно ниже уровня прошлого года (-0,9%) и связано с проведением ремонтных работ в период ценового спада в четвёртом квартале 2012 г.
Выплавка чугуна и стали сократилась до 2,1 млн. тонн (-15,2%) и 5,6 млн. тонн (-3,5%), соответственно. Снижение обусловлено выполнением капитальных ремонтных работ на комбинатах.
В июне 2012 г., МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ЧТПЗ заключили соглашение о расширении сотрудничества и увеличении поставок листового проката в ближайшие 3 года.
В декабре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ММК подписали новое соглашение на поставку железной руды и окатышей, которое предусматривает увеличение отгрузок продукции в адрес ММК.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОТЬ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В январе 2012 г. Уральская Сталь успешно прошла аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям автомобильного международного стандарта ISO/TS 16949:2009.
В мае 2012 г. ОЭМК был награждён золотой медалью и дипломом за вклад в охрану окружающей среды по итогам конкурса "100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент".
В октябре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ осуществил продажу единиц сокращения выбросов парниковых газов, полученных за период с 2008 по 2009 гг. в рамках реализации положений Киотского протокола. Полученные средства направлены на инвестиционные проекты, позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду.
В октябре 2012 г. ОЭМК получил награду "Поставщик 2012 года" от группы Schaeffler за качество продукции, надежность, конкурентность цен, уровень сервиса, инновации и глобальное присутствие.
В ноябре 2012 г. МГОК успешно прошёл аудиты систем менеджмента качества и охраны здоровья и безопасности труда по международным стандартам ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007, соответственно, а также контрольный аудит системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
В ноябре 2012 г. ЛГОК успешно прошёл аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 14001-2007, MS ISO 14001:2004, а также аудит системы управления охраны труда и промышленной безопасности на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007.
БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ (УДОКАНСКОЕ МЕДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)
В 2012 г. Байкальская горная компания (БГК), оператор Удоканского медного месторождения, выполнила ряд важных действий по развитию проекта.
В апреле 2012 г. БГК, ФСК ЕЭС и органами власти Забайкальского края подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению электроснабжением промышленного комплекса в рамках проекта по развитию Удоканского медного месторождения.
В октябре 2012 г. БГК приступила к разработке международного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта освоения Удоканского медного месторождения. В рамках международного ТЭО, БГК приступила к этапу определения критериев проектирования при помощи международной инжиниринговой компании Fluor. В рамках данного этапа компания Fluor разработала и выполнила программу металлургических испытаний, а также технико-экономические расчеты, необходимые для подготовки критериев проектирования и объемов работ для последующих этапов выполнения международного ТЭО.
В декабре 2012 г. БГК получила обновленную оценку минеральных ресурсов месторождения в соответствии с международным кодексом JORC, подготовленную компанией SRK Consulting – независимой международной консалтинговой компанией, специализирующейся в горнодобывающей отрасли. Минеральные ресурсы (оцененные + выявленные + предполагаемые) были оценены в размере 2,3 млрд. тонн со средним содержанием меди 1,06%. Количество меди в ресурсах составило 24,6 млн. тонн.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В феврале 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ подписал программы социального партнерства на 2012 г. с правительствами Белгородской и Курской областей, а также с администрациями городов Старый Оскол, Губкин и Железногорск. Программы закрепляют ряд взаимных обязательств, касающихся приоритетных направлений инвестиций в социальное развитие этих регионов.
В декабре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ представил новый бренд, включающий логотип, слоган и корпоративные цвета, направленные на унификацию восприятия производственных активов Компании.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ провел ряд встреч с инвесторами в рамках конференций и инвестиционных форумов в России, а также серию выездных встреч в Гонконге и Сингапуре.
В августе 2012 г. Компания впервые провела для инвесторов и аналитиков посещение своих основных производственных мощностей – ЛГОКа и ОЭМК.
В декабре 2012 г. в результате ряда сделок, совершенных компаниями группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ и её акционерами, Metalloinvest Ltd (дочерняя компания ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ") приобрела 24% акций ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ". Группа ВТБ вышла из состава акционеров МЕТАЛЛОИНВЕСТа, USM Holdings получил контроль над 100% акций Компании.
СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ
В феврале 2013 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ объявил обновлённый состав Совета директоров, в который вошли председатель, два независимых директора, два неисполнительных и два исполнительных директора. В результате изменений впервые в истории Компании в состав Совета директоров вошла женщина. В марте 2013 г. Совет директоров одобрил состав вновь сформированных комитетов: Комитета по аудиту и Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.
В феврале 2013 г. Компания разместила рублёвые облигации на сумму 10 млрд. руб. (около 330 млн. долл.) со ставкой купона 8,9% годовых, сроком погашения в 2023 г. и офертой в 2018 г. Привлечённые средства были использованы для погашения рублёвых банковских займов.
В марте 2013 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ и Северсталь подписали трёхлетний контракт на поставку 3 млн. тонн железной руды.
В марте 2013 г. Компания досрочно погасила 250 млн. долл. синдицированного кредита (PXF) за счет операционного денежного потока.
Для справки: Название компании: Управляющая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ООО Регион: ********** Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]